A Oi (OIBR3;OIBR4), anunciou na última sexta-feira (20) que recebeu uma proposta vinculante da Mileto para a aquisição de sua operação de TV por assinatura. A negociação inclui a base de assinantes, equipamentos terminais e outros ativos relacionados ao serviço de TV por assinatura da companhia.
Nesta manhã, em reação a negociação, os papéis ordinários da Oi (OIBR3) alcançaram uma alta de 7,41% ao longo da manhã, mas às 12h20 recuavam para uma alta de 4,44%, a R$ 1,41, enquanto os preferenciais (OIBR4) sobem 3,33%, a R$ 9,90.
A conclusão da transação está condicionada à aprovação das negociações e ao cumprimento das condições previstas no Memorando. O processo competitivo seguirá os termos estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial da Oi.
Unidade Produtiva Isolada (UPI)
Os ativos serão reunidos em uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), que comporá uma sociedade de propósito específico criada exclusivamente para essa operação.
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A venda ocorrerá por meio de um processo competitivo, conforme previsto na Lei nº 11.101/05 (Lei de Recuperação e Falências) e no Plano de Recuperação Judicial da Oi.
Memorando de Entendimentos e exclusividade
A Oi celebrou um Memorando de Entendimentos com a Mileto, que garante exclusividade na negociação enquanto o acordo estiver em vigor. No entanto, a exclusividade não impede a realização de um processo competitivo para a alienação dos ativos de TV por assinatura.
O objetivo do Memorando é assegurar agilidade nas tratativas entre as partes e permitir que, após o cumprimento de condições precedentes e obtenção das aprovações necessárias, a Mileto seja pré-qualificada como stalking horse no processo competitivo.
O termo stalking horse refere-se à prática de garantir ao ofertante inicial o direito de cobrir eventuais propostas concorrentes durante o leilão, garantindo maior atratividade ao processo.
*Com informações da agência de notícias CMA.
