A Neoenergia (NEOE3) informou que sua controladora, a Iberdrola Energia, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro da oferta pública de aquisição (OPA) para comprar 100% das ações e fechar capital da companhia.
Com o movimento anunciado nesta segunda-feira (24), a empresa deixará o segmento Novo Mercado da B3, que exige o mais alto nível de governança corporativa.
Em reação ao pedido, as ações da companhia, negociadas fora do Ibovespa, operam em alta de 7,34%, aos R$ 32,31 — a quarta maior alta da Bolsa brasileira nesta manhã.
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Detalhes da oferta da Iberdrola para fechar capital da Neoenergia
A Iberdrola pagará R$ 32,50 por ação. O valor será corrigido pela Selic desde 31 de outubro — data em que a controladora adquiriu a participação da Previ — até a conclusão da OPA. O preço equivale a um prêmio de 7,97% em relação ao último fechamento.
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A apresentação de laudo de avaliação foi dispensada. Segundo a Iberdrola, o preço da oferta segue o valor utilizado na compra da participação da Previ, o que atende às regras da CVM.
A companhia afirma que a operação busca simplificar a estrutura societária e dar mais flexibilidade financeira e operacional. Após a oferta, o registro da Neoenergia na CVM será convertido de categoria “A” para “B”, o que reduz obrigações regulatórias e custos de manutenção.
A partir de hoje, os acionistas têm 15 dias para apresentar eventual requerimento caso representem, juntos, pelo menos 10% das ações emitidas.
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Venda de 75% da hidrelétrica Dardanelos
A Neoenergia também anunciou acordo com a EDF Brasil Holding para vender 75% da hidrelétrica Dardanelos, em Mato Grosso. A transação avalia o ativo em R$ 2,5 bilhões considerando dívidas — um indicador conhecido como enterprise value, que engloba o valor da empresa mais suas obrigações financeiras.
A operação será realizada por meio da EDF Brasil Hidro Participações. A Neoenergia fará aporte de R$ 93,5 milhões e ficará com 25% da nova sociedade. A EDF Brasil Holding investirá R$ 280,5 milhões e ficará com os 75% restantes. O pagamento total envolverá ainda financiamentos contratados pela compradora.
Em fato relevante, a Neoenergia explicou que o valor negociado corresponde a R$ 2,2 bilhões por 100% da empresa, com base em dezembro de 2024, incluindo um earn-out — pagamento condicionado a desempenho futuro — de R$ 67 milhões e R$ 286 milhões referentes à correção pelo CDI até a assinatura.
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Em até dois anos e meio após a conclusão da operação, a EDF Brasil Holding poderá adquirir os 25% restantes da Neoenergia. A própria Neoenergia também poderá alienar integralmente sua fatia caso decida.
Para o analista do Citibank, João Pimentel, “é atrativo para a Iberdrola [a aquisição], uma vez que ela é atualmente negociada a um EV/Ebitda mais alto de cerca, de 11 vezes”.
