O Banco Modal anunciou a assinatura de um acordo vinculante que prevê a incorporação de até 100% de suas ações por uma subsidiária da XP Inc., através de uma reorganização societária, mediante a entrega de 19,5 milhões de ações classe A de emissão da XP Inc., que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos trinta dias do Banco Modal.
Com a operação, as companhias disseram que pretendem acelerar o processo de inovação que tem acontecido nos últimos anos na indústria financeira brasileira, caracterizada por um alto potencial de crescimento e poucos players dominantes.
Em setembro de 2021, juntos, a XPInc.e o Banco Modal somavam 3,8 milhões de clientes ativos, enquanto os cinco maiores bancos brasileiros tinham 457 milhões com relações bancárias e 175 milhões com operações de crédito, sem excluir duplas contagens. Nos últimos doze meses, até setembro de 2021, a XPInc. e o Banco Modal totalizaram R$11,8 bilhões em receita líquida. Já os cinco maiores bancos do país alcançaram R$ 427 bilhões, disseram as empresas, em comunicado conjunto enviado à CVM.
Nos últimos anos, o Banco Modal desenvolveu uma plataforma de investimentos aberta e integrada, oferecendo produtos digitais para clientes finais (B2C e B2B) e para parceiros (B2B2C) que procuram uma solução de serviços financeiros white label integrada (Modal as a Service).
Os executivos das companhias disseram que a plataforma da Modal vai antecipar e acelerar parcerias com clientes corporate e que a união com a XP vai complementar o modelo de negócios do banco e gerar oportunidade de crescimento e rentabilidade no longo prazo.
Cynara Escobar / Agência CMA
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