A gestora de investimentos Patria abriu, nesta quarta-feira (19), uma nova rodada de desinvestimento na Smart Fit (SMFT3) ao colocar 36 milhões de ações da rede de academias em um block trade (venda em bloco) estruturado com o Bank of America, em uma operação que pode superar R$ 800 milhões.
A gestora detém atualmente 77 milhões de papéis. Com a transação, venderá quase metade de sua posição. Considerando o preço de tela, o volume corresponde a R$ 859 milhões, contudo operações em grandes quantidades costumam ocorrer com desconto. A negociação deve superar R$ 800 milhões.
De acordo com o site Pipeline, do Valor Econômico, a operação foi preparada discretamente na noite anterior, quando a gestora sondou bancos para viabilizar a oferta.
- 🔥 Seu dinheiro pode render mais! Receba um plano de investimentos gratuito, criado sob medida para você. [Acesse agora!]
Smart Fit entra em leilão na B3 e tem abertura adiada
As negociações das ações da Smart Fit (SMFT3) começaram mais tarde nesta quarta-feira devido a três operações que ativaram leilões sucessivos na B3.
- Primeira operação: adiou a abertura para 10h15, com 145 mil ações a R$ 27
- Segunda operação: atrasou o início para 11h, com 32.298.400 papéis a R$ 23,30, em operação direta na Merrill Lynch — Bank of America (BofA)
- Terceira operação: também estendeu o leilão até 11h, envolvendo 60 papéis a R$ 23,85
Mercado é surpreendido pela venda massiva de ações da Smart Fit
Segundo publicação do Pipeline, o movimento teria surpreendido os bancos, uma vez que o Patria havia sinalizado a investidores que não faria novo desinvestimento este ano.
O Patria já havia vendido ações da Smart Fit neste ano, também em block trade, e estava sujeito a um “lock-up” (período em que o acionista se compromete a não vender sua participação), que terminou recentemente.
- ⚡ A informação que os grandes investidores usam – no seu WhatsApp! Entre agora e receba análises, notícias e recomendações.
Gestora mantém assento no acordo de acionistas
Com a venda, o Patria garante liquidez ao Fundo V antes do encerramento do ano. Mesmo após a redução, a gestora seguirá no acordo de acionistas da companhia ao lado do fundador, Edgard Corona, devido à posição remanescente.
Em maio, o Patria vendeu 98,5 milhões de papéis em uma operação que movimentou R$ 2,3 bilhões, reduzindo sua participação de 30,1% para 13,6%.
