Em meio a preocupações fiscais no Brasil e novas tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos (EUA), o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, encerrou o pregão da última sexta-feira (10) em queda de 0,73%, aos 140.680 pontos.
No Brasil, o mercado se voltava para o cenário fiscal após a derrota do governo na Medida Provisória (MP) 1.303 do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que aumentou as incertezas sobre o controle fiscal.
Já no mercado externo se estabeleceu um novo embate entre EUA e China após Donald Trump ameaçar o país com novas tarifas após o anúncio de novas regras de exportação chinesa. Como resultado, os principais índices despencaram, enquanto o dólar disparou, fechando em alta de 2,39%, a R$ 5,50, em um novo cenário de aversão ao risco.
Em destaque no Ibovespa, a Petrobras fechou em queda de 0,75% (ON) e 0,89% (PN), acompanhando a queda de cerca de 4% nos preços do petróleo, pressionados pelo cessar-fogo em Gaza.
A Vale, ação de maior peso no índice, fechou em baixa de 0,41%, enquanto o setor financeiro também amargou perdas durante a sessão, com destaque para Banco do Brasil, que fechou em queda de 2,74%.
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No cenário internacional, destaque para os mercados fechados nos Estados Unidos, devido ao feriado de Columbus Day, fator que reduzirá a liquidez do mercado global. Bolsas funcionam, mas Treasuries ficam fechadas.
As Bolsas, assim como os futuros de Nova York e o petróleo se recuperam na abertura da semana, após o tom conciliatório de Trump neste domingo, quando disse que “tudo ficará bem” com a China.
Pequim, por sua vez, pediu negociação, “em vez de ameaças”, embora tenha dito que “não tem medo de uma guerra tarifária”, em meio à notícia de um salto das importações e exportações de setembro.
No cenário geopolítico, destaque para a presença do presidente Donald Trump no Oriente Médio para assinar o tratado entre Israel e Hamas para promover a paz em Gaza.
No Brasil, o mercado acompanha a agenda do presidente Lula em Roma, que inclui um encontro com o Papa Leão XIV e eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
No retorno da viagem, Lula deve decidir sobre as medidas que Haddad prepara após a derrota do governo na MP do IOF.
Ainda nesta segunda-feira, a Pré-COP30, em Brasília, reúne a cúpula do governo, entre eles Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Marina Silva, para alinhar o posicionamento do Brasil antes da conferência do clima.
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Manchetes desta manhã
- Brasil consegue direcionar a outros países produtos afetados pelo tarifaço dos EUA (Valor)
- Cúpula no Egito abre caminho à nova fase do plano de paz ( O Globo)
- Hamas devolve 20 reféns a Israel depois de 738 dias em cativeiro na Faixa de Gaza (Folha)
- Dívidas e crise fiscal: países ricos alimentam nova onda de incertezas na economia global (Estadão)
- Unimed-Rio fecha acordo para liquidar dívida de R$ 2 bi (Valor)
Mercado global acompanha relação comercial entre EUA e China
As Bolsas da Europa sobem após Trump ter aliviado as ameaças em relação à imposição de tarifas contra a China neste domingo, quando o presidente dos EUA disse não ter intenção de prejudicar o gigante asiático, trazendo maior alívio ao mercado.
Na Ásia, as bolsas caíram em bloco no primeiro pregão da semana com a tensão comercial na China, mesmo após Trump dizer que está aberto a negociações.
A China mantém postura firme na relação com os EUA, com dados de exportações acima das estimativas em setembro, mas, com o comércio incerto sobre perspectivas econômicas mais amplas.
Xangai fechou em queda de 0,19% e Shenzhen, de 0,93%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng foi o que mais perdeu, com queda de 1,76%, enquanto no Japão, a bolsa não operou em razão de feriado.
Em Nova York, os índices futuros operam em alta após a forte queda de sexta-feira (10), com os investidores reagindo positivamente ao recuo de Donald Trump em relação à ameaça de impor tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +1,4%
• FTSE 100 +0,1%
• CAC 40 +0,5%
• Nikkei 225 -1%
• Hang Seng -1,5%
• Shanghai SE Comp. -0,2%
• MSCI World +0,1%
• MSCI EM -1%
• Bitcoin -0,1% a US$ 114920,44
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Commodities
- Petróleo: Contratos futuros sobem com tarifas comerciais China/EUA no radar.
Na China, as importações de petróleo aumentaram em setembro, enquanto no ambiente geopolítico, os mercados identificam alívio com as questões do Oriente Médio após Hamas e Israel concordarem com a primeira fase do plano de paz mediado pelos EUA.
O Brent/dezembro sobe 1,64%, aos US$ 63,76 e o WTI/novembro valoriza 1,85%, aos US$ 59,99 - Minério de ferro: fechou em alta de 1,13% em Dalian, na China, cotado a US$ 112,80/ton.
Em Singapura, os contratos futuros sobem 1,35%, cotados a US$ 107,80/ton e o mercado à vista avança 0,89%, cotado a US$ 107,35/ton.
Cenário internacional destaca acordo de paz em Israel
No EUA, a agenda desta segunda-feira está esvaziada, com apenas o discurso de um membro não votante do Fed, Anna Paulson, às 13h55.
Durante a semana, destaque para a produção industrial da Zona do Euro e o Livro Bege nos Estados Unidos na quarta-feira (15).
No setor corporativo, a temporada de balanços ganha força com números dos grandes bancos (JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock e Citi) na terça-feira (14).
Na França, o presidente Emmanuel Macron renomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, com uma nova indicação após sua saída do cargo no início de outubro. Lecornu deverá apresentar o orçamento ao Parlamento até o final do dia.
Em geopolítica, o Hamas libertou 20 reféns de Israel nesta manhã, após 738 dias em cativeiro na Faixa de Gaza. Trump foi ovacionado de pé ao discursar no Parlamento de Israel.
Cenário nacional de olho no cenário fiscal
No Brasil, a semana começa com a divulgação do tradicional Boletim Focus, com o mercado reduzindo a estimativa para alta do IPCA em 2025 de 4,80% para 4,72%. Para 2026, a mediana das expectativas se manteve em 4,28% e, para 2027, em 3,90%.
Na agenda da semana, destaque para os dados do setor de serviços de agosto na terça-feira (14), vendas no varejo na quarta-feira (15) e IBC-Br na quinta-feira (16).
Entre os compromissos do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do evento Pré-COP30.
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Destaques no mercado corporativo
- Grupo Pão de Açúcar (GPA): elegeu André Coelho Diniz como presidente do conselho e Edison Ticle como vice, consolidando o comando da família controladora.
- Enjoei: aprovou a venda de 25% da Cresci e Perdi por R$ 36,2 milhões.
- Petz-Cobasi: o Cade se prepara para discutir o impacto da fusão entre Petz e Cobasi no mercado de pets, uma análise que pode redefinir a competição no setor.
- Warner e Paramount: a Warner Bros Discovery rejeitou a oferta de aquisição da Paramount, considerando o valor de US$ 20 por ação muito baixo. A recusa abre a porta para uma contraproposta ou a entrada de novos investidores na disputa.
- Santander: aprovou R$ 2 bilhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), com pagamento em 7 de novembro e “ex-direitos” a partir de 22 de outubro.
- Raízen: negou em fato relevante que avalia uma reestruturação de dívida ou recuperação judicial. O comunicado responde a rumores de mercado que pressionaram seus títulos de dívida.
