O Grupo Fleury (FLRY3) comprou 100% do Hemolab, rede de laboratórios com 15 unidades na Zona da Mata de Minas Gerais, por R$ 39,5 milhões, segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira (11).
A operação faz parte da estratégia de expansão do grupo em cidades do interior com potencial econômico. Nesta manhã, os papéis da companhia operam próximo da estabilidade após a aquisição. Às 11h45, as ações FLRY3 subiam 0,31%, aos R$ 12,81. Na abertura do mercado, a alta era de 1,5%.
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Múltiplo de aquisição abaixo da média
O valor pago equivale a 4,7 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa, abaixo dos múltiplos praticados em aquisições anteriores.
Considerando sinergias com o Hermes Pardini, que se fundiu ao Fleury, esse múltiplo cai para 3,4 vezes, já que os exames do Hemolab passarão a ser processados em Belo Horizonte.
A companhia destacou que esse é um dos menores múltiplos de aquisição de sua história. Desde 2017, o Fleury já realizou 20 aquisições, que somam R$ 2 bilhões. Nas duas últimas, o indicador ficou entre 5,3x e 5,5x o Ebitda.
Expansão regional estratégica do Grupo Fleury
A aquisição do Hemolab reforça a atuação do grupo no mercado B2C (atendimento direto ao consumidor) em Minas Gerais, com foco em regiões fora dos grandes centros urbanos.
A Zona da Mata mineira, onde o Hemolab atua, é beneficiada economicamente pelo agronegócio, especialmente pela produção de cafés especiais.
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Antes, o grupo havia feito aquisições em Campinas (SP) e Balneário Camboriú (SC), também com foco em regiões urbanizadas e em crescimento.
Com receita de R$ 31 milhões em 2024, o Hemolab oferece serviços de análises clínicas, patologia e vacinação. A rede opera em nove municípios mineiros: Carandaí, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Entre Rios de Minas, Itaverava, Jeceaba, Ouro Branco, Santana dos Montes e São Brás de Suaçuí.
A conclusão da transação ainda depende do cumprimento de condições precedentes, conforme comunicado divulgado pela companhia.
