A Bolsa de Valores brasileira (B3) encerrou o primeiro pregão de dezembro em queda de 0,34%, aos 125.235,54 pontos, ainda repercutindo a decepção do mercado com o pacote de corte de gastos, que não deve ser suficiente para cumprir as metas fiscais. No acumulado de 12 meses, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, teve uma desvalorização de 6,67%.
No mercado internacional, destaque para o cenário político da França. O Parlamento francês deve derrubar o governo do primeiro-ministro, Michel Barnier, nos próximos dias, o que neste momento impacta a força do euro, dando lugar à valorização da moeda norte-americana.
Em meio a essa situação, prevalecem as ameaças protecionistas de Trump, que ameaçam o câmbio das economias emergentes e ampliam as incertezas sobre a decisão do Fed na próxima semana. Entre os indicadores econômicos, destaque para a divulgação dos dados de emprego dos EUA.
No Brasil, destaque para a divulgação do PIB do 3º trimestre, que cresceu 0,9% frente ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. Considerando a perspectiva de produção, notou-se um crescimento de 0,9% dos Serviços e 0,6% da Indústria, enquanto a Agropecuária recuou 0,9%.
O IBGE revisou o PIB de 2023: saiu de +2,9% para +3,2%. E o crescimento do 1º trimestre deste ano ante o 4º trimestre de 2023 sobe de 1,0% para 1,1%.
Manchetes desta manhã
- Com dólar acima de R$ 6, indústria de consumo abre negociação para reajuste (Valor)
- Dino libera emendas com novas regras de transparência (O Globo)
- Galípolo prevê juros altos por mais tempo pela meta da inflação (Folha)
- Pacote do governo para cortes abre brecha à elevação de gasto (Estadão)
- Custo das construtoras sobe, e imóveis devem ficar mais caros em 2025 (O Globo)
- Fazenda fará ajustes na proposta que altera Previdência de militares (O Globo)
- Trump e as tarifas como ferramenta de negociação (Valor)
- Governo fecha texto da PEC do corte de gastos (Valor)
- China proíbe exportações de gálio, germânio e antimônio para os EUA (Reuters)
- Rede de contrabando de óleo combustível arrecada US$ 1 bilhão para o Irã e seus representantes (Reuters)
- Parlamentares franceses realizarão voto de desconfiança contra o governo Barnier na quarta-feira (CNBC)
Mercado global
As bolsas da Europa abriram o pregão desta terça-feira em alta, lideradas pelas techs e pelos recursos básicos, em meio à expectativa dos investidores em relação à instabilidade política da França, a segunda maior economia da zona do euro. Ações da Mercedes-Benz perdem 1,20% após o Barclays cortar sua classificação a “subponderação”.
Na Ásia, as bolsas encerraram mais um dia em alta, repercutindo a reação dos investidores à declaração do presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, que se comprometeu a manter a política monetária acomodatícia e assegurar liquidez razoável em 2025.
Em Nova York, os futuros operam de lado, após atingir novos recordes ontem do Nasdaq e S&P 500, impulsionados pelo setor de tecnologia. O S&P 500 futuro opera estável, Stoxx Europe sobe 0,5%, o Nikkei fechou em alta de 1,9% e o Shanghai +0,4%.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro estável
• STOXX 600 +0,5%
• FTSE 100 +0,6%
• Nikkei 225 +1,9%
• Shanghai SE Comp. +0,4%
• MSCI EM +1%
• Dollar Index -0,1%
• Yield 10 anos +2,5bps a 4,2148%
• Petróleo WTI +1% a US$ 68,78 barril
• Futuro do minério em Singapura +0,5% a US$ 105,15
• Bitcoin estável a US$ 95382,56
Commodities
- Petróleo: sobe 1%, em antecipação à reunião da OPEP+. O brent/fev sobe 1,04%, a US$ 72,58 e o WTI/jan, avança 1,09%, a US$ 68,84.
- Minério de ferro: fechou em alta de 1,50% em Dalian na China, cotado a US$ 111,70/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de 0,48%, cotado a US$ 105,10/ton. O mercado à vista em alta de 0,38%, cotado a US$ 105,85/ton.
Varejo tem bons resultados com a Black Friday
Apesar dos desafios econômicos enfrentados pelo país, o setor varejista obteve resultados positivos durante a Black Friday. De acordo com dados preliminares, as Casas Bahia registraram um crescimento de 20% nas vendas em suas principais categorias, tanto no comércio eletrônico quanto nas lojas físicas.
Esses resultados demonstram um cenário de otimismo para o desempenho do varejo no final do ano. Eles também mostram como um indicador importante da recuperação do setor, mesmo diante de adversidades como a alta do dólar e o aumento da inflação.
Cenário internacional
Nos EUA, inicia hoje a bateria de dados do mercado de trabalho, que pode sinalizar sobre a decisão de juros do Federal Reserve (Fed), prevista para o dia 18 de dezembro. As taxas de juros futuras indicam 73% de chance de um corte de 0,25 ponto percentual agora em dezembro, segundo o The Wall Street Journal. As divulgações começam com o relatório de emprego Jolts de outubro, às 12h.
Destaque também para as declarações da diretora do Fed, Adriana Kugler, e do presidente do Fed de Chicago, Austen Goolsbee.
Na China, hoje, a partir das 22h45, devem sair os PMIs Caixin de novembro.
Na França, acontece amanhã uma votação de moção de censura ao primeiro-ministro Michel Barnier, indicado pelo presidente Emmanuel Macron. Barnier está há dois meses no governo e enfrenta resistência por causa de um plano de austeridade para ajustar as contas do país.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda iniciou com a divulgação do PIB do terceiro trimestre, às 9h. Mais tarde, às 14h30, deve sair o resultado primário do Governo Central de outubro. Para hoje também tem o leilão de NTN-Bs e LFTs do Tesouro.
No mercado financeiro, o dólar subiu 1,1% ontem, a R$ 6,06, e o Ibovespa caiu 0,34%, aos 125.236 pontos.
Destaques no mercado corporativo
- Vale: realiza hoje encontro anual com analistas e investidores
- Magazine Luiza: vendeu R$ 1,2 bilhão na Black Friday e o número de clientes cresceu 16%.
- Wilson Sons: teve alta de 35% na movimentação de contêineres em novembro.
- Petrobras: comunicou que nenhuma decisão foi tomada sobre participação na Braskem.
- Gol: a Justiça de NY julgará no dia 20 o acordo firmado entre a Gol e o governo brasileiro sobre US$ 1 bilhão em tributos.
- Ecorodovias: assinou contrato para manutenção das operações portuárias e de carga da Ecoporto em Santos.
Acompanhe as principais notícias do mercado financeiro todas as manhãs, também no Podcast Café do Mercado, uma produção do Monitor do Mercado.
O episódio de hoje já está no ar, nas principais plataformas de podcasts. Basta clicar na sua plataforma preferida para ouvir: Spotify; Deezer; Amazon Music; Podcasters. Ou ouvir clicando abaixo:
