O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão desta quinta-feira (6) em leve alta de 0,03%, aos 153.338 pontos, alcançando a marca de 12 altas consecutivas, feito inédito desde 1997.
O desempenho foi impulsionado pela temporada de balanços com resultados acima do esperado, no entanto, a perda de otimismo em relação ao Copom e o início do ciclo de corte da taxa de juros limitou os ganhos na sessão.
Em destaque no Ibovespa, a Petrobras teve desempenho misto, em alta de 0,09% (PETR3) e de 0,52% (PETR4) em meio à queda nos preços do petróleo. Já a Vale caiu 0,35%.
No setor financeiro, também houve ganhos relevantes, com destaque para Banco do Brasil (ON), que avançou 1,11%, enquanto ações do Santander recuaram 0,89%. Entre os maiores ganhos da sessão, Rede D’Or liderou em alta de 8,36% e as ações da Minerva derreteram 13,48% após divulgação dos resultados do terceiro trimestre e lucros abaixo do esperado.
No final do dia, o dólar registrou leve queda de 0,23% ante o real, negociado a R$ 5,35, com o aumento das apostas em corte de juros nos Estados Unidos em dezembro.
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No mercado internacional, destaque para os números da balança comercial da China, que frustraram as expectativas ao revelar desempenho fraco em outubro após reportar forte crescimento de setembro, refletindo o impacto das tarifas de Trump.
Nos Estados Unidos, pela segunda vez, o fechamento parcial do governo (shutdown) vai adiar a divulgação do payroll, que estava prevista para esta sexta-feira (7). A ausência do dado deve deixar o Federal Reserve (Fed) sem referências importantes e mais cauteloso, enquanto o mercado volta a apostar em um possível corte de juros em dezembro.
No Brasil, os investidores ajustaram a curva de juros após o tom mais duro do Copom, e a maioria passou a projetar o início da queda da Selic apenas em março. Ainda assim, o Ibovespa mostrou força e emendou 12 pregões seguidos de alta.
No setor corporativo, o mercado repercute o balanço de Petrobras, que superou as previsões, e registrou alta relevante do ADR no after hours.
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Manchetes desta manhã
- Exportações do Brasil crescem mesmo com queda de 38% na venda aos EUA (Valor)
- Após tarifaço, direita busca adesão de Trump à pauta da segurança; população rejeita intervenção ( O Globo)
- Verba anunciada para fundo de florestas é 22% do previsto pelo Brasil (Folha)
- China retira proibição de importação sobre frango brasileiro após controle de casos de gripe aviária (Estadão)
- Apostas isoladas em corte da Selic neste ano resistem ao tom duro do Copom (Valor)
- CVM vai à Justiça para pedir acesso a dados financeiros da Ambipar (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa caem em bloco e caminham para encerrar uma semana volátil em território negativo, em meio a preocupações persistentes com a sobrevalorização de ações relacionadas à IA e à análise dos resultados corporativos.
Em Paris, Teleperformance (-1,76%) e Edenred (-2,18%) puxam as quedas, enquanto o setor de luxo avança, com Hermès em alta de 0,44%, LVMH de 0,48% e Kering de 1,42%.
Em Frankfurt, as montadoras lideram os ganhos após a China suspender a proibição de exportação dos chips da Nexperia — Volkswagen sobe 1,45%, Porsche 0,83% e BMW 2,12%. Já em Londres, as mineradoras recuam, pressionadas por dados econômicos mais fracos da China, que pesam sobre as commodities.
Na Ásia, os índices encerraram a semana em queda generalizada, impactados pelo peso das ações de tecnologia que perdem valor nas principais bolsas do mundo, e pela queda na véspera em Wall Street.
Na China, um dado adicional referente às exportações em outubro (-1,1%) deu impulso negativo à bolsa de Xangai, que fechou em queda de 0,25%; Shenzhen caiu 0,36%.
Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,92%, enquanto em Tóquio o índice Nikkei 225 perdeu 1,21%. O índice coreano Kospi perdeu 1,81% e o índice de Taiwan caiu 0,89%.
Em Nova York, os índices futuros buscam a estabilidade na manhã desta sexta-feira após perdas da véspera decorrentes de uma forte onda de vendas liderada pelo setor de tecnologia, além de dados que revelaram um salto nas demissões em outubro.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro -0,1%
• FTSE 100 -0,6%
• CAC 40 -0,3%
• Nikkei 225 -1,2%
• Hang Seng -0,9%
• Shanghai SE Comp. -0,3%
• MSCI World -0,1%
• MSCI EM -0,9%
• Bitcoin -0,5% a US$ 100607
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Commodities
- Petróleo: sobe hoje, revertendo parte das perdas recentes com a desvalorização do dólar. No entanto, o mercado segue pressionado por temores de super oferta após o aumento de produção da OPEP+ e pela perspectiva de menor demanda, após o governo Trump confirmar cortes de até 10% nos voos em 40 grandes aeroportos.
Mesmo com a alta, os contratos devem encerrar a semana com queda superior a 1%, a segunda consecutiva.
O Brent/jan sobe 1,10%, negociado a US$ 64,08 e o WTI/dez valoriza 1,23%, a US$ 60,16 - Minério de ferro: fechou em queda de 1,87% em Dalian, na China, cotado a US$ 106,77/ton.
Em Singapura, os contratos futuros tiveram forte queda de 2,56%, cotados a US$ 101,25/ton e o mercado à vista cede 1,96%, cotado a US$ 102,55/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, os investidores acompanham possíveis sinais de avanço nas negociações para encerrar o shutdown, que já é o mais longo da história e continua paralisando dados econômicos e parte das atividades do governo.
Com a agenda oficial ainda esvaziada, os discursos de dirigentes do Federal Reserve ganham destaque nesta sexta-feira. Philip Jefferson fala às 9h e Stephen Miran, às 17h. A prévia da confiança do consumidor da Universidade de Michigan, prevista para as 12h, também deve atrair atenção do mercado.
No setor corporativo, destaque para os resultados das empresas de energia, como CEG e KKR. Segundo a plataforma de dados LSEG, mais de 80% das companhias listadas no S&P 500 que já divulgaram seus números tiveram desempenho acima do esperado.
No campo das negociações comerciais, o governo chinês prepara um novo sistema de licenciamento para exportações de terras raras, que deve acelerar os embarques, mas não deve significar uma reversão total das restrições, ao contrário do que esperava Washington.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda do dia inclui a divulgação do IGP-DI de outubro, seguida pelo IPP de setembro e pelos dados da produção industrial.
Nesta quinta-feira, a Secretaria de Comércio Exterior do Mdic informou que a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,96 bilhões em outubro, alta de 70,2% em comparação com o mesmo mês de 2024.
Na agenda política, o presidente Lula participa de uma roda de conversa sobre transição energética com chefes de Estado e representantes de governos, dentro da programação que antecede a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30).
Já o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, tem compromisso em São Paulo a partir das 14h.
No calendário de balanços, hoje o destaque é o da M. Dias Branco.
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Destaques no mercado corporativo
- Petrobras; teve lucro líquido de US$ 6 bilhões no 3º tri, superando previsões e anunciando dividendos de R$ 12,16 bilhões, mesmo com alta de 33% na dívida.
- Embraer: aprovou JCP de R$ 147,8 milhões e recompra de até 10,8 milhões de ações, reforçando retorno ao acionista.
Cemig: teve participação incluída pelo governo de Minas Gerais no programa de amortização da dívida estadual com a União. - BrasilAgro: registrou prejuízo de R$ 64,2 milhões, com recuo de 62% no Ebitda, afetada por menores preços agrícolas.
- SLC Agrícola: reduziu prejuízo para R$ 14,5 milhões, com avanço de 15% no Ebitda e produtividade maior nas lavouras.
Tesla: Acionistas aprovaram um novo plano de remuneração de 10 anos para Elon Musk, atrelado ao desempenho da companhia. Se alcançar todas as metas — incluindo elevar o valor de mercado da Tesla para US$ 8,5 trilhões — o executivo poderá se tornar o primeiro trilionário do mundo.
