A Kepler Weber (KEPL3) confirmou nesta terça-feira (4) que está em negociações com a Grain & Protein Technologies (GPT) para uma possível venda.
A fabricante de silos agrícolas informou ter recebido uma proposta não vinculante da companhia e concedeu exclusividade de 90 dias para avaliação da transação. No mesmo comunicado, a companhia negou qualquer negociação envolvendo a holandesa Bunge para aquisição de participação na companhia.
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Após o anúncio, as ações KEPL3 sobem 5,82%, aos R$ 9,64, fora do Ibovespa, refletindo o otimismo do mercado com a possibilidade de venda.
De acordo com o Citi, a proposta indica que a GPT busca ganhar participação rapidamente no Brasil e competir diretamente com a Kepler, que domina cerca de 40% do setor.
O banco avalia que a união das empresas criaria uma gigante capaz de otimizar custos e logística em praticamente todos os negócios de silos do país.
Negociações exclusivas entre Kepler Weber e GPT
A Kepler detalhou, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a GPT, controlada pela americana AIP (American Industrial Partners), fez uma proposta para uma “potencial combinação de negócios”.
Durante o período de exclusividade, a empresa avaliará os termos e condições da operação.
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Segundo a fabricante, não há acordo vinculante firmado até o momento, mas as conversas avançam dentro de um processo formal de análise. A Kepler reforçou que mantém o foco em oportunidades estratégicas que possam gerar valor aos acionistas.
Essa não é a primeira tentativa da GSI — principal marca da GPT — de adquirir a Kepler Weber. Houve propostas anteriores em 2007 e 2017, mas as negociações não avançaram.
Recuperação da Kepler Weber no 3º trimestre
Avaliada em R$ 1,6 bilhão na B3, a Kepler Weber registrou lucro líquido de R$ 51,6 milhões no terceiro trimestre, queda de 13,5% na comparação anual. A receita líquida somou R$ 423,3 milhões, e o Ebitda ficou em R$ 73,6 milhões, redução de 20,8%.
Apesar da queda, a margem Ebitda subiu para 17,4%, frente aos 12,2% do trimestre anterior. Segundo o CEO Bernardo Nogueira, “o segundo semestre já indicava para uma recuperação e a gente vê isso claramente no terceiro trimestre”.
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Tentativas de diversificação de receita no exterior
No primeiro semestre, o CFO e Diretor de Relações com Investidores (RI) da Kepler Weber, Renato Arroyo, deu entrevista ao podcast do Canal Valores, parceiro do Monitor do Mercado, e explicou como a companhia está buscando ser menos dependente do plano safra e mira oportunidades tanto no Brasil quanto no exterior.
Os negócios internacionais, que cresceram 78% em 2023, gerando R$ 200 milhões em receita, estão mostrando ainda mais potencial. Se na época a Argentina era a grande aposta da companhia, ela já virou realidade.
O país foi o maior responsável pelo crescimento de 23,6%, para R$ 63,3 milhões, do segmento internacional no terceiro trimestre. Segundo os números do balanço publicado na última semana, a Argentina representou 17% das vendas externas
“Depois de quatro ou cinco anos sem vender para a Argentina, voltamos a registrar negócios em 2024. O país representa quase metade da produção de grãos do Brasil e tem enorme potencial de crescimento”, diz Arroyo.
Confira mais detalhes na entrevista na íntegra no Canal Valores:
