A Suzano (SUZB3) anunciou nesta quinta-feira (5) a aquisição de 51% do capital social de uma joint venture (empresa conjunta) criada em parceria com a Kimberly-Clark, dona da Kleenex, avaliada em US$ 3,4 bilhões (cerca de R$ 19,2 bilhões).
O valor da transação é de US$ 1,73 bilhão (aproximadamente R$ 9,78 bilhões), que deve ser pago à vista no fechamento da operação, previsto para meados de 2026.
A operação será realizada por meio da subsidiária da Suzano na Holanda, a Suzano International Holding e sua conclusão ainda depende de aprovações regulatórias e de uma reorganização societária da Kimberly-Clark, que continuará operando na América do Norte.
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Segundo a Suzano, a operação está alinhada com sua estratégia de longo prazo, voltada à criação de valor e crescimento com disciplina financeira, em negócios com escala global e nos quais possa aplicar sua eficiência industrial.
Joint venture amplia alcance global da Suzano
O acordo cria uma joint venture para atuar nos mercados internacionais de papel tissue — que inclui produtos como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos e lenços de papel.
A Suzano será controladora da nova companhia, enquanto a Kimberly-Clark manterá 49% da participação e continuará na operação dos negócios das linhas “family care” e “professional business” na América do Norte, além de manter algumas joint ventures em países que ficaram fora do escopo da operação.
Suzano terá opção de compra dos 49% restantes
O contrato prevê uma opção de compra para a Suzano adquirir os 49% restantes da Kimberly-Clark na joint venture.
Essa opção poderá ser exercida a partir do terceiro aniversário da data de fechamento da operação — ou antes, sob determinadas condições. As empresas firmarão um acordo de governança para regular a gestão e a operação da nova sociedade.
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Produção global e licenciamento de marcas
A joint venture contará com 22 fábricas em 14 países, com uma capacidade anual de produção de cerca de 1 milhão de tonelada. Esses ativos atendem a mais de 70 países, com presença nas seguintes regiões:
- América do Sul
- América Central
- Europa
- Reino Unido e Irlanda
- África
- Oriente Médio
- Ásia (incluindo Sudeste Asiático)
- Oceania
A Kimberly-Clark transferirá determinadas marcas regionais para a nova empresa, enquanto marcas globais serão licenciadas no longo prazo, sem cobrança de royalties.
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Estratégia de diversificação da Suzano
Segundo a companhia, o movimento representa uma das maiores iniciativas fora do seu principal segmento, o de celulose, e reforça sua entrada no mercado de produtos acabados de papel tissue.
A expectativa é combinar a eficiência operacional da Suzano com a força das marcas e da capacidade de marketing da Kimberly-Clark, dona de nomes como Kleenex, Scott e Huggies.
