A Marfrig (MRFG3) anunciou a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor total de até R$ 1,875 bilhão. A operação, estruturada pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., tem lastro em créditos da própria Marfrig e será distribuída em cinco séries.
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A fase de reserva dos investidores será realizada entre 19 e 30 de março de 2025, com o procedimento de formação de preço (bookbuilding) em 31 de março. A liquidação financeira dos papéis ocorrerá em 3 de abril.
A oferta será realizada sob o rito automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem análise prévia do órgão regulador. Os papéis são voltados para investidores que buscam diversificação em ativos de crédito privado e exposição ao setor do agronegócio.
Estrutura da emissão da Mafrig
Os CRA são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis do agronegócio. Nesta emissão, os papéis foram classificados preliminarmente com o rating ‘brAAA (sf)’ pela S&P Global Ratings, indicando baixo risco de crédito. O volume inicial ofertado é de R$ 1,5 bilhão, com possibilidade de acréscimo de 25%.
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A remuneração varia conforme a série, incluindo indexadores como CDI e IPCA. Os prazos de vencimento variam de cinco a vinte anos, com pagamentos semestrais e diferentes modalidades de amortização.
