O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão de quarta-feira (30), véspera do feriado, em leve queda de 0,02%, aos 135.066,97 pontos; mas manteve sua proximidade do recorde. O índice vinha de uma sequência de sete altas consecutivas e encerrou a sessão com um volume financeiro de R$ 28,1 bilhões.
A queda no desempenho foi atribuída a um movimento técnico de realização de lucros. No mês, o índice acumula alta de 3,69%, impulsionada pela transferência de ativos dos Estados Unidos para o Brasil, em meio à aversão ao risco.
No mercado internacional, repercute o levante das Bolsas de Nova York após a divulgação dos resultados da Microsoft e da Meta nesta quinta-feira (1º), que impulsionaram ainda mais as ações de tecnologia. Por outro lado, os balanços de Apple e Amazon frustraram os investidores, com quedas das ações no after hours.
Esse movimento de alta das ações ajudou os índices a se recuperarem do impacto da sessão anterior, devido aos dados econômicos fracos da economia dos Estados Unidos.
A propósito, chegou o tão aguardado dia da divulgação do payroll, principal dado de emprego dos EUA, que ajuda a calibrar as decisões do Federal Reserve (Fed) sobre os juros. O indicador revelou a criação de 177 mil vagas em abril, ante uma previsão de 130 mil.
O mercado também acompanha uma possível reaproximação entre os Washington e Pequim, após a China sinalizar na noite desta quinta-feira uma abertura para negociação sobre as tarifas comerciais; no entanto, cobrando comprometimento dos Estados Unidos.
O Ministério do Comércio da China disse que Pequim estava “avaliando” oferta de Washington para negociações sobre as tarifas, e que a porta estava aberta para discussões.
No Brasil, ao retornar do feriado, o mercado repercute a queda generalizada dos ADRs, com exceção da Petrobras, que avançou seguindo a alta do petróleo.
Os investidores também avaliam os impactos dos dados de economia da semana, como o Caged, precificando as chances de o Banco Central optar por um ajuste menor na Selic, com projeção de um aumento de 0,25% em vez de 0,50%.
Em meio a esses acontecimentos no mercado doméstico e no interior, o dólar abriu em queda de 0,28%, a R$ 5,66 e o dólar futuro recua 0,11%, a R$ 5,69. Os juros futuros abriram mistos, com alta de Jan/27 em diante. Já o Ibovespa futuro, sobe 0,29%, aos 137.195 pontos.
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Manchetes desta manhã
- Trump demite conselheiro de segurança nacional (Valor)
- Tarifaço afasta investidores dos EUA; Europa é primeiro destino (Estadão)
- Banco da Amazônia comprou R$ 40 milhões em títulos sem garantia do Banco Master (Estadão)
- China diz que avalia abrir diálogo com os EUA e pede ‘sinceridade’ a Washington (O Globo)
- Pobreza cai pelo terceiro ano seguido, mas inflação impede queda maior, alerta Banco Mundial (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa seguem em alta nesta sexta-feira, com sinais de alívio das tensões comerciais entre China e EUA e a repercussão de dados econômicos, como a produção industrial, que segue em alta apesar do contexto de contração.
O mercado também avalia os resultados corporativos: Shell subiu 3,2% após queda de 28% no lucro do primeiro trimestre, acima das expectativas; o credor Danske, subiu 3,5%, ao manter previsão para 2025 e Airbus avança 4,3%, superando estimativas.
Os mercados da Ásia, encerraram a semana em alta impulsionada pela indicação de negociações da China com EUA em breve; com exceção dos mercados da China, que estão fechados devido ao feriado local.
Em Nova York, os índices futuros ampliam ganhos da abertura após o payroll amenizar as preocupações com uma recessão. Dow Jones: +0,88%; S&P500: +0,93% e Nasdaq: +0,90%.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,5%
• STOXX 600 +1,1%
• FTSE 100 +0,7%
• Nikkei 225 +1%
• MSCI EM +2,3%
• Dollar Index -0,5%
• Yield 10 anos -1,6bps a 4,2019%
• Bitcoin +0,4% a US$ 96894,75
Commodities
- Petróleo: cai com guerra comercial e OPEP+ no radar. Na semana, deve registrar -7%, o maior declínio semanal em um mês. O brent/julho cai 0,47%, a US$ 61,84 e o WTI/junho cede 0,54%, a US$ 58,92.
- Minério de ferro: não houve negociações na China em razão de feriado local; na quarta-feira, a commodity fechou em queda de 0,78%, cotada a US$ 96,83/ton. Em Singapura, os contratos futuros sobem 0,63%, cotados a US$ 95,80/ton e o mercado à vista avança 0,88%, cotado a US$ 97,00/ton.
Cenário internacional
Nos Estados Unidos, o esperado payroll trouxe dados da criação de vagas de trabalho em abril, taxa de desemprego e salário médio por hora.
A taxa de desemprego ficou em 4,2%, no consenso; enquanto o salário aumentou 0,2%, ante um consenso de 0,3%; Na base anual, sobe 3,8%, ante projeção de alta de 3,9%.
Os números de fevereiro foram revisados para baixo em 15 mil de +117 mil para +102 mil; março foi revisado para baixo em 43 mil, de 228 mil para +185 mil.
Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor (CPI) atingiu 2,2% em abril, estável na comparação com março e acima do esperado pelo mercado, de 2,1%. Já o PMI industrial subiu para 49 em abril, de 48,6 em março.
No mercado corporativo, as ações da Apple caíam 3% e as da Amazon recuavam 1,3% no pré-mercado, após divulgação de resultados. Meta subiu 4,2% e Microsoft valorizou 7,6%, após as empresas reportarem resultados acima do esperado pelo mercado.
Na próxima semana, além da decisão de juros do Fed, a agenda da semana tem como destaques o PMI dos EUA e da China na segunda-feira (5), decisão de política monetária do Banco da Inglaterra na quinta-feira (8) e balança comercial e dados de inflação da China na sexta-feira (9).
Cenário nacional
No Brasil, a emenda do feriado do Dia do Trabalho é de agenda esvaziada, com mercado de olho no exterior, enquanto aguarda a divulgação do PMI industrial, às 10h.
Foi protocolado na Câmara o pedido de CPI do INSS e o presidente Lula escolheu o Procurador Federal, Gilberto Waller, para presidir o INSS, segundo informações da CNN Brasil.
Entre os compromissos do dia, o presidente Lula se reuniu hoje, às 9h, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Para a próxima semana, destaque para a super quarta, com decisões de política monetária do Fed nos EUA e do Copom por aqui. Além da decisão de juros, a produção industrial de março sai na quarta-feira (7) e o IPCA de abril na sexta-feira (9).
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Destaques no mercado corporativo
- Petrobras: pediu ao Ibama para levar navio-sonda para a Amazônia, publicou a Bloomberg, e aumentou em R$ 0,01 por litro o preço médio do querosene de aviação.
- Gol: assinou acordo com credores em que se compromete a comprar US$ 125 milhões em notas no exterior com vencimento em 2026.
- WEG: comprou a empresa americana de revestimentos industriais, Heresite Protective Coatings, por R$ 54 milhões.
- Prio: acertou a compra de participação no Campo de Peregrino.
