O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou o pregão da última sexta-feira (22) em alta de 2,57%, aos 137.968 pontos, marcando o maior avanço diário desde o mês de abril, com o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em Jackson Hole (EUA).
O desempenho do índice foi impulsionado em especial pela fala: “o cenário-base e a mudança no balanço de riscos podem justificar um ajuste em nossa postura de política”, interpretada pelo mercado como uma abertura para redução de juros na próxima reunião de política monetária do Fed, em setembro.
Com a notícia, o setor financeiro reagiu em alta significante, impulsionando o índice. O destaque foi o Banco do Brasil (ON) que fechou em alta de 4,11% e Itaú (PN), que valorizou 2,80% na sessão.
As blue chips também ajudaram a sustentar a alta do Ibovespa, com Petrobras em alta de 3,03% (ON) e 2,63% (PN) e Vale (ON) encerrando a sessão com ganhos de 2,51%.
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No mercado internacional ainda repercute o discurso de Powell, com impacto nos principais índices globais, pressionando as decisões de política monetária de outras regiões. Na Europa, a perspectiva dos investidores indica que o Banco Central Europeu (BCE) deva manter as taxas de juros inalteradas em setembro.
Na agenda da semana, destaque para a divulgação do índice de preços (PCE), o indicador de inflação preferido do Fed, que pode confirmar as expectativas do primeiro corte do juro em setembro, sinalizado por Powell em Jackson Hole.
Segundo o CME, as apostas para um reajuste nos juros saltaram para 90% quando Powell afirmou que “os riscos de queda para o emprego estão aumentando” e que “os efeitos das tarifas deverão ser relativamente curtos”.
No Brasil, as falas também reverberam com esperança de que o Comitê de Política Monetária (Copom) antecipe o reajuste da taxa básica de juros, a Selic, para dezembro, ante a previsão de cortes apenas a partir de 2026.
A agenda de indicadores econômicos da semana com a divulgação do IPCA-15 de agosto e dados do Caged também devem ajudar a direcionar a próxima decisão de política monetária.
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Manchetes desta manhã
- Lucros crescem no 2º trimestre, mas há piora nas projeções (Valor)
- Reforma prevê fim da aposentadoria compulsória como punição a juízes (O Globo)
- Disputa por níquel brasileiro expõe concorrência global milionária (Folha)
- Ritmo de ações trabalhistas dispara após STF rever lei; setor de serviços lidera (Estadão)
- Governo Trump é acionado para intervir em acordo de níquel no Brasil (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa recuam após Powell sinalizar cortes de juros nos EUA e avaliação de que o BCE deve manter as taxas inalteradas em setembro. A exceção é o índice FTSE 100, do Reino Unido, fechado por feriado.
A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que “a inflação caiu drasticamente e a um custo notavelmente baixo em termos de emprego”, mas também alertou que é difícil dizer com certeza se os padrões recentes persistirão.
No setor corporativo, as ações da construtora dinamarquesa de parques eólicos Oersted despenca 16% após autoridades dos EUA ordenarem a interrupção da construção de um projeto quase concluído na costa de Rhode Island.
Na Ásia, todas as praças iniciaram a semana em forte alta, refletindo o otimismo do mercado com o discurso de Powell no no simpósio de Jackson Hole.
A sessão teve como destaques a bolsa de Shenzhen, que fechou em alta de 2,26%, o índice Taiex, que fechou em alta de 2,16% e Hong Kong, com ganhos de 1,94%.
Em Nova York, os índices futuros recuam após o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizar um possível corte de juros em setembro e às vésperas do balanço da Nvidia e da divulgação do PCE, medida de inflação preferida do Fed.
Confira os principais índices do mercado:
•S&P 500 Futuro -0,3%
•FTSE 100 +0,1%
•CAC 40 -0,6%
•Nikkei 225 +0,4%
•Hang Seng +1,9%
•Shanghai SE Comp. +1,5%
•MSCI World -0,1%
•MSCI EM +1,4%
•Bitcoin -1,5% a US$ 111093,5
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Commodities
- Petróleo: sobe em meio a preocupações de que o fornecimento russo poderia ser interrompido por mais sanções dos EUA e ataques ucranianos contra a infraestrutura energética da Rússia.
O Iraque aumentou a capacidade de refino de petróleo para 1,3 milhão de barris por dia. Segundo o gabinete do primeiro-ministro iraquiano, o país pretende atingir uma capacidade de refino de 1,65 milhão de barris este ano.
O Brent/out sobe 0,62%, cotado a US$ 68,15 e o WTI/out avança 0,71%, a US$ 64,11. - Minério de ferro: fechou em alta de 2,27% em Dalian, na China, cotado a US$ 109,98/ton. Em Singapura, os contratos futuros valorizam 2,64%, cotados a US$ 103,25/ton e o mercado à vista sobe 0,59%, cotado a US$ 101,80/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, o calendário de indicadores econômicos volta a movimentar os mercados essa semana, com dados sobre atividade e inflação. Os investidores acompanham a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, o PCE e os números do mercado imobiliário.
Nesta segunda-feira (25), destaque para os discursos de membros do Fed, Lorie Logan e John Williams, presidentes do Fed de Dallas e Nova York, respectivamente.
No cenário geopolítico, o conflito entre Rússia e Ucrânia registra mais um episódio de tensão. No domingo, a Ucrânia atacou a Rússia com drones, reduzindo a capacidade de um reator em uma das maiores usinas nucleares do país.
Cenário nacional
No Brasil, as respostas do governo contra as tarifas dos Estados Unidos voltam ao radar. O Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou na última sexta-feira as linhas emergenciais de crédito de R$ 30 bilhões.
Empresas que perderam ao menos 5% do faturamento com o tarifaço entre julho de 2024 a julho de 2025 serão priorizadas na concessão de crédito.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, no mesmo evento, que o governo aproveitou o plano de contingência para realizar mudanças estruturais no financiamento das exportações. Ele afirmou ainda que a economia brasileira terá uma pequena desaceleração em 2025, “justamente para combater a inflação”. Segundo ele, o PIB do país pode crescer, em média, 3%.
A agenda econômica nacional inicia com a divulgação do tradicional Boletim Focus e a balança comercial, com destaque ainda para a divulgação do IPCA-15 de agosto nesta terça-feira (26) e taxa de desemprego na sexta-feira (29).
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Destaques no mercado corporativo
- GPA: informou que seus acionistas convocaram AGE para deliberar sobre a destituição integral do conselho de administração da companhia e a eleição de novos membros pra o colegiado.
- Braskem: a S&P Global Ratings cortou a nota de crédito global, de “BB” para “BB-“, com perspectiva negativa.
- Cemig: o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que a empresa poderá ser leiloada, e com o dinheiro, o governo estadual poderá pagar parte da dívida que tem com a União.
- Intel: disparou 5,53% após anúncio de participação de 10% do governo dos EUA e aporte de US$ 8,9 bi.
- Copel: Aprovou unificação de ações e migração para o Novo Mercado da B3.
- Eneva: BW Gestão informou participação de 9,44% do capital social por meio de fundos.
