O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira (B3), voltou a renovar máximas históricas nesta quinta-feira (22) e encerrou o pregão em alta de 2,20%, aos 175.589,35 pontos, marcando o terceiro recorde consecutivo.
O rali foi impulsionado principalmente pelo forte fluxo de capital estrangeiro, em um movimento de busca por diversificação em mercados emergentes, mesmo diante de um cenário internacional ainda instável. Analistas apontam que as tensões geopolíticas, com destaque para as incertezas envolvendo a Groenlândia, não foram suficientes para frear o apetite por risco direcionado ao Brasil.
Em meio à onda global de diversificação de carteiras, apenas neste mês, quase R$ 9 bilhões em capital estrangeiro já ingressaram no mercado doméstico, volume que representa mais de um terço dos R$ 25,4 bilhões aportados por investidores externos ao longo de todo o ano passado.
Em destaque no Ibovespa, a Petrobras avançou 0,69% nas ações ordinárias e 0,45% nas preferenciais, enquanto a Vale registrou alta de 0,58%. O grande destaque do dia, no entanto, ficou com o setor financeiro, que liderou os ganhos: Banco do Brasil saltou 4,69%, Itaú subiu 3,38% (PN ) e Bradesco registrou ganhos de 3,53% (ON) e 2,73% (PN).
No recorte das maiores altas do pregão, chamaram atenção os papéis da Cogna, com valorização de 7,41% e da Vivara, que avançou 6,34%. Do total de 85 ações que compõem o Ibovespa, apenas sete encerraram o dia em queda.
No câmbio, o dólar fechou em queda de 0,68% frente ao real, cotado a R$ 5,28, com a perda de força da moeda americana.
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No cenário internacional, a agenda desta sexta-feira (23) concentra atenções nos PMIs preliminares da Europa e dos Estados Unidos, no índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e na decisão do Banco do Japão (BoJ), que optou por manter as taxas de juros inalteradas.
O noticiário geopolítico segue no radar, com a expectativa de avanço nas negociações sobre a Groenlândia após a reunião, em Bruxelas, entre o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen.
Na véspera, Rutte defendeu maior atenção estratégica ao Ártico, com foco na Groenlândia, ao afirmar que a região exige “mais energia, mais tempo e mais atenção”, diante da abertura de novas rotas marítimas.
No Brasil, sem indicadores relevantes na agenda, o Ibovespa segue confirmando um cenário de bull market (período prolongado de alta), impulsionado pela corrida dos investidores estrangeiros, que mantêm o interesse por ativos locais mesmo com o arrefecimento das tensões externas.
Em desdobramento ao caso do Banco Master, publicação do Valor informa que o Banco Central (BC) determinou que o Banco de Brasília (BRB) faça uma provisão de R$ 2,6 bilhões em seu balanço de 31 de dezembro. A exigência consta de um termo de comparecimento enviado em 7 de janeiro e está relacionada às transações do BRB com o Banco Master, após a aquisição de R$ 12,2 bilhões em carteiras, cuja qualidade ainda não foi detalhada publicamente.
O BRB afirmou que atua em conjunto com o BC, que eventuais prejuízos ainda estão em apuração e que possui plano de capital para eventual recomposição. Em meio à crise, o banco também enviou comunicado aos clientes reforçando sua solidez e a normalidade das operações.
Já na manchete do Estadão, o banqueiro Daniel Vorcaro declarou à Polícia Federal que tratou “algumas vezes” com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre a tentativa de venda do Banco Master ao BRB, conforme depoimento prestado ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Ibaneis nega ter discutido a operação e afirma que esteve apenas uma vez na casa do empresário, “entrando mudo e saindo calado”. É a primeira vez que o governador é citado no inquérito, no qual não consta como investigado.
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Manchetes desta manhã
- Polícia Federal faz nova operação relacionada ao Master e diretores do Rioprevidência são alvos (Valor)
- Pressão sobre Toffoli no caso Master pode mudar o Judiciário brasileiro (Folha)
- Anvisa negou todos os recursos de gigantes farmacêuticas contra multas em 2025 (Estadão)
- Começa a operar em 10 dias um sistema que permite a transferência de dívida de um banco para outro (O Globo)
- Fintech Brex, fundada por brasileiros, é comprada por US$ 5,5 bilhões (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam em queda, refletindo a cautela dos investidores diante das tensões geopolíticas envolvendo a Groenlândia, mesmo após o recuo de Donald Trump sobre tarifas contra a Europa e sinais de diálogo com a Otan.
Na Ásia, os mercados encerraram a semana majoritariamente em alta, impulsionadas pelo bom desempenho das ações de tecnologia, enquanto os mercados japoneses registraram ganhos moderados após o Banco do Japão manter as taxas de juros inalteradas em 0,75% ao ano, conforme esperado.
O BoJ elevou as projeções de inflação e crescimento para 2025 e 2026, citando o impulso dos gastos públicos, e deve manter os juros estáveis até pelo menos março ou abril, à espera dos resultados das negociações salariais da primavera.
Na China, Xangai fechou em alta de 0,33% e Shenzhen, de 0,79%. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,45% e no Japão, o índice Nikkei registrou ganho de 0,35%.
Em Nova York, os índices futuros operam em queda nesta sexta-feira (23), refletindo a redução das tensões geopolíticas. O movimento ocorre depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou das ameaças de impor tarifas a países europeus contrários aos seus planos envolvendo a Groenlândia.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futur: -0,25%
• FTSE 100: +0,09%
• CAC 40: -0,41%
• Nikkei 225: +0,35%
• Hang Seng: +0,45%
• Shanghai SE Comp: +0,33%
• Our: +0,91%, a US$ 4.953,5 por onça troy
• Índice do dólar (DXY): -0,03%, aos 98,334 pontos
• Bitcoin: -1,26% a US$ 88.934,1
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Commodities
- Petróleo: Os preços operam em alta nesta sexta-feira, com investidores monitorando as tensões envolvendo o Irã, após Donald Trump renovar ameaças ao país, elevando os temores de que uma eventual ação militar possa interromper o fornecimento global de petróleo.
O Brent/março sobe 1,04%, negociado a US$ 65,10 e o WTI/março avança 1,01%, a US$ 60,37. - Minério de ferro: fechou em alta de 1,21% em Dalian, na China, negociado a US$ 114. Na semana, o minério acumulou alta de 0,12%.
Cenário internacional
Nos EUA, a semana encerra com a atenção dos investidores voltada para os PMIs e para a pesquisa de sentimento do consumidor. A Universidade de Michigan também divulga as expectativas de inflação, dado relevante para as projeções de juros.
No noticiário corporativo, a Intel reportou prejuízo de US$ 591 milhões no quarto trimestre, ampliando as perdas em relação ao resultado negativo de US$ 126 milhões registrado um ano antes.
No cenário geopolítico, o presidente Donald Trump afirmou que negocia acesso total à Groenlândia em um acordo com a Otan, sem custos. A Dinamarca reagiu e reiterou sua soberania sobre o território. Trump também voltou a ameaçar retaliações contra países europeus que reduzirem a exposição a ativos americanos.
Ainda no campo diplomático, Trump retirou o convite feito ao Canadá para integrar o Conselho da Paz, após o primeiro-ministro Mark Carney criticar o uso de tarifas como instrumento de pressão, durante o fórum de Davos.
Na Zona do Euro, a prévia do PMI Composto permaneceu estável em 51,5, sinalizando continuidade do crescimento do setor privado, embora em ritmo moderado. No Reino Unido, as vendas no varejo subiram 0,4% em dezembro, superando a expectativa de queda.
Na Ásia, o foco ficou na decisão do Banco do Japão (BoJ), que manteve a taxa de juros em meio à volatilidade do iene e do mercado de títulos. No mês passado, o banco elevou os juros para 0,75%, maior nível em 30 anos.
O ambiente político também ganhou relevância após a dissolução da Câmara Baixa do Parlamento japonês, abrindo caminho para eleições gerais antecipadas em 8 de fevereiro.
Cenário nacional
No Brasil, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, em uma investigação que apura suspeitas de operações financeiras irregulares envolvendo a Rioprevidência, no mais recente desdobramento do caso do Banco Master.
De acordo com nota da PF, estão sendo executados quatro mandados, no âmbito de uma operação que tem como objetivo investigar transações que teriam exposto o patrimônio da autarquia responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado a um nível de risco elevado e incompatível com sua finalidade institucional.
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Destaques do mercado corporativo
- União Pet (Petz + Cobasi): paga hoje R$ 0,7110 por ação aos acionistas da Petz, totalizando R$ 320,8 milhões.
- Sabesp: tentou adquirir participação relevante na Emae, mas a proposta foi recusada pelo controlador da Ambipar.
- MRV: concluiu a venda de terrenos nos EUA por US$ 18,3 milhões, em linha com o valor já reconhecido como impairment.
- Engie Brasil: finalizou a venda de frações de ações geradas por bonificação, com distribuição de R$ 2,2 milhões aos acionistas.
