A Usiminas aumentou o valor de sua oferta pública de aquisição de títulos de dívida no mercado internacional, de US$ 285 milhões, para US$ 320 milhões.
O montante arrecadado será utilizado para recomprar parte das Notes que estão em circulação, com vencimento previsto para 2026, e com uma taxa de 5,875%. Essas Notes foram emitidas pela Usiminas International S.à r.l., uma subsidiária luxemburguesa da companhia.
Esses títulos de dívida são garantias incondicionais e irrevogáveis pela própria Usiminas, emitidos como compromisso de pagamento aos credores, independentemente da situação financeira de sua subsidiária.
Condições da oferta pública
A recompra dos títulos faz parte de uma Tender Offer — uma oferta pública para adquirir os títulos de dívida dos investidores. A operação está condicionada ao cumprimento de algumas exigências descritas no memorando de oferta de aquisição (Offer to Purchase, ou OTP), divulgado no dia 10 de setembro.
Entre as principais condições da operação, destaca-se a necessidade de precificação da décima emissão de debêntures da empresa.
Principais detalhes da recompra
- Valor total em circulação das Notes: US$ 750 milhões.
- Pagamento por oferta antecipada: US$ 30,00 por título.
- Valor de recompra das Notes: US$ 972,50 por título.
- Valor total oferecido por título: US$ 1.002,50, incluindo o bônus pela recompra antecipada.
Classificação pela Moody’s
Considerando o posicionamento da Usiminas no mercado nacional de aços e seu histórico de resiliência diante das mudanças de demanda no setor, na manhã desta terça-feira (24), a Moody’s reiterou nota de crédito global da empresa em “Ba2”, com perspectiva estável.
Segundo a agência, a Usiminas deverá manter boa liquidez e métricas de crédito adequadas nos próximos 12 a 18 meses, apesar das atuais condições desafiadoras do mercado.
*Com informações da agência de notícias CMA
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