A Eletrobras iniciou uma oferta de R$ 1,63 bilhão em debêntures incentivadas, com prazo de dez anos. Os recursos arrecadados serão destinados ao financiamento de novos projetos, reforçando a estratégia da companhia em ampliar seus investimentos em infraestrutura.
No início de setembro, a companhia fez uma captação de US$ 750 milhões em títulos de dívida no exterior (bonds) com objetivo de antecipar o pagamento de algumas dívidas, entre as quais estaria a quitação de parte de um empréstimo de R$ 4 bilhões tomado com um sindicato de bancos, além de notas comerciais, que ajudaram a financiar custos relacionados ao processo de privatização da empresa.
Remuneração e pagamento das debêntures da Eletrobras
A remuneração das debêntures será a maior entre duas opções:
- IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo): mais um cupom equivalente à NTN-B35 (título do Tesouro Nacional) acrescido de 0,35% ao ano.
- IPCA:+ 6,65% ao ano.
Novas ofertas de debêntures da Chesf e Eletronorte
Além da Eletrobras, as subsidiárias Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) também anunciaram ofertas de debêntures, que juntas devem movimentar até R$ 3,8 bilhões.
O montante arrecadado com a operação será destinado à antecipação do pagamento de outras debêntures.
Essas novas ofertas ocorrem sob as mesmas condições, que incluem a emissão em duas séries, com prazo de sete e dez anos. Na série de sete anos, a taxa deve ser de, no máximo, DI somado a 0,85% ao ano. Na série mais longa, de DI adicionado de 1,05% ao ano.
A definição da remuneração final ocorrerá no dia 14 de outubro, e a liquidação da operação está prevista para o dia 17 de outubro de 2024, coordenada pelo Itaú BBA, BTG, Citi, Santander, Safra, UBS BB e Bradesco BBI.
Imagem: Piqsels
