Na véspera do feriado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), interrompeu a sequência de três sessões consecutivas de queda ao fechar em alta de 0,2%, aos 196.132,06 pontos. A recuperação do índice foi impulsionada principalmente pelas ações da Petrobras, favorecidas pela valorização do petróleo no mercado internacional após o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã.
O bom desempenho das ações ocorreu em meio à sinalização do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a rota marítima permaneceria bloqueada até a conclusão de negociações, o que elevou os preços do petróleo a mais de 5% no mercado internacional.
Entre os destaques do Ibovespa, os papéis da Petrobras registraram ganhos de1,83% (ON) e de 1,73% (PN), enquanto a Vale limitou o desempenho do índice ao fechar em queda de 1,14% e no setor financeiro as ações do Bradesco registraram perdas próximas de 1%.
Nas maiores altas do dia, Sabesp (+4,36%) e Brava (+4,35%) lideraram o ranking. Entre as maiores perdas, a C&A fechou em queda de 2,19%.
No câmbio, o dólar atingiu o menor nível de fechamento em dois anos, em queda de 0,18% frente ao real, a R$ 4,97. A desvalorização veio na esteira da retomada das tensões no Oriente Médio, que elevou a cautela dos investidores.
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Enquanto os mercados estavam fechados no Brasil durante o feriado de Tiradentes, o presidente Donald Trump anunciou a prorrogação do cessar-fogo no Oriente Médio até que as discussões sejam concluídas, após o Irã se recusar a comparecer ao Paquistão para uma nova rodada de negociações, que estava prevista para esta quarta-feira (22).
Trump declarou: “considerando que o governo do Irã está fragmentado, e a pedido do Marechal de Campo Asim Munire do Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes apresentem uma proposta unificada.”
Para retomar as discussões, Teerã exige que Washington suspenda o bloqueio naval aos portos iranianos, considerado uma violação do cessar-fogo. Trump, no entanto, mantém o bloqueio naval, ordenando às Forças Armadas que permaneçam “prontas e aptas em todos os demais aspectos”, dificultando o avanço concreto nas negociações.
No Brasil, o destaque é político, com o avanço do marco regulatório de minerais críticos na Câmara, com o projeto que institui a Política Nacional do setor previsto para votação.
O relator da proposta, o deputado Arnaldo Jardim, decidiu avançar com a apresentação de seu parecer mesmo sem um posicionamento formal do governo, que optou por não enviar um texto próprio e contribuir apenas com ajustes ao longo da tramitação.
O tema ganhou tração recente após uma movimentação relevante no setor: a mineradora brasileira Serra Verde foi adquirida pela americana USA Rare Earth, atualmente a única produtora em larga escala fora da Ásia, reforçando o interesse estratégico global sobre o segmento.
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Manchetes desta manhã
- Empresas postergam emissões de renda fixa no mercado local por demanda fraca (Valor)
- Fim da 6×1 deve reduzir PIB em 0,82% e teria de ser compensado por ganho de produtividade (Estadão)
- Estreito de Hormuz pode não voltar ao normal mesmo depois de aberto (Folha)
- União Europeia já analisa 4 projetos de minerais críticos no Brasil (O Globo)
Mercado global mantém cautela apesar da prorrogação de cessar-fogo
As bolsas da Europa operam no sentido oposto dos demais índices globais, refletindo a cautela dos investidores diante da prorrogação do cessar-fogo entre EUA e Irã ocorrer após o governo iraniano não confirmar participação na segunda rodada de negociações no Paquistão.
Na Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em alta, impulsionados pelas expectativas em torno da nova trégua entre EUA e Irã.
O bom desempenho ocorreu apesar da pressão sobre as ações de tecnologia, na esteira da fraqueza em Wall Street na véspera, diante de incertezas geopolíticas e realização de lucros.
Em Nova York, os índices futuros abriram em terreno positivo nesta quarta-feira (22), após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a prorrogação do acordo de cessar-fogo com o Irã até a conclusão das negociações.
Confira os principais índices do mercado:
- S&P 500 Futuro: +0,56%
- FTSE 100: +0,05%
- CAC 40: -0,31%
- Nikkei 225: +0,4%
- Hang Seng: -1,22%
- Shanghai SE Comp: +0,52%
- Ouro (jun): +1,25%, a US$ 4.778,8 por onça troy
- Índice do dólar (DXY): -0,10%, aos 98,294 pontos
- Bitcoin: +3,65% a US$ 78.014,41
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Commodities
- Petróleo: os contratos futuros do Brent avançam próximos de US$ 100 o barril nesta quarta-feira, com o mercado reagindo à prorrogação do cessar-fogo entre EUA e Irã anunciada por Donald Trump, enquanto as incertezas nas negociações e as restrições no Estreito de Ormuz mantêm a cautela dos investidores.
O Brent/junho avança 0,64%, cotado a US$ 99,11 e o WTI/junho sobe 0,61%, a US$ 90,22. - Minério de ferro: fechou em alta de 0,32% na Bolsa de Dalian, na China, cotado a US$ 115,32/ton. O contrato para maio, referência na Bolsa de Singapura, fechou em alta de 0,28%, a US$107,2/ton.
Analistas da Yongan Futures avaliam que os fatores de queda já foram incorporados aos preços após o acordo entre BHP e a China. No curto prazo, a demanda segue forte antes do feriado do Dia do Trabalho na China, de 1 a 5 de maio, com o reabastecimento das siderúrgicas compensando temores de aumento da oferta.
Cenário internacional mantém expectativa por negociações entre EUA e Irã
Em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em publicação na rede Truth Social ter recebido um pedido do Paquistão para adiar novos ataques, mencionando divisões internas no governo iraniano. Enquanto isso, o vice-presidente JD Vance suspendeu por tempo indeterminado sua viagem a Islamabad. O bloqueio naval americano a portos iranianos permanece em vigor, mantendo o ambiente de cautela nos mercados.
Na frente econômica, os dados dos EUA reforçam a resiliência da atividade. O varejo surpreendeu em março, com alta de 1,7% frente a fevereiro, acima das expectativas, sinalizando consumo aquecido mesmo diante das incertezas. No mercado de trabalho, dados da ADP indicam que o setor privado criou, em média, 54,75 mil empregos semanais nas quatro semanas encerradas em 4 de abril, acelerando em relação à leitura anterior.
Durante sabatina no Senado, Kevin Warsh, indicado por Trump para comandar o Federal Reserve (Fed), defendeu a independência da autoridade monetária e afirmou que não será um “fantoche” da Casa Branca. Ele também sinalizou a necessidade de reformas estruturais na política monetária, criticou o uso de forward guidance e destacou o potencial da inteligência artificial para contribuir no controle da inflação.
No noticiário corporativo, a Apple anunciou uma mudança relevante em sua liderança. O CEO Tim Cook deixará o cargo em 1º de setembro e assumirá como presidente executivo do conselho. O atual vice-presidente sênior de engenharia de hardware, John Ternus, será o novo CEO. As ações da companhia registraram leve queda no pós-mercado.
Cenário nacional
No Brasil, os mercados retomam as negociações após o feriado de Tiradentes, com a agenda trazendo o fluxo cambial semanal às 14h30 e a balança comercial às 15h.
No campo político, a Câmara dos Deputados deve avançar na discussão sobre o fim da escala 6×1. A votação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) está prevista para esta quarta-feira, segundo o presidente da Casa, Hugo Motta. A estratégia, por ora, é conduzir o tema por meio de proposta de emenda constitucional, sem indicação imediata de relator para o projeto do governo.
A definição da comissão especial deve ocorrer após a aprovação na CCJ, com cronograma que prevê votação final entre o fim de maio e o início de junho, em um processo que deve ocorrer sem aceleração, apesar do apoio crescente à redução da jornada de trabalho entre parlamentares.
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Destaques do mercado corporativo
- BRB: fechou acordo para vender R$ 15 bilhões em ativos do Master para a Quadra Capital, gestora derecursos independente, fundada em 2016, em São Paulo, por Nilto Calixto, ex-Credit Suisse
- Braskem: declarou no 20-F que há dúvida sobre continuidade operacional,citando ciclo petroquímico fraco e endividamento.
- Copasa: esclareceu à CVM que a decisão do TCE-MG da semana passada não impede a oferta pública subsequente de ações da empresa, que tem como objetivo sua privatização.
- Brava Energia: anunciou o pagamento de R$ 57,41 milhões em dividendos, equivalente a R$ 0,1236 por ação, com pagamento previsto para 1º de maio.
- Totvs: informou que a eleição do conselho de administração, em AGO de 24/04, poderá ocorrer por votomúltiplo, após pedido de acionistas com mais de 5% do capital. A companhia informou ainda que a BlackRock passou a deter 10,010% do total do seu capital social.
