A Reag Capital assinou acordo de exclusividade com a B100, dona da corretora Planner, para a venda da Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (Ciabrasf). A informação foi comunicada nesta quarta-feira (10) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A transação da Ciabrasf, que administra R$ 340 bilhões em fundos, não inclui fundos investigados na operação Carbono Oculto da Polícia Federal (PF), que envolveu empresas do grupo Reag. Espera-se que a equipe da companhia seja mantida e ela continue listada no Novo Mercado da B3.
A B100 terá 60 dias para realizar a diligência (auditoria detalhada da empresa antes da conclusão da compra). Fontes do setor afirmam, no entanto, que o acordo final pode ser assinado antes desse prazo.
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A venda prevê pagamento futuro à Reag, de acordo com o cumprimento de metas, em um modelo conhecido como earn-out. Devem ser adquiridos cerca de 97% das ações da Ciabrasf, atualmente sob controle da Reag.
Fontes indicam que, no futuro, a Ciabrasf pode ser usada como veículo para a listagem da própria B100 na B3. A B100 já possui negócios diversificados, incluindo:
- Planner Securities, corretora nos EUA;
- Reedwood, gestora de recursos;
- Vorare Real Estate, do setor imobiliário;
- Bem Fácil Digital, empresa de pagamentos.
Outra venda da Reag após investigações
O anúncio ocorre cerca de 15 dias depois da operação da PF. Desde então, a Reag já vendeu a gestora Reag Investimentos para executivos da própria companhia e assinou um memorando de entendimento para a venda da Empirica Holding à Smart Hub por R$ 25 milhões.
No caso da Ciabrasf, o próprio controlador da Reag, João Carlos Mansur, iniciou conversas com potenciais compradores e procurou a Planner.
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Histórico na Bolsa
A Ciabrasf passou a ser listada em março de 2024, após um “IPO reverso”, modelo em que a entrada na Bolsa ocorre por meio da aquisição de uma empresa já listada. Nesse caso, a Reag comprou a GetNinjas, que havia feito IPO em 2021.
Após aprovações societárias, a empresa foi dividida em duas: a Ciabrasf e a Revee, focada em infraestrutura para entretenimento. A Revee não entrou no acordo com a B100.
