O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), recuperou os 120 mil pontos nesta segunda-feira (6), após ajuste técnico. O índice encerrou o pregão em alta de 1,26%, aos 120.021,52 pontos, motivado principalmente pela desvalorização do dólar e dos juros futuros, além do bom desempenho de 80% das ações de sua carteira teórica.
Como destaque na B3, as ações da Vale (-1,28%) e da Petrobras (-0,94% ON; -0,47% PN) recuaram, na esteira da queda das commodities. Por outro lado, ações do Itaú PN se destacaram com uma valorização de 4%.
Nesta terça-feira (7), o dólar abriu em alta de 0,08%, a R$ 6,11 e dólar futuro avança 0,03%, a R$ 6,14. Já os juros futuros abrem em queda, enquanto o Ibovespa futuro cede 0,07%, aos 121.010 pontos.
Logo após, a moeda norte-americana recuou 0,45%, a R$ 6,08, em linha com o desempenho ante emergentes, na expectativa da divulgação de dados sobre a arrecadação de impostos pela Receita Federal referente ao período de novembro de 2024. Os juros acompanham a queda, na contramão dos Treasuries: o da Note de 10 anos sobe a 4,64%, de 4,63%.
No mercado internacional, expectativa para a divulgação do relatório de emprego Jolts de novembro dos Estados Unidos e atenção dos investidores voltada para o payroll, previsto para esta sexta-feira (10).
No Brasil, o mercado sonda estratégias do governo para conter a alta do dólar. Nesta segunda-feira, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou manipulação da alta do IOF para conter a escalada do dólar. Hoje, Haddd esclarece esse e outros acontecimentos do cenário fiscal em entrevista ao programa Estúdio i, na GloboNews.
Manchetes desta manhã
- Superávit comercial brasileiro recua 24,6%, com aumento de importações (Valor)
- Petróleo, soja e minério puxam saldo de exportações do Brasil (Globo)
- Planalto depende de votos da oposição para aprovar pautas cruciais (Estadão)
- Julius Baer assina acordo para vender operação no Brasil para o BTG Pactual (Valor)
- Nvidia investe na ‘IA física’ em robôs e carros autônomos, diz CEO (Valor)
- Após reunião com Haddad, Costa diz que Executivo vai trabalhar para regulamentar corte de gastos (Estadão)
Mercado global
As bolsas da Europa seguem majoritariamente em alta, com destaque das ações industriais e de serviços financeiros, que compensam perdas no setor de Saúde.
Partners Group sobe 5,5% após o UBS elevar classificação para ‘compra’. Bens e serviços industriais são puxados por um aumento de 9% no Kion Group, que fez parceria com a Nvidia e a TI Accenture para otimizar as cadeias de suprimentos. Ações da Volvo sobem 8%. No setor de saúde, Novo Nordisk perde 2% e a AstraZeneca -1%.
Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, impulsionadas pelas fortes negociações das ações de tecnologia nesta segunda-feira (6); com exceção do índice Hang Seng, que encerrou em queda de 1,22%, após notícia de que o Pentágono ampliou lista de empresas chinesas identificadas como de “natureza militar”.
Em Nova York, índices futuros operam de lado, na expectativa da divulgação do payroll. O S&P 500 futuro avança 0,1%, Stoxx Europe sobe 0,3%, o Nikkei fechou em alta de 2% e o Shanghai +0,7%.
Confira os principais índices do mercado:
- S&P 500 Futuro +0,1%
- STOXX 600 +0,3%
- FTSE 100 -0,2%
- Nikkei 225 +2%
- Shanghai SE Comp. +0,7%
- MSCI EM +0,1%
- Dollar Index -0,2%
- Yield 10 anos estável a 4,6341%
- Petróleo WTI +0,2% a US$ 73,7 barril
- Futuro do minério em Singapura +0,2% a US$ 96,75
- Bitcoin -0,2% a US$ 101501
Commodities
- Petróleo: sobe moderadamente com dólar mais fraco e oferta restrita. O Brent/mar sobe 0,42%, a US$ 76,62 e o WTI/fev avança 0,23%, a US$ 73,73.
- Minério de ferro: fechou em queda de 1,38% em Dalian na China, cotado a US$ 102,38/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de 0,36%, cotados a US$ 96,65/ton. O mercado à vista está em queda de 0,41%, cotado a US$ 97,40/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, destaque para a divulgação do PMI de serviços dos EUA de dezembro e o relatório Jolts de emprego de novembro, às 12h. Logo mais, às 10h, Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, discursa em evento.
No Canadá, o premiê Justin Trudeau renunciou após 10 anos no poder, com queda na aprovação e pressão dentro do Partido Liberal. Mark Carney, ex-BOE e ex-Banco do Canadá, diz que considera concorrer para suceder Trudeau.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda de hoje destaca a divulgação de dados sobre a arrecadação federal de novembro, às 10h30. O BTG Pactual faz uma projeção de R$ 209,5 bilhões. Também para hoje está previsto o leilão de LFTs e NTN-Bs do Tesouro.
Entre os compromissos do dia, o presidente Lula tem reuniões com ministros, incluindo o ministro da Secom, Paulo Pimenta, em meio aos rumores de troca no comando da pasta.
Destaques no mercado corporativo
- Ambev: vendeu a marca de sucos Do Bem, comprada em 2016, para a mineira Tial.
- Sabesp: anunciou a emissão de R$ 3,7 bilhões em debêntures.
- JBS: captou US$ 1,75 bilhão em bônus no exterior.
- Petrobras: Avança em projetos para produção de biometano. Lançou chamada pública para aquisição do insumo, com perspectiva de parcerias estratégicas no setor.
- BTG Pactual: comprou as operações brasileiras do Grupo Julius Baer por R$ 615 milhões.
- Nvidia: Ação subiu +3,43% em NY, impulsionada por expectativas em torno do chip Blackwell.
- Microsoft: Confirma investimento de US$ 80 bilhões em data centers de inteligência artificial.
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