A Prio informou que concluiu, junto com a subsidiária Petro Rio Jaguar, a liquidação da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 (duas) séries, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da Emissora, no valor total de R$ 1,3 bilhão, tendo sido 520 mil debêntures emitidas na primeira série, com vencimento em 15 de abril de 2029 e 780 mil debêntures emitidas na segunda série, com amortizações anuais a partir do oitavo ano e vencimento final em 15 de abril de 2034.
Oferta pública
As debêntures foram objeto de oferta pública, realizada sob o rito de registro automático, com dispensa de análise prévia, nos termos da Resolução CVM 160, destinada exclusivamente a investidores profissionais, com garantia firme para a totalidade das Debêntures.
Além disso, a emissora contratou swaps (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão. Dessa forma, a emissão em conjunto com os instrumentos derivativos resultará em um custo médio dolarizado de 6,14% ao ano e duration aproximada de 5,9 anos.
Emerson Lopes / Safras News
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