A Berkshire Hathaway, do investidor Warren Buffett, alcançou o recorde de US$ 325,2 bilhões (R$ 1,875 trilhão) em volume de caixa durante o terceiro trimestre deste ano, US$ 48,3 bilhões (R$ 278,6 bilhões) a mais que o montante registrado no trimestre anterior, de acordo com os resultados financeiros divulgados pela empresa neste sábado (2).
O recorde é atribuído à venda de participações acionárias de grande relevância do portfólio da empresa, principalmente na Apple (AAPL) e também no Bank of America (BofA).
Venda da participação na Apple (AAPL)
Somente no terceiro trimestre deste ano, a Berkshire Hathaway cortou a participação na Apple (AAPL) em aproximadamente 25%, após já ter vendido 50% da participação no semestre anterior.
No entanto, pautado na afirmativa de que a venda da participação da big tech foi parcialmente motivada por implicações fiscais, Buffett afirmou que as ações da Apple permaneceriam como o maior investimento da Berkshire Hathaway. Os papéis da empresa valorizaram 10,6% no período encerrado em 30 de setembro.
Em 2016, Buffett investiu US$ 31,1 bilhões (R$ 179,4 bilhões) em 908 milhões de ações da Berkshire, com as quais permaneceu até 2021. No momento, a participação da empresa está avaliada em US$ 69,9 bilhões (R$ 403,2 bilhões), ante o montante de US$ 174,3 bilhões (R$ 1 trilhão) contabilizado no final de 2023, representando uma queda de aproximadamente 60%. Agora em setembro, a Berkshire detém cerca de 300 milhões de ações.
Venda da fatia acionária no Bank of America (BofA)
No mês de outubro, o conglomerado de Buffett anunciou a redução da participação no Bank of America (BofA) para 9,99%. Contabilizando a venda da participação na instituição financeira, a empresa arrecadou aproximadamente US$ 10 bilhões (R$ 57,7 bilhões) para o seu caixa, sendo US$ 36,1 bilhões (R$ 208,4 bilhões) proporcionais à venda de ações apenas no terceiro trimestre.
Apesar da venda das ações, a Berkshire permanece como a maior acionista do Bank of America, com participação de US$ 31 bilhões (R$ 178,9 bilhões).
Resultados da Berkshire Hathway
A Berkshire Hathaway obteve um lucro líquido de US$ 26,25 bilhões (US$ 18.272 por ação Classe A), revertendo o prejuízo de US$ 12,77 bilhões registrado em 2023, ocasionado principalmente pela queda no preço das ações, impactando a carteira da Berkshire.
Por outro lado, o lucro operacional da empresa foi de US$ 10,1 bilhões (R$ 58,27 bilhões) no terceiro trimestre deste ano (aproximadamente US$ 7,01 por ação Classe A), cerca de 6% menor em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os resultados divulgados no último balanço.
Além das participações acionárias em big techs e instituições financeiras, a Berkshire Hathaway também mantém investimentos relevantes no setor de seguros, ferrovias, energia e indústria.
Em contrapartida, ao movimento de venda de ações, a Berkshire também comprou papéis este ano, mas em uma proporção muito menor em comparação à redução das participações, totalizando US$ 1,5 bilhão (R$ 8,65 bilhões) em ações.
Segundo Buffett, a empresa não tem previsão de utilizar as reservas recorde acumuladas em caixa “a menos que acreditemos que estamos fazendo algo com muito pouco risco e que pode nos render muito dinheiro.”
