O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o pregão desta terça-feira (2) em alta de 1,56%, alcançando novo recorde intradia e de fechamento, à marca dos 161.092,25 pontos pela primeira vez na história.
Um dos fatores que contribuiu para o bom desempenho foi a divulgação da produção industrial de outubro, que veio abaixo do esperado, reforçando o ritmo de desaceleração da atividade econômica.
O Ibovespa ganhou ainda mais impulso no fim da tarde, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump sobre ter tido uma “boa conversa” com o presidente Lula, mencionando discussões sobre comércio e sanções ao Brasil.
Além disso, as ações da Petrobras fecharam em alta de 0,54% (ON) e 0,69% (PN), apesar da queda do petróleo no mercado americano. Já a Vale, registrou alta de 0,82%.
O setor financeiro também ajudou a sustentar o desempenho da Bolsa, com destaque para Santander Unit (+2,62%) e Itaú (PN – 2,23%). Entre as maiores altas, figuraram as ações de CVC (+6,63%) e Vamos (+6,46%), enquanto TIM (-0,74%) liderou as perdas do dia.
Já o dólar encerrou a sessão em queda de 0,54% ante o real, cotado a R$ 5,33, impactado pelo aumento do apetite ao risco no exterior.
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No mercado internacional, destaque para a agenda econômica dos Estados Unidos desta quarta-feira (3), que deve colocar à prova as apostas — atualmente próximas de 90%, segundo o CME Group — de que o Federal Reserve (Fed) fará um novo corte de juros na reunião do dia 10.
Também serão divulgados o relatório ADP de vagas no setor privado, os dados de produção industrial e os índices de atividade de serviços da S&P Global e do ISM, que podem ajudar a ajustar nas expectativas sobre os juros.
No Brasil, o mercado também mantém firmes as expectativas de corte da Selic em janeiro, movimento que levou o Ibovespa a renovar o recorde de 161 mil pontos na véspera.
No Congresso, apesar da tensão entre Senado e Planalto, a CAE aprovou ontem por ampla maioria o projeto de Renan Calheiros que eleva a tributação sobre fintechs, bets e JCP. A arrecadação estimada para 2026, antes abaixo de R$ 5 bilhões, pode chegar a R$ 10 bilhões após as mudanças no texto.
Além disso, mesmo em meio à crise política, o governo e a cúpula do Congresso avançaram nas negociações e fecharam um acordo para incluir no PLDO de 2026 um cronograma de pagamento de parte das emendas parlamentares, destravando também a votação do Orçamento.
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Manchetes desta manhã
- Grandes empresas querem pagar dividendos com ações preferenciais (Valor)
- Alcolumbre cancela sabatina de Messias e amplia críticas (O Globo)
- Tesouro nega garantia, e crédito de R$ 20 bi aos Correios é suspenso (Folha)
- Lula pede a Trump uma saída diplomática para Venezuela (Estadão)
- Câmara aprova PEC que isenta de IPVA veículos com mais de 20 anos (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam mistas, com viés positivo, apoiadas por indicadores regionais melhores e pela expectativa pelas decisões de política monetária do Fed e do Banco Central japonês (BoJ).
A inflação da zona do euro subiu levemente para 2,2% e segue perto da meta, enquanto PMIs apontam melhora gradual da atividade.
A presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa nesta quarta-feira, e o mercado acompanha de perto em busca de sinais sobre os próximos passos da autoridade monetária para as taxas de juros.
Na Ásia, os índice encerraram o pregão desta quarta-feira com desempenho misto, em mais um pregão marcado por perdas na China, após dados apontarem perda de fôlego na atividade industrial do país.
Na China, Shanghai recuou 0,51%, enquanto o Shenzhen caiu 0,78%. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,37%. Já no Japão, o Nikkei avançou 1,13%.
Em Nova York, os índices futuros avançam à espera do relatório de emprego privado da ADP — dado que pode ajudar a ajustar as expectativas para os juros antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) na próxima semana.
Confira os principais índices do mercado:
•S&P 500 Futuro +0,2%
•FTSE 100 -0,2%
•CAC 40 +0,1%
•Nikkei 225 +1,1%
•Hang Seng -1,3%
•Shanghai SE Comp. -0,5%
•MSCI World +0,1%
•MSCI EM -0,1%
•Bitcoin +1,7% a US$ 93208,5
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Commodities
- Petróleo: voltou a subir após Rússia e EUA não chegarem a um acordo em uma reunião de 5 horas, elevando temores de oferta limitada, especialmente após Putin acusar potências europeias de dificultarem negociações.
A intensificação da guerra, com ataques ucranianos à infraestrutura petrolífera russa, também pesa no mercado. Nos EUA, a alta dos estoques reportada pelo API — com aumento de 2,48 milhões de barris de petróleo, além de altas em gasolina e destilados — reforça o movimento. Os dados oficiais serão divulgados hoje, às 12h30.
O Brent/fev sobe 1,28%, cotado a US$ 63,25 e o WTI/jan valoriza 1,47%, a US$ 59,50 - Minério de ferro: fechou em queda de 0,19% em Dalian, na China, cotado a US$ 113,17/ton.
Em Singapura, os contratos futuros sobem 0,43%, cotados a US$ 104,15/ton e o mercado à vista avança 0,51%, cotado a US$ 107,85/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, o presidente Donald Trump voltou a indicar nesta terça-feira que já definiu o substituto de Jerome Powell no comando do Fed, alimentando expectativas de que Kevin Hasset, seu principal conselheiro econômico, seja o escolhido. O anúncio, segundo ele, ficará para o próximo ano.
No noticiário corporativo, o mercado deve reagir hoje aos resultados de varejistas como Salesforce, Macy’s e Dollar Tree.
Além disso, a Amazon informou que passará a utilizar uma tecnologia essencial da Nvidia nas próximas gerações de seus chips de inteligência artificial, reforçando o otimismo em torno do setor.
No cenário geopolítico, o presidente russo, Vladimir Putin, fez um alerta duro às potências europeias, afirmando que, caso iniciem uma guerra contra a Rússia, o país está preparado para responder e que uma eventual derrota europeia seria tão completa que não sobraria ninguém para negociar um acordo de paz.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda econômica do dia inclui o PMI de serviços, às 10h, e os dados de fluxo cambial, às 14h30.
Em Brasília, a Comissão Mista de Orçamento vota às 14h o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026.
No âmbito econômico, o presidente Lula afirmou que a ampliação da isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil deve injetar R$ 28 bilhões na economia em 2026, segundo estimativas da Receita Federal.
Já no campo comercial, o Planalto informou que Lula conversou por telefone com Donald Trump e elogiou a decisão dos EUA de retirar a sobretaxa sobre produtos brasileiros. Ele destacou, porém, que o Brasil quer “avançar rápido” nas negociações envolvendo outros itens ainda tarifados.
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Destaques no mercado corporativo
- J&F: contratou o Citigroup para vender uma participação minoritária na LHG Mining, segundo fontes.
- Banco de Brasília (BRB): contratou uma investigação independente para apurar os fatos da operação
Compliance Zero, da Polícia Federal. - Embraer: concluiu de forma antecipada seu programa de recompra ao adquirir todas as 10,8 milhões de ações previstas, sinalizando confiança na trajetória da companhia e potencial sustentação para o papel no curto prazo.
- Prio: apresentou um salto expressivo na produção de novembro, atingindo 138,8 mil barris/dia, avanço de 54,9% sobre outubro, reforçando a forte geração de caixa prevista para o trimestre.
- Alárgatas: pagará R$ 1,25 por ação em 19 de dezembro, decorrente da redução de capital de R$ 850 milhões, movimento que reforça a recomposição financeira da empresa em meio ao seu processo de reestruturação.
- Zamp: obteve aprovação da CVM para migrar à categoria B de emissor, retirando suas ações da B3 e avançando no plano de reestruturação societária após a saída do Novo Mercado.
- Engie: distribuirá R$ 719 milhões em dividendos intercalares em 23 de dezembro, mantendo a tradição de pagamentos robustos e previsíveis aos acionistas.
- Cemig: a subsidiária Cemig SIM concluiu reorganização societária com empresa da Comerc Energia, ampliando eficiência e fortalecendo sua atuação no mercado livre.
- Bombril: teve seu plano de recuperação judicial homologado, abrindo caminho para estabilização operacional e renegociação definitiva de passivos.
