A Ambipar (AMBP3) confirmou, nesta última terça-feira (28), a precificação de sua emissão de títulos verdes (green bonds) no exterior, no valor de US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões). Os papéis têm vencimento em 5 de fevereiro de 2033 e pagarão uma taxa de juros de 10,875% ao ano.
De acordo com a empresa, os recursos líquidos da operação serão usados para refinanciar obrigações financeiras, incluindo a recompra de até US$ 200 milhões das green notes emitidas pela sua subsidiária Ambipar Lux em janeiro de 2024. O montante remanescente poderá ser utilizado para fins corporativos gerais.
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Emissão da Ambipar movimenta mercado de dívida
Fontes do Estadão Broadcast afirmam que após a emissão da Ambipar, outras quatro ou cinco empresas devem acessar o mercado de dívida nas próximas semanas. No entanto, ainda não há informações sobre uma eventual emissão soberana do Brasil.
