O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, renovou seu recorde de fechamento pelo quarto dia seguido, encerrando a sessão desta quinta-feira (30) em alta de 0,10%, aos 148.780,22 pontos.
O desempenho do índice foi sustentado principalmente pelo acordo comercial entre os Estados Unidos e a China na Coreia do Sul, além dos resultados corporativos e pela queda no IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) em outubro.
Os dados do Caged, (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de setembro, que era amplamente esperado, limitou o índice ao revelar um número vagas de emprego acima do esperado, aumentando a cautela sobre quando ocorrerá o movimento de corte de juros.
O dólar também fechou em alta, com valorização de 0,40% ante o real, negociado a R$ 5,38, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell esfriar as apostas de novos cortes de juros em dezembro.
Em destaque no Ibovespa, a Petrobras fechou em queda de 0,88% (ON) e 0,43 (PN), enquanto a Vale registrou alta de 0,76%, motivada pelos preços do minério de ferro e pela expectativa de seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado.
Entre as maiores altas ficaram Hypera (+4,95%) e Ambev (+4,66%), enquanto Bradesco (-3,88%; -3,56%) liderou as perdas.
- ⚠️ O novo imposto sobre dividendos pode mudar o bolso de quem investe e empreende. Nesta quarta (5), às 19h, especialistas explicam tudo na live do Monitor do Mercado.
🎥 Ative o lembrete e participe
No mercado internacional, repercutem os lucros das magníficas Apple e Amazon, que superaram as previsões na divulgação dos resultados após o fechamento do mercado.
As ações da Amazon saltaram mais de 13% com o forte desempenho na área de computação em nuvem, enquanto a Apple avançou cerca de 3% com balanço sólido e projeções otimistas.
Destaque também para Netflix (+3,19%), que anunciou desdobramento de ações na proporção de dez para uma, segundo comunicado na SEC. Os acionistas registrados até o fechamento do pregão em 10/11 receberão nove ações adicionais para cada ação detida.
No Brasil, repercutem os números positivos da Vale no terceiro trimestre, impulsionados pelo minério, pela contenção de custos e geração robusta de caixa; além do avanço na redução de despesas ligadas a Brumadinho. A companhia comentará os resultados em teleconferência aos investidores logo mais às 11h.
Na agenda econômica, após dados fortes do Caged esfriarem as apostas de corte antecipado da Selic, nesta sexta-feira saem mais dados de emprego, com a Pnad Contínua.
Destaque ainda para o déficit primário de setembro, de R$ 17,5 bilhões, ante déficit de R$ 7,3 bilhões no mesmo mês de 2024. Houve déficit de R$14,9 bilhões no Governo Central e de R$ 3,5 bilhões nos governos regionais.
- Muita gente vai pagar imposto a mais por falta de informação. Na quarta-feira (5), às 19h, o Monitor do Mercado explica o que fazer com a nova tributação de dividendos.
🎯 Assista grátis no YouTube
Manchetes desta manhã
- Cashback da reforma tributária deve elevar renda dos mais pobres em 10% (Valor)
- Investigação expõe método militar, uso de tortura e setor de propinas do CV (O Globo)
- Documento mostra que ação no Rio vazou e mortes começaram antes (Folha)
- Sonho de brasileiras por listagem em Nova York fica ameaçado por ‘shutdown’ (Estadão)
- Zuckerberg perde US$ 29,2 bilhões e cai para 5º lugar (Valor)
Mercado global repercute resultados da Apple e da Amazon
As Bolsas da Europa operam majoritariamente em baixa nesta manhã, com os investidores avaliando resultados corporativos mistos, além dos dados de inflação da zona do euro, divulgados há pouco.
Na Ásia, os índices encerram a semana com desempenho misto em meio à persistência de tensões comerciais; com destaque para o Japão, que registrou forte alta após dados da produção industrial superarem a expectativa do mercado, impulsionando o índice Nikkei a uma alta de 2,25%.
Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 0,50%, enquanto na China, apesar da trégua entre Washington e Pequim, as tensões permanecem, levando as bolsas a fechassem no vermelho: Xangai encerrou o dia com queda de 0,81%, Shenzhen, de 1,14% e o índice Hang Seng, de Hong Kong, acumulou perda de 1,43%.
Em Nova York, os índices futuros avançam na manhã desta sexta-feira (31), impulsionados pelos resultados positivos das gigantes de tecnologia Apple e Amazon, que dão o tom aos mercados, dividindo as atenções com as últimas declarações de Powell.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futures: +0,7%
• Nasdaq 100 Futures: +1,2%
• Nikkei 225: +2,3%
• Shanghai Composite: -0,8%
• Hang Seng: -1,4%
• Euro Stoxx 50: -0,4%
• 10yr Treasury: +1,3pb (4,110%)
• DXY: -0,01%
• Bitcoin: -0,19%
- Investir em café com estratégia profissional é possível — saiba como ativar o Copy Invest do Portal das Commodities.
Commodities
- Petróleo: contratos futuros operam em queda com expectativa pela reunião da Opep+, que deve ocorrer no próximo domingo quando o cartel decidirá sobre a ampliação ou não da oferta da commodity no mercado global.
O Brent/dez cai 0,31%, negociado a US$ 64,80 e o WTI/dez recua 0,41%, a US$ 60,30 - Minério de ferro: fechou em queda de 0,56% em Dalian, na China, cotado a US$ 112,47/ton.
Em Singapura, os contratos futuros caem 0,79%, cotados a US$ 106,10/ton e o mercado à vista sobe 0,95%, cotado a US$ 106,80/ton.
Cenário internacional em alta com lucros da Apple e da Amazon
Nos EUA, o pré-mercado repercute os resultados positivos das magníficas. As ações da Apple sobem 2% e as da Amazon valorizam 12,9%.
A Apple surpreendeu o mercado ao registrar lucro de US$ 27,4 bilhões no quarto trimestre fiscal, alta de 86%, impulsionado por receita recorde no segmento de serviços, vendas sólidas de iPhones e maior margem de lucro.
A Amazon reportou retomada da expansão do negócio em nuvem (AWS) e melhoria no mix de negócios. O lucro foi de US$ 21,2 bilhões, avanço de 38,5%, também acima do esperado pelo mercado.
A semana encerra com dados importantes de inflação e da indústria na Europa e na Ásia: Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor (CPI) avançou 2,1% em outubro, em linha com as projeções.
Na China, o PMI industrial recuou para 49 em outubro, ante 49,8 em setembro, enquanto o PMI de serviços subiu levemente para 50,1, de 50 no mês anterior.
Na agenda da próxima semana, destaque para a divulgação do PMI composto da Zona do Euro e dos EUA na quarta-feira (5), além de decisões de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) e do Banxico, o Banco Central do México, na quinta-feira (6) e a balança comercial de outubro da China na sexta-feira (7).
Cenário nacional acompanha dados de emprego e fiscal
No Brasil, o mercado analisa os números da Pnad contínua, que revelou que a taxa de desemprego permanece em 5,6% em setembro; ante um consenso de 5,5%.
Na agenda desta sexta-feira, a Aneel divulga a bandeira tarifária para novembro e realiza na B3 leilão de transmissão de energia.
No âmbito político-econômico, o Senado aprovou a MP do setor elétrico, que segue agora para sanção presidencial. A proposta prevê, entre outros pontos, a abertura gradual do mercado de energia, permitindo que todos os consumidores, inclusive residenciais, escolham o fornecedor de eletricidade.
Entre os indicadores da próxima semana, destaque para a produção industrial de setembro na terça-feira (4) e para a decisão de juros pelo Copom na quarta-feira (5).
A partir da próxima segunda-feira (3), o pregão regular da B3 passará a fechar às 18h com o fim do horário de verão nos EUA. A abertura dos mercados será mantida às 10h.
No calendário de balanços, para a próxima semana mais de 50 balanços estão previstos, com destaque para BB Seguridade, TIM, Embraer, Itaú, Prio, Eletrobras, Magazine Luiza, Petrobras e Suzano.
- ⚡ A informação que os grandes investidores usam – no seu WhatsApp! Entre agora e receba análises, notícias e recomendações.
Destaques no mercado corporativo
- Vale: reportou lucro líquido de US$ 2,69 bilhões no 3º trimestre, 11% acima do ano anterior, impulsionado por minério forte e corte de custos.
- Gerdau: o lucro ajustado caiu 23,9%, para R$ 1,09 bilhão, mas superou estimativas; anunciou R$ 555 milhões em dividendos.
- Petrobras: a presidente Magda Chambriard informou que o Campo de Búzios atingiu 1 milhão de barris por dia, marco histórico para a companhia.
- MRV: BB Investimentos reduziu o preço-alvo de R$ 14 para R$ 12, mantendo recomendação de compra diante de cenário mais conservador.
- Energisa: ARSP aprovou a redução média de 4% nas tarifas da ES Gás, com novo valor de R$ 2,46 por m³ a partir de 1º de novembro.
- Cosan: o Cade aprovou sem restrições a entrada de fundos Perfin Rally, BTG Pactual e BPAC3 Multiestratégia em aumento de capital.
- Raízen: a Moody’s colocou rating Baa3 em revisão para possível rebaixamento após fluxo de caixa negativo e endividamento maior.
