A Madero Indústria e Comércio, responsável pelo grupo que conta com as marcas de restaurantes Madero e Jeronimo, aprovou nesta quarta-feira (23) a 5ª emissão de notas comerciais escriturais, operação que totaliza R$ 100 milhões e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Os títulos pagarão juros equivalentes a 100% do CDI, acrescidos de spread de 2,10% ao ano, e vencerão em 24 de setembro de 2031, segundo fato relevante arquivado na CVM nesta quarta-feira (23).
A oferta seguirá o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM nº 160, e será feita por meio de notas comerciais escriturais — títulos de dívida emitidos por empresas e registrados eletronicamente, sem a necessidade de certificados físicos.
Por se tratar de uma oferta restrita a investidores profissionais, a operação dispensa algumas obrigações voltadas ao público de varejo, o que tende a agilizar a captação. A Resolução CVM nº 30 define os critérios para enquadramento nessa categoria.
Serão emitidas 100.000 notas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, somando os R$ 100 milhões na data de emissão. O prazo total é de 1.826 dias contados dessa data, com vencimento em 24 de setembro de 2031.
Amortização começa no 24º mês
A amortização do valor nominal será semestral, começando no 24º mês contado da data de emissão. O primeiro pagamento está previsto para 24 de setembro de 2028, e o último ocorrerá na data de vencimento.
Isso significa que a companhia terá cerca de dois anos de carência antes de iniciar a devolução do principal aos investidores. A emissão em série única e a amortização semestral são características comuns em dívidas corporativas, permitindo à companhia planejar desembolsos de forma escalonada.
Recursos reforçam caixa e gestão de passivos do Grupo Madero
Segundo o documento, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão integralmente alocados para o reforço de caixa da companhia e para a sua gestão de passivos e dívidas existentes (liability management).
O Grupo Madero, no entanto, não detalhou quais obrigações serão alvo da gestão, mas a captação com prazo de cinco anos pode ajudar a alongar o perfil da dívida e reduzir pressões de caixa no curto prazo.
