SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2017 /PRNewswire/ — A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GLAI”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje a liquidação da oferta pública de aquisição em dinheiro (“Tender Offer“) previamente anunciada de sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada “Gol LuxCo S.A.”) (“Gol Finance“), para todas e quaisquer Notas Sênior com vencimento em 2022 no montante global máximo de US$276.730.000,00 remuneradas a 8,875% ao ano (“Notes“) (144A CUSIP / ISIN Nºs. 38045LAA8/US38045LAA89 e Reg S CUSIP / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86). A Tender Offer encerrou em 6 de dezembro de 2017, às 8:00 horas, horário de Nova Iorque (“Horário de Encerramento“). Ofertas válidas foram recebidas no montante de aproximadamente US$185.197.000 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil dólares), em montante principal agregado de Notes.
A Gol Finance aceitou para pagamento todas as Notes validamente ofertadas, ou com a Notificação de Garantia de Entrega devidamente preenchida e assinada, entregue até o Horário de Encerramento. Os titulares de tais Notes objeto da Tender Offer receberam US$1.065 por US$1.000 ofertadas, acrescido de juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até a data de liquidação das Notes (exclusive).
A Gol Finance também anunciou o encerramento da oferta previamente informada de US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), em montante principal agregado de Notes Sêniores remuneradas a 7,00 % Senior Notes com vencimento em 2025 (“Novas Notes“) de acordo com a Regra 144A e Regulação S do US Securities Act de 1993, conforme alterado (“Securities Act“). As Novas Notes irão vencer em 31 de janeiro de 2025.
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