A BRF (BRFS3) informou nesta quarta-feira (23) que concluiu a liquidação de sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 1,25 bilhão.
A operação foi realizada via colocação privada junto à ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio, com quatro séries distintas de vencimento.
A captação se deu por meio da estruturação de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), emitidos pela securitizadora com base nos direitos creditórios lastreados nas debêntures da BRF.
Emissão de debêntures da BRF serão feitas em quatro séries
Ao todo, foram emitidas 1.250.000 debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1 mil. Os títulos foram distribuídos da seguinte forma:
- 1ª série: 29.178 debêntures, com vencimento em 2 de abril de 2035
- 2ª série: 448.179 debêntures, com vencimento em 13 de abril de 2035
- 3ª série: 417.440 debêntures, com vencimento em 13 de abril de 2040
- 4ª série: 355.203 debêntures, com vencimento em 14 de abril de 2045
A operação segue os termos das resoluções CVM 160 e CVM 60, que regulam emissões públicas e privadas de valores mobiliários no Brasil.
A estrutura de financiamento via CRAs permite à empresa captar recursos atrelados ao agronegócio, aproveitando isenções fiscais específicas para investidores e a flexibilidade na negociação dos títulos no mercado.
