O banco digital PicPay protocolou nesta segunda-feira (5) pedido para realizar um IPO (oferta inicial de ações) na Nasdaq, nos Estados Unidos. Caso a operação seja concluída, será o primeiro de uma empresa brasileira no mercado americano desde a listagem do Nubank, em dezembro de 2021.
Segundo fontes do Broadcast, a oferta pode movimentar cerca de US$ 500 milhões. A expectativa é que as apresentações para investidores, tenham início por volta do dia 20 de janeiro.
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A definição do preço das ações deve ocorrer na última semana do mês, caso as condições de mercado permitam. O papel deve ser negociado sob o ticker PICS. A operação é coordenada pelos bancos Citi, Bank of America e RBC.
Oferta do PicPay já nasce ancorada
A operação conta com uma âncora de US$ 75 milhões, valor que representa um compromisso firme de compra de ações. O investimento vem do fundo Bicycle, ligado a Marcelo Claure, ex-executivo do SoftBank, que também foi investidor no Nubank e no Banco Inter.
A listagem prevê a emissão de novas ações Classe A. Com isso, a J&F Participações, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, seguirá no controle do PicPay após o IPO.
Resultados e números da instituição
No prospecto enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, o PicPay destaca a expansão da rentabilidade.
Nos primeiros nove meses de 2025, o PicPay teve um retorno sobre patrimônio líquido (ROE) de 17% e crescimento superior a 80% no lucro, somando R$ 314 milhões.
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A instituição alcançou o breakeven — ponto em que deixa de registrar prejuízo e passa a gerar lucro — há cerca de um ano. Atualmente, o PicPay possui aproximadamente 66 milhões de clientes, carteira de crédito de R$ 19 bilhões e receita anual de R$ 7,2 bilhões.
Os recursos captados no IPO devem ser destinados ao fortalecimento das operações e à expansão do negócio.
Histórico do processo
O PicPay já havia protocolado um pedido de IPO na SEC em abril de 2021, mas adiou a operação diante de dificuldades para chegar a uma avaliação considerada adequada pela companhia.
À época, em meio ao início do ciclo de alta dos juros globais, a empresa chegou a ser avaliada em menos de US$ 8 bilhões, abaixo das estimativas iniciais, que giravam em torno de US$ 25 bilhões.
