A JBS (JBSS3), maior empresa global de carne bovina, anunciou nesta segunda-feira (27) a aquisição de 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira Alimentos, maior produtora de ovos da América do Sul. O negócio marca a estreia da JBS no segmento de ovos, como parte de sua estratégia de diversificação geográfica e de proteínas.
O valor do investimento será determinado com base no Enterprise Value (valor de mercado de uma empresa somado à sua dívida líquida, descontando o valor de caixa) de R$ 1,9 bilhão para 100% da Mantiqueira.
A conclusão do negócio ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Após a concretização, a JBS terá o controle da Mantiqueira compartilhado com o fundador da empresa, Leandro Pinto.
Expansão de mercado para a Mantiqueira
A Mantiqueira é uma empresa com grande presença no mercado de ovos, com um faturamento anual em torno de R$ 2 bilhões. A companhia tem unidades em seis estados brasileiros, emprega mais de 3.000 pessoas e mantém 17,5 milhões de galinhas em produção, gerando 4 bilhões de ovos anualmente. Além disso, a empresa exporta seus produtos para mercados na América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio.
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A empresa é a maior do setor na América do Sul, mas ocupa a décima posição no ranking global. A entrada da JBS no negócio é vista como uma oportunidade de crescimento para a Mantiqueira, não apenas no mercado interno, mas também no exterior.
União estratégica entre JBS e Mantiqueira
A negociação entre as duas empresas começou com a avaliação de um potencial trabalho conjunto no mercado americano. Segundo Gilberto Tomazoni, presidente global da JBS, o setor de ovos é atrativo, com grande potencial de expansão global.
A companhia acredita que esse mercado, além de ser relevante em termos de volume de consumo, oferece oportunidades de crescimento para a empresa.
Apesar de a JBS, normalmente, buscar o controle total nas aquisições, neste caso, a companhia optou por não assumir uma posição dominante. Tomazoni explica que a decisão de investir na Mantiqueira foi motivada pelo “alinhamento de valores” entre as duas empresas, além da liderança da Mantiqueira no mercado de ovos no Brasil.
Mudança de liderança na Mantiqueira
Com a aquisição, a JBS comprou os 50% que pertenciam ao empresário Carlos Cunha, que se associou a Leandro Pinto no final da década de 1990. Na época, a Mantiqueira estava começando a expandir suas operações e Cunha foi chamado para ser sócio, após a aquisição da RDC pelo Carrefour, para garantir a continuidade do crescimento da empresa.
Leandro Pinto, que segue como presidente do Conselho de Administração da Mantiqueira, destacou que a entrada da JBS é um movimento estratégico para a empresa. Ele acredita que a parceria permitirá à Mantiqueira acessar mais oportunidades no mercado global e fortalecer sua posição como líder no Brasil.
Não haverá mudanças na direção da empresa. Márcio Utsch, presidente executivo da Mantiqueira desde 2023, que também é sócio minoritário, com 3% do capital social da companhia, permanecerá no cargo. As empresas ainda estão discutindo a composição do Conselho de Administração, que pode ter entre quatro e seis integrantes.
Diversificação e expansão global da JBS
Com o ingresso no mercado de ovos, a JBS reforça sua estratégia de diversificação. A empresa já é líder global no setor de carne bovina e, com essa aquisição, amplia sua presença em outras proteínas, o que pode resultar em uma plataforma mais robusta e diversificada.
A parceria com a Mantiqueira também abre portas para novos mercados, tanto no Brasil quanto no exterior.
