O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, renovou sua marca recorde de fechamento às vésperas das decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, encerrando esta terça-feira (16) em alta de 0,36%, aos 144.061,74 pontos.
O desempenho do índice foi atribuído às expectativas de que o Federal Reserve (Fed) inicie o ciclo de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos e que, no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha a Selic em 15% nesta quarta-feira (17).
O cenário político também incentivou a alta do Ibovespa, após a notícia de piora do estado de saúde e internação do ex-presidente Jair Bolsonaro reforçar as apostas para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como nome da direita na eleição presidencial de 2026.
Além disso, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), informou que o projeto de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil será votado na próxima terça-feira (23).
Em destaque no balcão da Bolsa, a Vale encerrou o pregão em alta de 0,35%, enquanto a Petrobras teve uma valorização de 0,25% (PN) e queda de 0,18% (ON).
No setor financeiro o desempenho foi misto, com Banco do Brasil em alta de 0,55% (ON) e Santander (Unit) avançando 0,24%. Na contramão, Itaú (-0,26%) e Bradesco (PN 0,23%) fecharam em terreno negativo.
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Nesta “super quarta”, o mercado internacional volta seus olhares para a decisão de política monetária da maior economia do mundo. Neste momento, já está precificado um corte de 0,25 pontos-base, para o intervalo entre 4% e 4,25%.
O mercado também aguarda com expectativa o discurso do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, após o anúncio sobre os juros, que deve sinalizar sobre possíveis outros ajustes ainda este ano.
No Brasil, a decisão sobre os juros dos EUA deve movimentar os mercados, somada à esperada manutenção da taxa básica de juros, Selic, em 15%, pelo Copom, apesar da pressão do governo para iniciar o ciclo de cortes ainda este ano.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante o evento J.Safra Investment Conference, nesta terça-feira (16), que “Tudo leva a crer que juros vão começar a cair nos próximos meses” e que a redução dos juros deve estimular os investimentos no país.
O Banco Central, no entanto, tem indicado que manterá o atual nível de contração monetária por um período prolongado.
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Manchetes desta manhã
- Com desemprego na mínima histórica, mercado de trabalho é desafio ao BC (Valor)
- Câmara aprova texto que protege parlamentares de ações na Justiça (O Globo)
- BC deve manter Selic em 15% nesta superquarta, e Fed pode baixar juros em meio à pressão de Trump (Folha)
- Apoio ao impeachment de Moraes cai e maioria dos brasileiros rejeita medida (Estadão)
- China proíbe empresas de tecnologia de comprar chips de IA da Nvidia (Valor)
Mercado global aguarda decisão sobre juros dos EUA
As Bolsas da Europa operam mistas antes dos juros dos EUA e avaliando dados regionais de inflação. O CPI da zona do euro em agosto (2% ano a ano) mostrou estabilidade (2% em julho) e veio melhor que o estimado (2,1%).
A inflação do Reino Unido se manteve estável em 3,8% na base anual em agosto, quase o dobro da meta, sugerindo que o Banco da Inglaterra (BoE) manterá a política monetária inalterada nesta quinta-feira (18).
Na Ásia, os índices tiveram desempenho misto, à espera da decisão sobre os juros dos Estados Unidos.
Sobre as bolsas chinesas pesou a decisão por medidas de impulsionamento de serviços locais, motivando os índices Xangai (+0,37%) e Shenzhen (+1,16%).
Na contramão, o Japão fechou em queda de 0,17%, Coreia do Sul com perdas de 1,05% e Taiwan, de 0,75%.
Em Nova York, os índices futuros buscam a estabilidade antes da decisão do Federal Reserve (Fed) sobre os juros.
Confira os principais índices do mercado:
•S&P 500 Futuro -0,1%
•FTSE 100 +0,2%
•CAC 40 -0,1%
•Nikkei 225 -0,2%
•Hang Seng +1,8%
•Shanghai SE Comp. +0,4%
•MSCI World estável
•MSCI EM +0,5%
•Bitcoin -0,4% a US$ 116463,63
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Commodities
- Petróleo: cai após fortes ganhos recentes motivados pelas preocupações sobre interrupções na produção russa, com o foco agora se voltando à conclusão da reunião de política do Fed. Os preços chegaram ao maior nível em duas semanas após a Transneft alertar que ataques de drones ucranianos podem forçar cortes na produção russa.
O Brent/nov recua 0,82%, cotado a US$ 67,91 e o WTI/out cai 0,91%, a US$ 63,93. - Minério de ferro: fechou em leve queda de 0,12% em Dalian, na China, cotado a US$ 113,24/ton. Em Singapura, os contratos futuros caem 0,42%, cotados a US$ 105,85/ton e o mercado à vista recua 0,57%, cotado a US$ 105,45/ton.
Cenário internacional de olho no Fed
Nos EUA, o mercado dá como certa a redução de 0,25% na taxa de juros americana, após meses de contração monetária. A reunião do Fomc, do Federal Reserve (Fed), às 15h, decidirá o rumo da política monetária do país, com investidores atentos ao tom da do discurso de Jerome Powell para dicas sobre as próximas decisões.
Outros Bancos Centrais também decidem sobre juros nesta super quarta: Canadá anuncia sua decisão de política monetária logo mais, às 10h45.
No âmbito comercial, o presidente Donald Trump anunciou um acordo preliminar com a China para manter o TikTok nos EUA, estendendo até 16 de dezembro o prazo para a transferência dos ativos da ByteDance a investidores locais, como Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz.
Na contramão das decisões amigáveis, a China proibiu as maiores empresas de tecnologia do país de adquirirem chips da Nvidia, em uma medida que intensifica os esforços de Pequim para fortalecer sua indústria nacional.
Cenário nacional espera manutenção da taxa de juros
No Brasil, o Copom divulga às 18h30 a decisão sobre a Selic, hoje em 15% ao ano, o nível mais alto em quase 20 anos. A expectativa é de que a taxa seja mantida.
Além disso, a agenda dos indicadores conta com a divulgação do IGP-10 de setembro e o fluxo cambial semanal.
No cenário político, o plenário do Senado se reúne hoje para avaliar a MP 1.300 de 2025, que trata sobre uma reforma no setor elétrico, instituindo a tarifa social de energia elétrica.
O Senado ainda deve votar nesta quarta-feira sobre a regulamentação da reforma tributária do consumo e a permissão de venda de remédios em supermercados.
Destaques no mercado corporativo
- Embraer: sindicato decreta greve por tempo indeterminado em São José dos Campos por reivindicação salarial.
- Oncoclínicas: rejeitou a proposta da Starboard e aprovou aumento de capital privado.
- Vale: a S&P Global elevou a nota de crédito para ‘BBB’.
- Santander: indicou Gilson Finkelsztain (presidente da B3) para o Conselho de Administração.
- Minerva: homologou aumento de capital de R$ 28,1 mi com emissão de 5,44 mi de ações ordinárias.
- Zamp: fundo MIC Capital Partners elevou participação para 84% da dona de Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway.
- Eletrobras: PGR não se opôs a acordo que amplia participação estatal, abrindo caminho para homologação no STF.
