O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou o pregão desta quinta-feira (21) em leve queda de 0,12%, aos 134.510 pontos, impactado pela cautela global e baixo desempenho do setor financeiro.
O clima de incerteza no mercado global foi atribuído à expectativa pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), que acontece nesta sexta-feira (22) no Simpósio de Jackson Hole. No evento, o dirigente deve direcionar as apostas para corte dos juros dos Estados Unidos ainda este ano.
No cenário doméstico, os bancos registraram perdas relevantes após ensaiar uma recuperação na véspera, ainda pressionados pela possibilidade de sanções externas ligadas à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, sobre a aplicação de leis estrangeiras no Brasil.
Na sessão, Banco do Brasil (ON) caiu 0,86% e BTG recuou 0,95%. A exceção foi Itaú (PN), que fechou em leve alta de 0,11%.
Quanto às ações de maior peso no Ibovespa, Vale avançou 0,85% e Petrobras fechou em queda de 0,09% na ON e alta de 0,23% na PN.
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No mercado internacional, todos os olhares estão voltados para o discurso de Jerome Powell logo mais às 11h (horário de Brasília) no Simpósio de Jackson Hole.
Nesta quinta-feira, após as falas de três dirigentes do Fed, o mercado passou a interpretar que as expectativas de queda dos juros americanos a partir de setembro podem ser esvaziadas no discurso de Powell.
Segundo a CME, agora há probabilidade de 75,3% de corte em setembro, abaixo dos 82,4% estimados na véspera.
No Brasil, as tensões políticas seguem no radar. O ministro do STF Alexandre de Moraes discursa na conferência de encerramento do 24º Fórum Empresarial Lide, no Rio de Janeiro, em meio às pressões dos Estados Unidos e ao risco de novas sanções da Lei Magnitsky.
De outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue pressionado pelas sanções da justiça brasileira. Sua defesa tem até as 20h34 de hoje para entregar ao ministro Alexandre de Moraes explicações sobre o pedido de asilo à Argentina, sob investigação por “condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga” identificadas pela Polícia Federal.
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Manchetes desta manhã
- BB bloqueia cartão de Moraes; bancos avaliam impactos da Lei Magnitsky (Valor)
- Mensagens expõem direita dividida e uso do tarifaço para anistia pessoal ( O Globo)
- Bolsonaro recebeu R$ 44 milhões desde 2023, quase metade em Pix (Folha)
- PGR quer tirar de Toffoli investigação de fraude no INSS (Estadão)
- Tarcísio tem 43% das intenções de voto em SP para 2026 e Alckmin, 21%: Genial Quaest (Valor)
- Ultrafarma alegava prescrição e erro em ações (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta à espera do discurso de Powell no simpósio de Jackson Hole.
Em destaque entre os indicadores econômicos, a economia alemã contraiu 0,3% no segundo trimestre, mais do que o relatado inicialmente, com a produção industrial em desempenho pior do que o esperado.
No cenário comercial, a União Europeia pressionou pela redução das tarifas após a assinatura de um acordo comercial com os Estados Unidos.
O bloco afirmou ontem que trabalharia para garantir que tarifas mais baixas sobre exportação de automóveis fossem aplicadas retroativamente a partir de 1º/8, enquanto continuava a pressionar por um imposto preferencial sobre vinhos e destilados.
Na Ásia, a maioria dos índices também encerrou a semana em alta na expectativa do discurso do presidente do Fed.
As bolsas chinesas ficaram positivas, com destaque para o índice em Shenzhen, que subiu 2,07%. Em Xangai, a bolsa fechou em alta de 1,45% e, em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou o dia com alta de 0,93%.
Em Tóquio, o Nikkei ficou praticamente estável, com leve alta de 0,02%. Taiwan foi exceção, com o índice Taiex em queda de 0,82%.
Em Nova York, os índices futuros operam em alta, com expectativa para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole. As apostas agora são de 75,3% de corte em setembro.
Confira os principais índices do mercado:
•S&P 500 Futuro +0,3%
•FTSE 100 estável
•CAC 40 +0,2%
•Nikkei 225 +0,1%
•Hang Seng +0,9%
•Shanghai SE Comp. +1,4%
•MSCI World estável
•MSCI EM +0,1%
•Bitcoin +0,2% a US$ 112673,56
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Commodities
- Petróleo: Segue com viés negativo , mas a caminho de interromper uma sequência de duas semanas de perdas, em meio aos sinais crescentes de que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia estariam estagnadas.
O Brent/out cai 0,18%, cotado a US$ 67,55 e o WTI/out recua 0,11%, a US$ 63,45 - Minério de ferro: ou em queda de 0,71% em Dalian, na China, cotado a US$ 107,26/ton. Em Singapura, os contratos futuros recuam 0,69%, cotados a US$ 100,55/ton e o mercado à vista cai 0,24%, cotado a US$ 101,25/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, os investidores devem analisar em detalhes o discurso de Powell no evento de Jackson Hole, buscando sinais sobre os cortes de juros nos Estados Unidos.
O dirigente do Fed tem sofrido pressões constantes do governo americano para reduzir a taxa de juros no país. A maior parte dos analistas espera um corte já na próxima reunião em setembro, mas essa previsão se tornou menos convincente nos últimos dias, após dados econômicos fortes e sinais de aceleração da inflação.
No setor corporativo, a gigante do varejo Walmart reportou resultados abaixo do esperado no segundo trimestre, pressionados pelas tarifas do presidente Donald Trump. O lucro por ação foi de US$ 0,68 ante previsão de US$ 0,73.
No cenário dos acordos comerciais, autoridades da Europa informaram ontem que os produtos farmacêuticos exportados para os EUA terão tarifas de 15% em vez dos 30% inicialmente ameaçados por Donald Trump.
O acordo também inclui a eliminação, por parte da União Europeia (UE), de todas as tarifas sobre bens industriais americanos, além do compromisso de garantir tratamento preferencial a uma “ampla gama” de produtos agrícolas e frutos do mar dos Estados Unidos.
Cenário nacional
No Brasil, repercutem os números da arrecadação pelo governo federal. A Receita arrecadou R$254,2 bilhões em julho e informou que o impacto na arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ainda é muito residual em julho.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem o requerimento de urgência para a votação do projeto que isenta de Imposto de Renda (IR) pessoas físicas que ganham até R$ 5 mil mensais. Agora o texto segue diretamente para votação em plenário.
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Destaques no mercado corporativo
- Petrobras: o conselho de administração confirmou a escolha de Bruno Moretti como novo presidente do colegiado.
- Suzano: anunciou novos aumentos de preços para a celulose na Ásia, Europa e Estados Unidos.
- Taurus: negou férias coletivas ligadas ao tarifaço dos EUA; com impacto restrito à subsidiária Polimetal.
- BNDES: teve lucro líquido de R$ 13,3 bilhões no primeiro semestre, ocupando a segunda posição entre as instituições financeiras mais lucrativas do país, atrás somente do Itaú.
- Braskem & Assaí: o Citi reduziu o preço-alvo das ações de ambas as empresas (R$ 11 para Braskem, R$ 13,60 para Assaí), embora mantendo recomendação de compra, após resultados trimestrais abaixo do esperado.
- AppleTV+: comunicou o aumento de 37% no preço da assinatura mensal no Brasil, que passará de R$ 21,90 para R$ 29,90.
