A Bolsa de Valores brasileira (B3) fechou o pregão desta quarta-feira (16) em alta de 0,54%, atingindo 131.749,72 pontos, puxada pelos bancos e pelo avanço da Vale (VALE3). As ações da mineradora valorizaram 1,91% após a divulgação do relatório de produção e vendas, que indicou um crescimento de 5,55% na produção de minério de ferro em relação ao ano anterior, levando a empresa ao maior patamar de produção desde 2018.
O mercado internacional hoje está voltado para o anúncio de um novo corte de juros de 25pbs pelo Banco Central Europeu (BCE), na zona do euro. A resposta veio em linha com o esperado, com o corte da taxa de depósito em 25 pb, para 3,25%. No entanto, a maior expectativa é em relação à entrevista de Lagarde, que deve sinalizar a continuidade das quedas, podendo dar mais força ao dólar.
Na noite de hoje deve sair mais uma bateria de indicadores chineses, inclusive o PIB do terceiro trimestre. Já na agenda em Nova York, estão previstos para hoje os dados sobre as vendas no varejo e a produção industrial, além de mais balanços corporativos.
No Brasil, o mercado lida com mais uma polêmica fiscal, em meio a dois projetos do governo para tirar estatais ainda dependentes do orçamento; além da publicação do IGP-10, que registrou alta de 1,34% em outubro ante 0,18% no mês anterior e acumula aumento de 3,91% no ano.
Manchetes desta manhã
- Pagamento de dividendos aumenta quase 30% no ano e alcança R$ 222 bi (Valor)
- Em meio à crise, governo articula mudar regras das agências reguladoras (Globo)
- Fazenda quer corte para manter arcabouço; Lula critica pressão (Estadão)
- Estatal paga bônus de até R$ 73 mil a nomes ligados a Palocci e governo (Folha)
- Fazenda busca alternativas para reduzir déficit, e bancos apoiam plano de Haddad (Globo)
- CSN pode obter R$ 4,3 bi ao vender fatia de mineradora (Valor)
- Projeto do governo muda regras para as 17 estatais dependentes do Tesouro Nacional (Valor)
- Yellen diz que alta barreira tarifária dos EUA é “profundamente equivocada” e aumentaria os preços (Reuters)
- China promete mais apoio financeiro para projetos imobiliários da “lista branca” (CNBC)
- Governo Biden perdoa US$ 4,5 bilhões em dívidas estudantis de 60.000 mutuários (CNBC)
- Gigantes da indústria automobilística lançam uma onda de veículos elétricos mais baratos (CNBC)
- Blackstone planeja listar alguns de seus maiores investimentos (Financial Times)
- Lucros da TSMC aumentam 54% devido ao boom dos chips de IA (Financial Times)
Mercado global
As bolsas da Europa apresentavam alta antes da decisão do BCE e de novos resultados corporativos. A inflação anual ficou em 1,7% em setembro, abaixo do consenso de 1,8% e de agosto (+2,2%).
Na Ásia, os principais índices encerraram o pregão no vermelho, com a decepção em relação às medidas declaradas para o setor imobiliário. O governo chinês anunciou a expansão de um programa de crédito habitacional para 4 trilhões de yuans (US$ 562 bilhões) até o fim do ano, mas o mercado esperava por uma iniciativa na casa do trilhão de yuans sobre a compra de casas não vendidas.
A queda das bolsas asiáticas também foi puxada pelas ações das incorporadoras, que chegaram a registar perdas de quase 10%.
Em Nova York, o S&P 500 futuro sobe 0,4%, Stoxx Europe avança 0,7%, o Nikkei fechou em queda de 0,7% e o Shanghai -1%.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,4%
• STOXX 600 +0,7%
• FTSE 100 +0,4%
• Nikkei 225 -0,7%
• Hang Seng -1%
• Shanghai SE Comp. -1%
• MSCI EM -0,6%
• Dollar Index estável
• Yield 10 anos +2,2bps a 4,0337%
• Petróleo WTI +0,2% a US$ 70,53 barril
• Futuro do minério em Singapura -4,5% a US$ 100,05
• Bitcoin -0,7% a US$ 67134,69
Commodities
- Petróleo: sobe 0,2%, com mercado atento aos estímulo da China. O Brent/dez a US$ 74,16 (-0,08%) e WTI/nov, US$ 70,30 (-0,13%)
- Minério de ferro: registra forte queda de 5,99% em Dalian na China, cotado a US$ 104,69/ton. Em Singapura, os contratos futuros também estão em queda importante de 4,4% a US$ 99,95/ton e o mercado à vista está em queda de 2,32%, cotado a US$ 103,30/ton.
Ações da Vale em alta
O relatório divulgado pela Vale gerou otimismo no mercado ao revelar que a mineradora alcançou 90,97 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre deste ano. O resultado impulsionado pelo desempenho das minas de S11D, Itabira e Brucutu impulsiona a Vale a atingir seu maior volume de produção desde 2018.
A expectativa é de um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na quarta-feira, os papéis da Vale (VALE3) subiram 1,68%, fechando a R$ 62,20, e ajudaram a puxar o índice Ibovespa, que retomou o patamar dos 132 mil pontos, com alta de 0,77%.
IGP-10 e inflação pressionam
O mercado também foi impactado pelo resultado da inflação medida pelo Índice Geral de Preços-10, o IGP-10, que subiu 1,3% em outubro, acima do esperado, influenciado principalmente pelos preços agropecuários afetados pela seca.
Esse aumento foi também impulsionado pelo reajuste das tarifas de energia e pela alta nos custos da construção civil, fatores que continuam a pressionar a inflação. Com esse resultado, o índice acumula alta de 3,91% no ano e de 5,10% nos últimos 12 meses.
Cenário internacional
Nos EUA, a agenda do dia iniciou com a divulgação sobre as vendas no varejo de setembro e pedidos semanais de seguro-desemprego às 9h30, seguindo com os dados sobre a produção industrial de setembro às 10h15.
Dando continuidade aos balanços corporativos, está prevista para após o fechamento do mercado a divulgação dos resultados da Netflix.
Cenário nacional
No Brasil, em semana de agenda esvaziada de indicadores econômicos, o foco do mercado segue voltado para o exterior e no cenário fiscal, com notícias envolvendo as estatais.
Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que as estatais não sairão do arcabouço fiscal, mas que a ideia é deixá-las menos dependentes do orçamento federal. Atualmente, 17 estatais estão dependentes de subvenção do Tesouro.
Nesta manhã, o presidente Lula concedeu entrevista a uma rádio em Salvador e participou de cerimônia às 10h.
No mercado financeiro, ontem o dólar chegou aos R$ 5,70 em meio ao dilema sobre as estatais, mas fechou a R$ 5,66, com uma alta de 0,1%. O Ibovespa subiu 0,54%, aos 131.750 pontos, fortalecido pelas ações da Vale.
Destaques no mercado corporativo
- Caixa Seguridade e Banco da Amazônia: buscam bancos para potenciais ofertas de ações, segundo a Bloomberg.
- BRF: firmou convênio para compra de até R$ 350 milhões de créditos do ICMS de titularidade da Marfrig.
- CSN: anunciou que o grupo japonês Itochu pagará R$ 4,1 bilhões pela participação de 11% na CSN Mineração.
- BHP: produziu 64,6 milhões de toneladas de minério de ferro no primeiro trimestre fiscal de 2025, registrando uma alta de 2% na comparação anual. A produção de cobre também subiu, aumentando 4% no período, para 476,3 mil toneladas.
- JHSF: aprovou a 15ª emissão de debêntures de R$ 600 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1.000.
- Zamp: (empresa do Burger King no Brasil): concluiu a aquisição das operações do Samba no Brasil.
Acompanhe as principais notícias do mercado financeiro todas as manhãs, também no Podcast Café do Mercado, uma produção do Monitor do Mercado.
O episódio de hoje já está no ar, nas principais plataformas de podcasts. Basta clicar na sua plataforma preferida para ouvir: Spotify; Deezer; Amazon Music; Podcasters. Ou ouvir clicando abaixo:
