Menos de seis meses após atingir R$ 5 bilhões sob custódia, a Wiser Investimentos, escritório parceiro do BTG Pactual, anunciou um novo recorde ao atingir a marca de R$ 6,5 bilhões, impulsionado pela expansão da base de investidores e pela ampliação do ecossistema financeiro.
O crescimento acontece em um cenário de transformação do mercado brasileiro de investimentos. Dados da B3 mostram que o número de investidores pessoa física na Bolsa brasileira passou de cerca de 600 mil CPFs em 2018 para 5,5 milhões em 2026.
Ao mesmo tempo, cresceu o volume de recursos direcionados para plataformas independentes e modelos de arquitetura aberta, em que investidores podem acessar produtos de diferentes instituições financeiras. Esse movimento ampliou o acesso a ativos globais, produtos estruturados e estratégias de alocação mais sofisticadas.
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A mesma diversificação também aumentou a complexidade da gestão patrimonial. Com isso, investidores passaram a enfrentar dificuldades para acompanhar risco, liquidez e exposição patrimonial em diferentes instituições ao mesmo tempo. Lucas Rocco, CEO da Wiser Investimentos, explica que “o investidor ficou muito mais sofisticado nos últimos anos. Hoje ele quer acesso, mas também quer coordenação, visão patrimonial e integração entre diferentes soluções financeiras”.
Estratégia mira ecossistema financeiro integrado
Para reduzir a fragmentação financeira enfrentada por investidores, a Wiser ampliou atuação em áreas como gestão patrimonial, investimentos internacionais, mercado imobiliário, fundos e carteiras administradas, além da operação de assessoria de investimentos propriamente dita.
Dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) apontam que a indústria brasileira de private banking superou R$ 2,6 trilhões recentemente, refletindo o crescimento do número de investidores de alta renda e da busca por estruturas mais sofisticadas de alocação.
Nos últimos meses, foi ampliada a integração com plataformas utilizadas por investidores de alta renda. Por meio da Wiser Asset, o grupo passou a operar também a gestão patrimonial de ativos distribuídos entre instituições como BTG Pactual, Avenue, Safra, Ágora Investimentos e Genial Investimentos.
O crescimento dos ativos sob gestão ocorre paralelamente ao crescimento da área de Wealth Management, segmento voltado para gestão patrimonial de investidores de alta renda. De acordo com André Ribeiro, CEO da Wiser Asset, o mercado passou a demandar acompanhamento mais estratégico. “O investidor de alta renda deixou de procurar apenas produtos financeiros isolados. Hoje existe uma demanda muito maior por construção de portfólio, gestão de risco e integração patrimonial entre diferentes plataformas e classes de ativos”, afirma Ribeiro.
