Os mercados globais iniciam a semana sob forte aversão ao risco, após a guerra entre Estados Unidos e Irã ganhar uma nova dimensão no fim de semana e recolocar no radar o risco de interrupções no abastecimento mundial de petróleo. O principal foco está no Estreito de Ormuz — a mídia estatal iraniana informou que a Guarda Revolucionária determinou o fechamento da passagem “até nova ordem”, enquanto o presidente Donald Trump disse neste domingo (12) que a rota permanece aberta ao tráfego comercial. O próprio Comando Central dos EUA (Centcom) reforçou que todas as embarcações em trânsito legal continuam autorizadas a navegar pela região.
A deterioração do cenário geopolítico ganhou força depois que a Guarda Revolucionária do Irã atacou um navio porta-contêineres, levando Washington a responder com bombardeios contra 140 alvos no sábado e uma nova ofensiva no domingo, segundo o Centcom. Em retaliação, o Irã atingiu instalações militares americanas na Jordânia, Kuwait, Bahrein e Omã.
Segundo os EUA, a nova ofensiva teve como objetivo reduzir a capacidade iraniana de atacar navios civis e comerciais na região. Ainda assim, dados da Kpler, citados pela Reuters, mostram que apenas seis embarcações cruzaram o Estreito de Ormuz no domingo, atingindo o menor fluxo em cinco semanas, refletindo a piora das condições de segurança. O movimento impulsiona uma nova disparada dos preços do petróleo, enquanto o mercado volta a incorporar um prêmio de risco geopolítico aos ativos.
Apesar da deterioração do cenário militar, a via diplomática permanece aberta. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (13) que mediadores internacionais continuam trabalhando para evitar uma escalada ainda maior do conflito, embora reconheça que ainda não há qualquer perspectiva concreta de normalização do tráfego marítimo.
“O papel dos mediadores é continuar seus esforços para evitar uma escalada das tensões”, afirmou o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei. Ao mesmo tempo, Teerã elevou o tom ao advertir que poderá abandonar o memorando de entendimento firmado com Washington caso os Estados Unidos deixem de cumprir o compromisso assumido de encerrar a guerra.
A ofensiva coloca sob forte pressão o acordo de paz provisório firmado entre Washington e Teerã no mês passado. O entendimento previa o encerramento das hostilidades após 60 dias de negociações e a normalização da navegação pelo Estreito de Ormuz, objetivo que agora volta a ser colocado em dúvida diante da retomada dos ataques.
No Brasil, o mercado acompanha a reta final das negociações entre Brasília e Washington para evitar a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O prazo estabelecido pelo governo Trump termina nesta quarta-feira (15), quando o USTR deverá concluir a investigação conduzida com base na Seção 301 e indicar se aplicará as novas sobretaxas.
O governo brasileiro intensificou as tratativas diplomáticas e busca uma reunião com o chefe do USTR, Jamieson Greer, por meio do grupo de trabalho criado entre os dois países. Na última sexta-feira (10), Lula reuniu ministros e decidiu manter as negociações técnicas, sem oferecer concessões consideradas injustificáveis.
De acordo com levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), cerca de 4,1 mil produtos, equivalentes a US$ 14,9 bilhões em exportações, serão afetados caso entrem em vigor tanto a tarifa adicional de 25% quanto a sobretaxa de 12,5% relacionada à investigação sobre trabalho forçado. Na prática, a carga tarifária poderá alcançar até 37,5% para parte dos produtos brasileiros.
O agronegócio também permanece no centro das preocupações. Segundo estudo da Farsul, aproximadamente US$ 4,2 bilhões em exportações do setor seriam diretamente impactados pelas novas tarifas. Mesmo com algumas exceções previstas, cerca de 36,8% das vendas do agro brasileiro aos Estados Unidos permaneceriam sujeitas às sobretaxas, com destaque para produtos florestais, sebo bovino e o complexo sucroalcooleiro, entre os segmentos mais expostos ao aumento das barreiras comerciais.
Manchetes desta manhã
- Juros japoneses de curto prazo sobem em meio à incerteza sobre plano de fundo de pensões (Valor)
- Receita paga R$ 500 milhões em cashback do Imposto de Renda nesta quarta (Folha)
- Câmara indica R$ 1,3 bilhão em emendas similares ao orçamento secreto sem informar autor, diz estudo (estadão)
- Após IPO nos EUA, coreana SK tomba 15%, com receio de boom de IA (O Globo)
Mercado global recua com notícia sobre fechamento do Estreito de Ormuz
As bolsas da Europa buscam a estabilidade, com investidores monitorando a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã e seus impactos sobre o mercado de energia. A alta do petróleo impulsiona o setor de óleo e gás, que avançava cerca de 1%.
Entre os destaques corporativos, a AkzoNobel subia 2,5% em Amsterdã após receber uma oferta de 7,5 bilhões de euros da japonesa Nippon Paint Holdings por sua divisão de tintas decorativas.
Na Ásia, os mercados maioria das praças encerrou o pregão em forte queda, com a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã e pelas incertezas sobre o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz.
Em Seul, o Kospi despencou 8,95%, aos 6.806,93 pontos, liderado pelas fortes perdas de SK Hynix (-15,37%) e Samsung Electronics (-10,70%), à medida que investidores reduziram exposição às fabricantes de chips ligadas ao ciclo de investimentos em inteligência artificial.
Em Nova York, os índices futuros abriram a semana em queda, pressionados pelo aumento das tensões no Oriente Médio, que voltou a impulsionar os preços do petróleo e reforçar a aversão ao risco nos mercados.
Confira os principais índices do mercado:
- S&P 500 Futuro: -0,29%
- FTSE 100: -0,11%
- CAC 40: +0,10%
- Nikkei 225: -1,92%
- Shanghai SE Comp: -2,06%
- Hang Seng: +0,16%
- Ouro (jun): -1,14%, a US$ por 4.066,65 por onça troy
- Índice do dólar (DXY): +0,01%, aos 100,96 pontos
- Bitcoin: -2% a US$ 62.749,6
Commodities
- Petróleo: os preços disparam, em meio ao agravamento do conflito entre Estados Unidos e Irã e ao aumento dos riscos para o abastecimento global de energia. O movimento ganhou força após a quinta rodada de bombardeios dos EUA contra o Irã e o anúncio de um novo fechamento do Estreito de Ormuz.
A Guarda Revolucionária iraniana afirmou que a retomada da navegação depende do fim das ações militares americanas e alertou para possíveis impactos mais amplos sobre o mercado global de petróleo e gás. Nesse cenário, o Brent sobe 3,35%, para US$ 78,56, enquanto o WTI avança 3,40%, a US$ 73,87. - Minério de ferro: fechou em queda de 0,47% em Dalian, na China, cotado a US$ 109,85 a tonelada.
Cenário internacional
Nos EUA, os investidores monitoram uma sequência de indicadores capazes de oferecer novos sinais sobre a trajetória da inflação, do consumo e da atividade econômica. Estão previstas as divulgações dos índices de preços ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI), das vendas no varejo, da produção industrial e do Livro Bege do Federal Reserve (Fed), conjunto de dados que deve ajudar o mercado a reavaliar as expectativas para os próximos passos da política monetária americana.
No noticiário corporativo, a Meta anunciou uma nova expansão de seu projeto de infraestrutura voltado à inteligência artificial. A companhia ampliou para 5 gigawatts a capacidade computacional do data center em construção no condado de Richland, no nordeste do estado da Louisiana, transformando o empreendimento no maior centro de processamento de dados da empresa.
Com a revisão do projeto, o investimento estimado saltou de US$ 27 bilhões para mais de US$ 50 bilhões, consolidando a iniciativa como um dos maiores investimentos em infraestrutura de inteligência artificial já realizados no mundo. Segundo o The Wall Street Journal, a gestora Blue Owl Capital detém uma participação relevante no projeto, que também reúne investidores como a BlackRock.
Cenário nacional
No Brasil, os investidores acompanharão os resultados das vendas no varejo e do volume de serviços de maio, dados que podem trazer novos sinais sobre a composição do crescimento econômico, além da divulgação do IBC-Br, indicador mensal calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia da atividade econômica do país.
Também estará no radar o IGP-10 de julho, para o qual a expectativa é de deflação, movimento atribuído principalmente ao recuo recente das cotações internacionais do petróleo.
Na frente de comércio exterior, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, em sessão extraordinária realizada na última sexta-feira (10), mudanças nas regras do Programa de Financiamento às Exportações (Proex). A medida amplia o prazo de financiamento pré-embarque, permitindo que o desembolso dos recursos ao exportador seja feito em até 360 dias antes do embarque da mercadoria, ante o limite anterior de 180 dias.
O novo prazo poderá ser prorrogado por até 750 dias, ampliando a flexibilidade das linhas de crédito destinadas às empresas exportadoras.
Destaques do mercado corporativo
- Oi: assinou contrato de venda da unidade produtiva isolada (UPI) de serviços telefônicos fixos à Método Telecomunicações e Comércio, vencedora do procedimento competitivo aprovado pela 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro no processo de recuperação judicial da empresa.
- Nippon Paint: apresentou uma proposta de US$ 8,6 bilhões para comprar o negócio de tintas decorativas da holandesa AkzoNobel.
- Volkswagen: pode precisar cortar mais 50 mil empregos para se igualar à competitividade de suas rivais, teria comunicado o diretor-presidente em um memorando interno.
- SK Hynix: açõesdespencaram mais de 15%, com investidores realizando lucros após a estreia de seus ADRs na Nasdaq, na sexta-feira.
