A Bolsa de Valores brasileira (B3) fechou o pregão desta quarta-feira (6) em queda de 0,24%, aos 130.340,92 pontos, refletindo a cautela do mercado diante das políticas protecionistas e mais inflacionárias de Trump, com impactos nocivos ao mercado.
A vitória de Trump nas eleições à presidência dos Estados Unidos impactou fortemente o Ibovespa durante a manhã, mas ao longo do dia o índice buscou estabilidade, acalmando os ânimos do mercado após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).
O mercado internacional, após a euforia da vitória de Trump, mantém o foco no corte de gastos pelo BoE e pelo Fed, que devem cortar suas taxas de juro hoje em 25pbs, assim como na entrevista de Powell, prevista para o fim da tarde.
No Brasil, diante da repercussão das eleições nos Estados Unidos sobre o principal índice da Bolsa de Valores, alta do dólar e dos juros, o mercado se apoia na expectativa de um pacote fiscal robusto para enfrentar os desafios do mercado.
Manchetes desta manhã
- Trump volta com apoio popular e força no Congresso e Judiciário (Estadão)
- BC intensifica alta de juros e eleva Selic em 0,5 ponto, a 11,25% ao ano (Folha)
- Enel consegue suspensão de R$ 349 milhões em multas (Folha)
- Inflação pode piorar se Trump fizer o que diz (Folha)
- Analistas veem cenário mais difícil para o Brasil (Estadão)
- Novas regras para emendas mantêm Executivo com Orçamento engessado (Globo)
- Lula diz que corte de gastos não pode ser ‘no ombro dos mais necessitados’ (Globo)
- Wall Street tem pregão de fortes ganhos (Valor)
- Reunião deve selar corte de gasto hoje, diz Haddad (Valor)
- Vitória de Trump lança novas dúvidas sobre estratégia de Wall Street para a China (Reuters)
- Exportações da China superam previsões enquanto fábricas fogem da ameaça tarifária de Trump (Reuters)
- China pede cooperação dos EUA enquanto ameaça comercial de Trump se aproxima (Reuters)
Mercado global
As bolsas da Europa registram alta, com foco na política da Alemanha, decisões de juros e movimento de queda da Air France e KLM. O chanceler Olaf Scholz demitiu o ministro das Finanças, e agora as eleições podem ser antecipadas, em meio à crise industrial do país.
Na Ásia, os índices registram forte alta, com expectativa de novos estímulos para fortalecimento da economia após a vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos, com risco de imposição de tarifas de 60% a importações.
Em Nova York, o S&P 500 futuro sobe 0,2%, o FTSE 100, em Londres, opera estável, o Nikkei fechou em baixa de 0,3% e o Shanghai +2,6%. O Índice Dólar (DXY) cai 0,2% e o rendimento (yield) dos treasuries de 10 anos avança para 4,44%.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,2%
• FTSE 100 estável
• CAC 40 +0,4%
• Nikkei 225 -0,3%
• Hang Seng +2%
• Shanghai SE Comp. +2,6%
• MSCI World +0,2%
• MSCI EM +0,6%
• Dollar Index -0,2%
• Petróleo WTI -0,8% a US$ 71,09 barril
• Petróleo Brent -0,6% a US$ 74,47 barril
• Futuro do minério em Singapura +1,4% a US$ 105,35
• Bitcoin -1,5% a US$ 74850,63
Commodities
- Petróleo: estende a queda influenciada pela eleição presidencial dos EUA, diante do fortalecimento do dólar. O brent/jan cai 0,72% a US$ 74,38; o WTI/dez, -0,92%, a US$ 71,03.
- Minério de ferro: registra alta de 2,11% em Dalian na China, cotado a US$ 111,67/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em alta de 2,18% a US$ 105,45/ton e o mercado à vista está em alta de 1,59%, cotado a US$ 105,45/ton.
Aumento dos juros no Brasil
Além dos efeitos das eleições nos Estados Unidos, o mercado brasileiro reagiu à decisão do Banco Central de aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 11,25% ao ano. A medida visa controlar a inflação e manter o Brasil atraindo investidores internacionais, mas também gera preocupações em relação ao cenário atual.
Enquanto o Brasil opta por aumentar os juros, as expectativas nos Estados Unidos e na Europa apontam para um possível corte de 0,25 ponto percentual nas taxas, o que pode contribuir para a economia global.
Cenário internacional
Nos EUA, um dia após a vitória de Donald Trump e repercussão no mercado, o foco se volta à divulgação de indicadores econômicos, com destaque para a divulgação da taxa de juros às 16h, pelo FOMC, o comitê do Federal Reserve (Fed) e coletiva do presidente do Fed, Jerome Powel, na sequência, às 16h30. A agenda do dia também traz dados sobre os pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA.
Na agenda da manhã, os bancos centrais da Noruega e Suécia divulgaram as decisões sobre os juros, com manutenção em 4,5% na Noruega e corte de 0,50 ponto percentual na Suécia, para 2,75%.
Na China, as exportações cresceram 12,7% em outubro, na comparação anual, e as importações caíram 2,3%. A expectativa do mercado apontava para uma alta de 4,9% das exportações e um recuo de 1% das importações.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda traz como destaque o leilão de LTNs e NTN-Fs do Tesouro, além da divulgação do resultado primário do Governo Central de setembro, com projeção do BTG Pactual de déficit de R$ 7,3 bilhões.
Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que o pacote de corte de gastos do governo deve ser fechado hoje pela manhã, em reunião com o presidente Lula marcada para 9h30, e pode ser anunciado ainda hoje.
Ontem, o Copom acelerou o ritmo de alta da Selic, em linha com as projeções do mercado, em 0,50 ponto percentual, para 11,25% ao ano.
No mercado financeiro, ontem o dólar recuou 1,3%, cotado a R$ 5,67, enquanto o Ibovespa caiu 0,24%, aos 130.341 pontos, após bater 128 mil pontos na mínima do dia.
Destaques no mercado corporativo
- Petrobras: divulga hoje seu balanço do terceiro trimestre, previsto para após o fechamento do mercado.
- Eletrobras: reportou um lucro de R$ 7,2 bilhões no terceiro trimestre, acima do lucro de R$ 1,5 bilhão registrado no ano passado.
- Minerva: encerrou o terceiro trimestre com lucro de R$ 94,1 milhões, queda de 33%.
- Petz: teve lucro de R$ 11,8 milhões no terceiro trimestre, bem superior ao lucro de R$ 1,5 milhão do ano anterior.
- Braskem: teve a redução do prejuízo em 75% no terceiro trimestre, para R$ 593 milhões.
- CSN: vendeu 11% da CSN Mineração para a Itochu Corporation, que já era sócia da mineradora, por R$ 4,4 bilhões.
- Grupo Latam: registrou lucro líquido de US$ 301 milhões no terceiro trimestre, alto anual de 30%.
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