A Petrobras anunciou hoje o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação, os quais estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão.
Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação. Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11h da cidade de Nova York de 12 de julho de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread) e somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.
No comunicado, a estatal disse que caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite por grupo de US$ 750 milhões seja excedido, “a oferta poderá ser cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 750 milhões seja alcançado, conforme os termos e condições da oferta, de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente”.
Os documentos das ofertas de recompra também poderão ser obtidos por meio do seguinte site: https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/.
Emerson Lopes / Agência CMA
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Imagem: Fernando Frazão – Agencia Brasil
