A BRMalls, uma das maiores administradoras de compras do Brasil, anunciou a aprovação de sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 2 bilhões. A emissão, que será feita em até duas séries, contará com garantia adicional fidejussória e fiança da Allos.
O montante inicial de R$ 2 bilhões poderá ser elevado em até 25%, totalizando R$ 2,5 bilhões, conforme a demanda do mercado. O Pentágono atuará como agente fiduciário nesse processo.
Estrutura da emissão
Inicialmente, serão emitidos 2 milhões de debêntures, com possibilidade de aumento de até 25%, distribuídos em até duas séries conforme o procedimento de bookbuilding.
- Primeira série : vencimento em 20 de agosto de 2031, com remunerações de 100% da variação da Taxa DI, mais uma sobretaxa limitada a 0,75% ao ano.
- Segunda série : vencimento em 20 de agosto de 2034, com remuneração de 100% da Taxa DI, mais um spread de 0,95% ao ano.
A remuneração da primeira série será ratificada por aditamento à escritura de emissão, sem necessidade de aprovação adicional pelo Conselho de Administração.
Destino dos recursos
Os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o reperfilamento do passivo e/ou reforço de caixa da emissora.
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