O BTG Pactual anunciou nesta quinta-feira (17) a emissão de notas sêniores no exterior, por meio de sua filial nas Ilhas Cayman, no âmbito do Global Medium Term Notes Programme, com montante previsto em benchmark, que indica uma captação em torno de US$ 500 milhões.
Segundo o banco, os recursos obtidos com a captação devem ser direcionados para cumprir propósitos corporativos gerais.
Detalhes da operação
As notas têm taxa fixa de 5,75% ao ano e vencimento previsto para 22 de janeiro de 2030, com juros pagos semestralmente a partir de 22 de janeiro de 2025 e remuneração inicial sinalizada pelo BTG de aproximadamente 6,25%.
Os bonds serão listados no Official List da Luxembourg Stock Exchange e estarão disponíveis apenas para investidores qualificados, não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos.
Além do próprio banco, a operação será coordenada pelo Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, Santander e Safra.
Classificação de risco do BTG Pactual
Na quarta-feira (16), quando a emissão dos bons ainda era planejada com os investidores, a agência de classificação de risco Fitch informou que o rating poderia ficar em ‘BB’, mas a nota final viria após a divulgação de mais informações sobre a operação e documentos necessários.
Já a agência Moody’s, atribuiu o rating ‘Ba1’ aos papéis da companhia, com perspectiva positiva. Segundo analistas, essa classificação está atrelada à “posição consolidada do BTG como banco de investimento e sua rentabilidade robusta, impulsionada por uma diversificação de receitas”. A solidez da operação de captação também é um fator que converge no sentido de obter uma boa classificação de risco.
