O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, estreou o segundo semestre batendo o terceiro maior fechamento da história ao avançar 0,50%, aos 139.549,43 pontos.
Em sessão de agenda esvaziada, o desempenho recorde foi sustentado principalmente por notícias corporativas, como as encomendas da Embraer (EMBR3), que liderou as altas do dia com 4,42% e a guinada da Vale (VALE3), que subiu 1,36% apesar da queda na cotação do minério de ferro na China.
O setor financeiro também ajudou a sustentar o índice, com destaque para Santander Unit (SANB11), que fechou em 2,02% e Itaú (ITUB4), que avançou 0,46%.
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No mercado internacional, atenção para a divulgação de mais um dado de emprego nos Estados Unidos: a pesquisa ADP, com as vagas no setor privado, em meio às expectativas pelo payroll nesta quinta-feira (3), que deve direcionar as apostas para os juros.
Nesta terça-feira (1), o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, admitiu em Sintra uma ação do Fed “em algum momento”, aumentando as especulações do mercado; enquanto a aprovação do pacote fiscal de Trump puxou as taxas dos Treasuries.
No Brasil, o foco permanece no cenário fiscal, com a decisão do governo de recorrer ao STF para manter o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que apesar dos alardes e debates políticos teve pouca influência sobre os ativos.
A crise política em torno do aumento do IOF colocou em risco a proposta de isenção do IR para salários de até R$ 5 mil, bandeira central de Lula para 2026.
O parecer do projeto, que seria apresentado na sexta (27), foi adiado e deputados já indicam que a votação não deve ocorrer antes do recesso em 18 de julho.
Entre os indicadores econômicos, o destaque são os dados de produção industrial, com previsão de queda de 0,5%.
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Manchetes desta manhã
- Governo entra no STF contra derrubada do IOF, e crise com Congresso se amplia (Valor)
- Supremo avalia conciliação entre governo e Congresso na crise do IOF (Folha)
- Brasil assume presidência do Mercosul com agenda antagônica a de Milei (O Globo)
- Motta diz esperar que Congresso aprove reforma administrativa ainda este ano (Estadão)
- Hackers teriam desviado milhões de reais após invadir empresa que conecta bancos ao Pix (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa sobem com a possibilidade de acordos comerciais globais. Trump declarou que não deve prorrogar o prazo final dos acordos comerciais (9/7). Com isso, a Comissão Europeia deve apresentar contramedidas durante as reuniões com o governo norte-americano esta semana.
Entre os indicadores econômicos, a taxa de desemprego da zona do euro (6,3%) veio acima do esperado, no entanto, não deve influenciar as futuras decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).
Os investidores ainda aguardam um corte na taxa, a 1,75% até o final do ano, e depois antecipam um período de estabilidade.
Na Ásia, as praças fecharam o pregão desta quarta-feira majoritariamente em queda com o acordo comercial com os EUA ainda no radar; com exceção de Hong Kong e Taiwan.
Nesta terça-feira, Trump ameaçou o Japão com tarifas de até 35%, alimentando temores do pior cenário entre os agentes de mercado. Como reflexo, o índice Nikkei 225 fechou em queda de 0,58%.
Em Nova York, os índices futuros buscam estabilidade com a repercussão do pacote fiscal de Trump e à espera dos dados ADP sobre a criação de vagas no setor privado em junho.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,1%
• FTSE 100 +0,3%
• CAC 40 +1,1%
• Nikkei 225 -0,6%
• Hang Seng +0,6%
• Shanghai SE Comp. -0,1%
• MSCI World +0,1% • MSCI EM estável
• Bitcoin +1,8% a US$ 107810,5
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Commodities
- Petróleo: sobe em meio à desescalada na agitação geopolítica. O Brent para setembro sobe 1%, cotado a US$ 67,78 o barril e o WTI para o mesmo mês valoriza 0,99%, a US$ 66,10.
- Minério de ferro: fechou em alta de 1,69% em Dalian, na China, cotado a US$ 100,78/ton. Em Singapura, os contratos futuros avançam 2,47%, cotados a US$ 95,45/ton e o mercado à vista sobe 2,58%, cotado a US$ 95,55/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, destaque para o relatório ADP de criação de empregos no setor privado dos EUA em junho, às 9h15, e para o discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no encerramento do Fórum de Sintra, às 11h15.
Para o final do dia estão previstos o PMI de junho do Japão, às 21h30, e da China, às 22h45.
O Senado aprovou ontem o pacote de corte de gastos de Trump, com voto de desempate do vice-presidente J.D. Vance, levando o placar a 51 a 50. O projeto agora retorna à Câmara, com votação já prevista para esta quarta-feira.
Na esfera das tarifas comerciais, em entrevista à Fox News, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que os EUA e a Índia estão próximos de um acordo para redução de tarifas sobre produtos indianos.
Ele também reiterou confiança no cumprimento do acordo com a China. Já a União Europeia deve buscar negociações neste final de semana com Washington.
Cenário nacional
No Brasil, ministros do STF avaliam a possibilidade de assumir uma conciliação entre Lula e a cúpula do Congresso sobre a crise do IOF, segundo a Folha.
Entre os compromissos do dia, o presidente Lula participa de caminhada em Salvador, às 9h30, e depois embarca para a Argentina, onde receberá de Javier Milei a presidência do Mercosul.
Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpre agenda em Buenos Aires e o diretor do Banco Central, Nilton David, participa de evento em São Paulo, às 12h30.
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Destaques no mercado corporativo
- Gol: reportou um prejuízo de R$ 1,42 bilhão em maio, segundo prévia operacional.
- Localiza: fará proposta de incorporação da subsidiária Locamerica.
- Minerva: anunciou a emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures.
- Oi: pediu aditamento do plano de recuperação judicial para renegociar com credores e garantir fôlego financeiro.
- Iguatemi: iniciou gestão do shopping Pátio Paulista após compra majoritária com sócios.
