O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, já soma o terceiro dia consecutivo de baixa. Na sessão desta quarta-feira (3), encerrou em queda de 0,34%, aos 139.863 pontos, enfraquecido pelos dados da indústria e pela cotação do petróleo.
A produção industrial recuou 0,2% em julho, completando o quarto mês de estagnação, segundo dados divulgados pelo IBGE. O PMI de serviços permaneceu abaixo de 50 pontos em agosto, também indicando retração da atividade econômica.
No setor de commodities, o petróleo Brent registrou perda de 2,23% em Londres, impactando a Petrobras, que recuou 1,06% (ON) e 0,86% (PN). Já a Vale, encerrou a sessão em alta de 0,38%.
No setor financeiro o desempenho negativo foi generalizado, com apenas Bradesco ON terminando o dia em alta, ainda que moderada, de 0,14%.
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No mercado internacional, a agenda desta quinta-feira (4) destaca a divulgação de mais um dado de emprego dos Estados Unidos, a pesquisa ADP com as vagas no setor privado, após o relatório Jolts ter reforçado as apostas de corte dos juros na próxima reunião do Federal Reserve (Fed) em setembro.
No cenário comercial, o presidente Donald Trump pediu à Suprema Corte dos EUA anulação da decisão de instância inferior sobre tarifas.
O movimento de Trump ocorre após um Tribunal de Apelações decidir que o presidente não tem o poder de instaurar tarifas e que excedeu a sua autoridade. Agora, ele espera que os juízes da Corte aceitem o caso e que o julguem até a próxima quarta-feira.
No Brasil, o cenário político segue em foco no terceiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no contexto da trama golpista.
Nesta terça-feira (2), dia em que as atenções do mercado estavam voltadas para o primeiro dia do julgamento de Bolsonaro, o governo federal liberou R$ 2,32 bilhões em emendas PIX, também em meio à pressão pela votação da anistia aos condenados do 8 de janeiro na Câmara e à articulação no Senado para aprovar a PEC dos precatórios, que abriu espaço fiscal de mais de R$ 12 bilhões.
Enquanto isso, a proposta de anistia avança na Câmara dos Deputados, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, articulando negociações com o Centrão. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), porém, avaliam que uma eventual anistia a Bolsonaro seria inconstitucional.
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Manchetes desta manhã
- Ministros do STF veem ilegalidade em anistia a condenados por tentativa de golpe (O Globo)
- Banco Central rejeita compra do Master pelo estatal BRB (Folha)
- Membros do Conselho consultivo da Reag (REAG3) renunciam em bloco (Estadão)
- UE valida acordo com Mercosul, e Brasil espera assinar texto em dezembro (O Globo)
- Crime usou fintechs em contrabando de cigarro e bets ilegais, diz Receita (Valor)
- Lucro das mineradoras deve cair em 2025, com piora de custos e preços (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam com desempenho misto com estabilização do mercado de títulos e após autoridades reforçarem as apostas de que o Fed retomará os cortes nas taxas de juros na reunião este mês.
Leilões de dívida estão programados para ocorrer nesta quinta-feira na França e no Reino Unido, que têm sido pontos focais na venda de títulos na Europa.
Na Ásia, os índices também tiveram desempenho misto, com destaque negativo para a bolsa de Shenzhen, que perdeu 2,83%, seguida da bolsa de Xangai, com queda de 1,25%. Também em Hong Kong o dia foi negativo com o índice Hang Seng em queda de 1,12%.
Investidores chineses mostraram desconforto com a possiblidade de reguladores intervirem em razão de ganhos excessivos nas ações e excesso de liquidez.
Na contramão, o índice Nikkei (Tóquio) registrou alta importante de 1,48%, acompanhado do índice Kospi (Coreia do Sul) que subiu 0,52%.
Em Nova York, índices futuros operam em alta à espera do relatório de folha de pagamento do setor privado da ADP, com estimativa de criação de 65 mil vagas em agosto.
Confira os principais índices do mercado:
•S&P 500 Futuro +0,2%
•FTSE 100 +0,2%
•CAC 40 -0,2%
•Nikkei 225 +1,5%
•Hang Seng -1,1%
•Shanghai SE Comp. -1,3%
•MSCI World +0,1%
•MSCI EM -0,4%
•Bitcoin -1,1% a US$ 111025,38
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Commodities
- Petróleo: estende a queda antes da reunião da OPEP+ programada para o fim de semana. Oito produtores devem considerar aumento na produção, o que enviaria um sinal de que recuperar participação de mercado tem prioridade sobre o suporte de preço.
O Brent/nov cai 1,35%, cotado a US$ 66,69 e o WTI/out cede 1,41%, a US$ 63,07 - Minério de ferro: fechou em alta de 1,67% em Dalian, na China, cotado a US$ 110,86/ton. Em Singapura, os contratos futuros valorizam 1,55%, cotados a US$ 105,00/ton e o mercado à vista sobe 1,26%, cotado a US$ 104,75/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, a agenda de indicadores movimenta as expectativas dos investidores. Além do relatório de emprego privado ADP de agosto, às 9h30, serão divulgados os dados da balança comercial de julho e os pedidos semanais de auxílio-desemprego. Às 10h45, sai o índice de gerentes de compras (PMI) de serviços de agosto.
Ainda hoje, o membro do FOMC, John Williams, fará um discurso sobre política monetária.
O Senado dos Estados Unidos realiza audiência nesta quinta-feira de confirmação acelerada sobre a indicação de Stephen Miran para ser diretor do Fed. Miran foi indicado por Donald Trump e é um assessor próximo do presidente.
Na china, reguladores avaliam novas medidas para conter a valorização recente do mercado acionário. Entre as propostas estão a retirada parcial de restrições a vendas a descoberto e mecanismos adicionais para limitar operações especulativas.
No contexto geopolítico, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, Trump ameaçou tomar medidas contra Moscou caso não fique satisfeito com as decisões de Vladimir Putin para chegar a um acordo de paz.
Cenário nacional
No Brasil, o dia é de agenda esvaziada de indicadores econômicos relevantes, além da balança comercial de agosto.
Inicia nesta quinta-feira o prazo para empresários solicitarem recursos da linha adicional de crédito de R$ 10 bilhões anunciada pelo BNDES. O aporte é destinado a empresas com produtos sujeitos a tarifas impostas pelos Estados Unidos.
Na agenda política, o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, se reúne hoje em Brasília com o presidente do Coaf pela manhã e, à tarde, recebe representantes do Corecon-SP.
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Destaques no mercado corporativo
- Banco de Brasília (BRB): operação de compra do Banco Master foi vetada pelo BC, mas pretende insistir.
- Banco Master: busca alternativas após negativa do BC, como venda de ativos ou nova configuração.
- Petrobras: anunciou que sua emissão de títulos globais terá duas séries com volume total de US$ 2 bilhões.
- Cosan: ações registram fortes ganhos com notícias sobre interessados na compra de fatia da Raízen.
- Azzas: anunciou o processo de transição na liderança da Marca Hering, com a saída de Tiago Hering, que deixará cargos de diretor e CEO da unidade Basic em 1º de outubro.
- GPA: convocou AGE em 6/10 para deliberar sobre destituição do conselho.
