O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), mostrou força no pregão da última sexta-feira (10) ao avançar 1,12%, com 197.323,87 pontos, marcando o terceiro recorde de fechamento consecutivo. O movimento reforça o apetite dos investidores pelo mercado brasileiro e o desempenho das ações de grande peso no índice.
Apesar da pressão da curva de juros futuros (DI), influenciada por um IPCA acima do esperado, a Bolsa manteve o fôlego, próximo da marca dos 200 mil pontos, patamar inicialmente projetado apenas para o fim de 2026. No acumulado da semana, o índice registrou alta de 4,93%, o melhor resultado desde janeiro.
Entre os destaques do pregão, a Petrobras registrou ganhos de 2,49% (ON) e de 2,36% (PN) e a Vale também contribuiu para o novo recorde do índice, com alta de 1,06%. No setor financeiro, os ganhos foram mais moderados, com destaque para o Bradesco, cujas ações preferenciais avançaram 0,74%.
Entre as maiores altas do dia, se destacaram a Hapvida, em alta de 13,05%, e a Engie Brasil, com avanço de 4,64%. Na ponta negativa, a Azzas liderou as perdas, com queda de 10,88%.
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No câmbio, o dólar encerrou o dia em queda de 1,03%, cotado a R$ 5,01 com maior fluxo de capital estrangeiro e a redução das tensões geopolíticas antes das negociações entre Estados Unidos e Irã.
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No cenário internacional, os preços dos contratos futuros de petróleo valorizam mais de 7% e ,mais uma vez, ultrapassam os US$ 100 por barril, pressionando os mercados globais, após 21 horas de negociações entre entre autoridades americanas e iranianas no Paquistão durante o fim de semana terminarem sem um acordo, reforçando as preocupações do mercado com o prolongamento do conflito.
Washington agora se prepara para bloquear todo o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz como estratégia contra o Teerã a partir das 11h (horário de Brasília) desta segunda-feira (13).
O bloqueio será abrangente e atingirá embarcações de qualquer nacionalidade que operem em portos iranianos, incluindo terminais no Golfo Arábico e no Golfo de Omã, configurando uma interrupção quase total do comércio marítimo do Irã. A exceção ficará para navios que cruzarem o Estreito de Ormuz com destinos fora do território iraniano.
Em respostqa, o chefe do Parlamento disse que o país não se curvará a ameaças; já a Guarda Revolucionária alertou que qualquer movimento hostil levará os Estados Unidos a “redemoinhos mortais”, com risco de escalada do conflito.
Há pouco, o Irã declarou que não haverá segurança para os portos do Golfo Pérsico se os seus próprios estiverem ameaçados e que embarcações ligadas ao inimigo não passarão pelo Estreito de Ormuz. Sobre os EUA anunciarem o bloqueio da passagem nesta manhã, o Irã disse que tal ação é ilegal e configura pirataria.
No Brasil, o governo recuou da proposta de crédito de até R$ 7 bilhões para distribuidoras de energia, em meio à priorização de medidas voltadas ao custo dos combustíveis, segundo apuração do Estadão.
Em paralelo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou em entrevista à Folha que não há novas ações previstas para combustíveis no curto prazo. No front econômico, ele destacou que o governo estuda liberar o saque de até 20% do FGTS como alternativa para que trabalhadores quitem dívida, medida que pode injetar liquidez na economia e aliviar o orçamento das famílias.
No cenário internacional, as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial intensificam as discussões sobre os riscos para a economia global, especialmente diante da escalada das tensões no Oriente Médio. Representantes brasileiros, como Gabriel Galípolo, Otávio Picchetti e Nilton David, participam dos encontros nos Estados Unidos.
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Manchetes desta manhã
- Tribunal arbitral nega pedido de tutela antecipada do GPA para bloquear ações com Casino (Valor)
- Fundos de hedge aumentam investimentos em ‘títulos de catástrofe’ (Folha)
- EUA prometem fechar portos iranianos no Estreito de Ormuz às 11h após negociações fracassarem (Estadão)
- Argentina emite novas regras que dificulta operações de retirada de dólares do país ( O Globo)
- Delação de Vorcaro pode prever devolução de R$ 40 bilhões em 10 anos (Valor)
Mercado global sob pressão com iminente bloqueio do Estreito de Ormuz
As bolsas da Europa recuam em reação ao fracasso das negociações entre EUA e Irã no final de semana e ameaça de Trump de bloqueio do Estreito de Ormuz, com perdas lideradas por ações de turismo, enquanto papéis do setor petrolífero avançam, diante do aumento do preço da commodity.
Na Ásia, os mercados iniciaram a semana com desempenho misto, diante do fracasso das negociações para o fim da guerra no Oriente Médio, o que elevou temores de novas interrupções no comércio global e no fornecimento de energia.
Na China, houve certa resiliência, com Shenzhen subindo 0,69% e Xangai estável (+0,06%), enquanto o Hang Seng fechou em queda de 0,9%
Em Nova York, os índices futuros operam em queda nesta segunda-feira, enquanto o petróleo dispara acima de US$ 100 por barril, após o anúncio de Donald Trump sobre o bloqueio do Estreito de Ormuz.
Confira os principais índices do mercado:
- S&P 500 Futuro: -0,59%
- FTSE 100: -0,38%
- CAC 40: -0,82%
- Nikkei 225: +0,06%
- Hang Seng: -0,90%
- Shanghai SE Comp: +0,06%
- Ouro (abr): -0,84%, a US$ 4.747,2 por onça troy
- Índice do dólar (DXY): +0,32%, aos 98,962 pontos
- Bitcoin: -0,48% a US$ 70.809,70
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Commodities
- Petróleo: os preços dos contratos disparam acima de US$ 100, após o fracasso das negociações entre EUA e Irã no fim de semana. A falta de acordo elevou os temores de prolongamento do conflito, levando Washington a anunciar o bloqueio do Estreito de Ormuz, medida que pode agravar o abastecimento global.
O Brent/junho valoriza 7,17%, cotado a US$ 102,03 e o WTI/maio avança 7,53%, a US$ 103,84. - Minério de ferro: fechou em alta de 1,26%, na Bolsa de Dalian, na China, cotado a US$ 111,82/ton, interrompendo uma sequência de seis sessões em queda, após a retomada da produção nas siderúrgicas chinesas.
Segundo analistas da Nanhua Futures, a queda nos preços das matérias-primas aumentou a rentabilidade das usinas e impulsionou a produção de ferro-gusa, enquanto o maior consumo e os estoques baixos nas siderúrgicas indicam espaço para alta adicional dos preços.
Cenário internacional
Nos EUA, nesta segunda-feira inicia a temporada de balanços do primeiro trimestre, com o Goldman Sachs. Na sequência, nomes como Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Bank of America também divulgam seus resultados, oferecendo pistas sobre o ritmo da economia.
Entre outros indicadores relevantes, o PPI de março e o Livro Bege devem calibrar as expectativas para a política monetária.
Na China, dados como PIB do primeiro trimestre, vendas no varejo e produção industrial serão determinantes para medir o fôlego da segunda maior economia do mundo. Já na zona do euro, a inflação ao consumidor pode influenciar as apostas sobre os próximos passos do Banco Central Europeu.
No campo geopolítico, após o fracasso das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã em torno do programa nuclear iraniano, o presidente Donald Trump afirmou que, apesar de avanços em diversos pontos, o tema central — a energia nuclear — permaneceu sem acordo.
No domingo, Trump anunciou que a Marinha dos EUA iniciará o bloqueio do Estreito de Ormuz a partir desta segunda-feira, com interceptação de embarcações que tentarem entrar ou sair da região. O presidente também declarou que forças americanas atuarão para neutralizar minas iranianas e reagirão com força a qualquer ataque.
Do outro lado, a Guarda Revolucionária do Irã elevou o tom, afirmando que a aproximação de navios militares será tratada como violação do cessar-fogo e respondida de maneira contundente.
Cenário nacional
No Brasil, a semana também é carregada. Indicadores como o IGP-10 de abril, além dos dados de atividade (serviços, varejo e o IBC-Br) devem influenciar a precificação de juros em um ambiente ainda sensível ao equilíbrio entre crescimento e inflação.
No campo fiscal, o governo envia ao Congresso o PLDO de 2027, com meta de superávit primário de 0,5% do PIB, enquanto mantém foco em medidas para reduzir o endividamento das famílias.
No front político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na quinta-feira para a Europa, com compromissos na Espanha e na Alemanha, incluindo a Cúpula Brasil-Espanha e a feira Hannover Messe, em uma tentativa de reforçar a agenda internacional.
Ao mesmo tempo, pesquisa do Datafolha indica deterioração no cenário eleitoral, com Flávio Bolsonaro aparecendo numericamente à frente em uma simulação de segundo turno (46% a 45%), além de empates técnicos com outros nomes. A avaliação do governo segue pressionada, com aumento da percepção negativa e recuo na aprovação.
Ainda na agenda doméstica, o ministro Dario Durigan participa, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, da assinatura da operação de crédito que viabiliza a contrapartida do Estado de São Paulo na PPP do túnel imerso Santos-Guarujá, em evento marcado para esta tarde, na capital paulista.
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Destaques do mercado corporativo
- Vale: a Moody’s reafirmou o rating AAA.br, com perspectiva estável, destacando forte geração de caixa, baixa alavancagem e posição competitiva global.
- Petrobras: a Previ vendeu cerca de R$ 1 bilhão em ações da companhia, aproveitando a recente valorização dos papéis.
- Marfrig (MBRF): o Conselho aprovou emissão de até R$ 1,2 bilhão em debêntures.
- Hapvida: afirmou ser “falaciosa” a informação sobre dívida de R$ 1 bilhão com a Affiance e negou decisão formal sobre venda de ativos no Sul.
- Oncoclínicas: contratou TWK e BR Partners para assessorar reestruturação de dívida de R$ 3,1 bilhões.
- Santander: aprovou pagamento de R$ 2 bilhões em JCP (pagamento em 7/mai; ex em 22/abr) e informou mudanças na diretoria de RI.
- BRB: negocia venda de ativos do Banco Master por R$ 15 bilhões e busca financiamento de R$ 6,6 bilhões via FGC e bancos.
