Em sentido oposto ao das bolsas dos Estados Unidos, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), fechou o pregão desta quarta-feira (22) em queda relevante de 1,65%, aos 192.888,96 pontos. Analistas atribuem o movimento principalmente a um ajuste técnico após o feriado de Tiradentes.
As ADRs (ações de empresas brasileiras negociadas nos EUA) tiveram desempenho negativo no pregão anterior, o que também pesou sobre a força do índice nessa sessão. Por outro lado, no Brasil, ações do setor de energia ajudaram a limitar uma perda ainda maior, sustentadas pela valorização do petróleo no mercado internacional.
Entre elas, a Petrobras registrou ganhos de 1,86% (ON) e de 1,38% (PN), enquanto PetroReconcavo avançou 3,82% e Prio fechou em alta de 1,74%. Ainda no setor de commodities, a Vale pesou contra com recuo de 1,7%.
O setor financeiro liderou as perdas da sessão, com as ações do Bradesco em queda de 2,66% (ON) e as do Banco do Brasil cedendo 3,62% (ON). No ranking geral, PetroReconcavo (+3,82%), Hapvida (+2,18%) e Petrobras lideraram as altas do dia, enquanto na ponta oposta Cogna (-6,97%) e Embraer (-6,01%) tiveram as maiores perdas.
No câmbio, o dólar fechou estável, cotado a R$ 4,97, diante da valorização global do dólar e queda da Bolsa brasileira.
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O cenário internacional nesta quinta-feira (23) é de forte tensão, dividido entre forças que seguem em direções opostas: enquanto Israel e Líbano retomam as negociações em Washington, a falta de avanços entre Estados Unidos e Irã mantém o Brent acima de US$ 100 por barril, com a persistente interrupção no Estreito de Ormuz intensificando os temores de pressão inflacionária global.
A reunião entre representantes israelenses e libaneses ocorre em meio à tentativa de prorrogação do cessar-fogo de dez dias, mediado pelos Estados Unidos e com vencimento previsto para o próximo domingo. Apesar disso, o presidente Donald Trump optou por estender o acordo por prazo indeterminado, ao mesmo tempo em que reduziu o senso de urgência nas tratativas com Teerã, ao afirmar que não há prazo para a apresentação de uma proposta formal por parte do regime iraniano.
O Irã mantém o Estreito de Ormuz quase totalmente bloqueado e condiciona qualquer avanço diplomático ao fim das restrições navais impostas por Washington, transformando a rota em peça-chave de barganha geopolítica e elevando a volatilidade nos mercados de energia.
No Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (22) a admissibilidade da PEC que propõe o fim da escala 6×1. A matéria agora segue para uma comissão especial e segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta, o texto pode chegar ao plenário ainda em maio.
A pauta também ganha força no Executivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve defender publicamente o fim da escala 6×1 na propaganda partidária do PT, que começa a ser veiculada nesta quinta-feira, ampliando o peso político da proposta.
Enquanto isso, estimativas do setor privado apontam para custos elevados da medida, com impactos relevantes sobre a indústria e os serviços. Estudos indicam que os efeitos econômicos podem se aproximar de reajustes expressivos do salário mínimo, acirrando o debate entre governo e agentes de mercado.
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Manchetes desta manhã
- Dezesseis Estados têm R$ 58,8 bilhões de créditos de ICMS a devolver (Valor)
- Santander lança no Brasil marca global de gestão de fortunas (Broadcast/Estadão)
- Preço do petróleo dispara 4% e atinge maior valor em duas semanas com bloqueios em Hormuz (Folha)
- PF investiga aporte de R$ 13 milhões de previdência de prefeitura no interior de SP em títulos do Master (O Globo)
Mercado global
As bolsas da Europa operam majoritariamente em baixa, com investidores reagindo às tensões no Oriente Médio, mesmo após a prorrogação do cessar-fogo. A alta do petróleo, impulsionada por preocupações com interrupções no Estreito de Ormuz, reforça os riscos de pressão inflacionária.
Nesse cenário, ações de energia avançam, enquanto a maioria dos demais setores recua, em meio também ao acompanhamento da temporada de balanços e de indicadores de atividade na região.
Na Ásia, a maioria dos mercados fechou em terreno negativo, também pressionada pela alta do petróleo, que avança pelo quarto dia seguido com problemas no transporte no Golfo e incertezas sobre um acordo entre EUA e Irã.
O índice Kospi da Coreia do Sul foi a exceção do pregão, subindo 0,9%, enquanto o Nikkei caiu 0,75% e o Hang Seng, teve perda de 0,95%.
Em Nova York, os índices futuros recuam nesta quinta-feira, sob pressão da alta do petróleo, em meio ao impasse nas negociações entre Irã e Estados Unidos e com a manutenção de restrições ao fluxo comercial no Estreito de Ormuz por ambos os países.
Confira os principais índices do mercado:
- S&P 500 Futuro: -0,41%
- FTSE 100: -0,78%
- CAC 40: +0,17%
- Nikkei 225: -0,75%
- Hang Seng: -0,95%
- Shanghai SE Comp: -0,32%
- Ouro (jun): -0,55%, a 4.750,71 por onça troy
- Índice do dólar (DXY): +0,09%, aos 98,71 pontos
- Bitcoin: -0,66% a US$ 77.729,2
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Commodities
- Petróleo: os contratos futuros ampliam os ganhos, com o Brent acima de US$ 100 por barril, em meio ao impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã. A continuidade da interrupção no Estreito de Ormuz sustenta a pressão sobre a oferta, levando a commodity ao quarto pregão consecutivo de alta.
Diante do cenário travado, analistas avaliam que o mercado passa por uma reprecificação, com potencial para novas elevações nos preços.
O Brent/junho sobe 0,93%, cotado a US$ 102,86, enquanto o WTI/junho avança 1,05%, a US$ 93,94. - Minério de ferro: fechou em queda de 0,32% na Bolsa de Dalian (DCE) da China, cotado a US$114,70/ton. Na Bolsa de Singapura, o contrato para maio caiu 0,69%, a US$106,55/ton.
A Rio Tinto, maior fornecedora de minério de ferro do mundo, manteve sua projeção de vendas de minério de ferro de Pilbara para 2026, entre 323 milhões e 338 milhões de toneladas, mas alertou para possíveis riscos na cadeia de suprimentos devido ao conflito no Oriente Médio.
O conflito no Irã elevou os preços da energia, aumentando custos de frete e insumos, o que sustentou o minério de ferro e limitou quedas nas cotações, segundo analistas.
Cenário internacional
Nos EUA, os investidores monitoram os PMIs preliminares de abril e os pedidos semanais de auxílio-desemprego, indicadores-chave para calibrar as expectativas sobre o ritmo da atividade econômica.
Em Wall Street, a temporada de balanços ganha peso e passa a dividir protagonismo com as tensões internacionais como principal vetor de curto prazo.
A largada veio com a Tesla, que reportou números acima das expectativas, com avanço de receita e lucro no primeiro trimestre, impulsionados pelo segmento automotivo e pela aposta em veículos autônomos. Apesar da reação inicial positiva, o movimento perdeu força no after hours: as ações viraram para queda após o CEO Elon Musk sinalizar aumento de investimentos e reconhecer limitações do hardware atual para direção autônoma.
Também após o fechamento, a IBM superou as projeções, apoiada pela forte demanda por inteligência artificial e nuvem híbrida. Ainda assim, o mercado reagiu negativamente: os papéis despencaram mais de 7% no pós-mercado após a manutenção do guidance.
A quinta-feira ainda reserva novos testes relevantes, com resultados da Intel após o fechamento. Antes da abertura, nomes mais sensíveis ao ciclo doméstico americano, como American Airlines e First Citizens BancShares, também divulgam seus resultados.
Cenário nacional
No Brasil, o foco recai sobre o fluxo cambial semanal, que será divulgado pelo Banco Central às 14h30, dado relevante em meio ao fortalecimento recente do real, sustentado pelo diferencial de juros e pela melhora dos termos de troca com a alta do petróleo. Para as 15h está prevista a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), com participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo.
O mercado também acompanha o leilão de títulos prefixados do Tesouro, em um momento de inclinação da curva de juros, o que pode trazer novos sinais sobre a percepção de risco e as expectativas para a política monetária.
Na frente econômica, o governo promoveu ajustes no decreto de subvenção ao diesel e ao GLP, com efeitos retroativos a 1º de abril.
A medida antecipa o início do período de apuração e revisa prazos de envio de informações à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atendendo a demandas do setor de distribuição.
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Destaques do mercado corporativo
- Raízen: disse que não há decisão definitiva sobre reestruturação, mas mantém tratativas com credores.
- Klabin: informou que a BlackRock passou a deter 10,003% das ações preferenciais.
- Usiminas: realiza hoje AGO e AGE para eleger o conselho de administração por voto múltiplo; Latache Capital pretende emplacar os nomes de Marco Aurelio Gonçalves e Stefan Lourenço de Lima (O Globo).
- Rede D’Or: captou US$ 500 milhões no mercado externo com títulos de dívida de prazo de dez anos.
- Allos: ajustou dividendo intermediário para R$ 0,29193 por ação, de R$ 0,29247; pagamento em 5/5.
- Oi: após vender as principais linhas de negócios para pagar dívidas no processo de recuperação judicial, a companhia se prepara para a alienação do próximo ativo da fila, a Oi Soluções, que fornece tecnologia da informação…
