A Unitá Participações, controladora da Unifique (FIQE3), anunciou que formulará uma oferta pública de aquisição (OPA) para retirar a operadora de telefonia de Timbó (SC) do Novo Mercado da B3, segundo fato relevante divulgado na sexta-feira (2). Além disso, o registro de emissora de valores mobiliários será convertido da categoria A para a categoria B.
A proposta prevê pagamento de R$ 6 por ação ordinária, acima dos R$ 5,42 apurados no laudo de avaliação independente elaborado pela APSIS Consultoria Empresarial Ltda. A controladora informou que apresentaria à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro da OPA e à B3 o pedido de autorização para o leilão naquela data.
Se efetivada, a OPA unificada permitirá à Unitá adquirir até a totalidade das ações ordinárias da Unifique em circulação, exceto aquelas já detidas direta ou indiretamente pela controladora e as mantidas em tesouraria.
Com a conversão do registro para a categoria B, as ações deixam de ser negociadas em mercados regulamentados, o que retira a Unifique do pregão da bolsa. A oferta também contempla a saída do segmento especial de listagem do Novo Mercado, atendendo aos artigos 42 e 43 do regulamento desse segmento da B3.
BTG Pactual projeta resistência de minoritários da Unifique
Segundo o BTG Pactual, é provável que os acionistas minoritários resistam ao movimento, devido a um valuation modesto. “Os acionistas minoritários podem questionar o laudo de avaliação que embasa a oferta pública de aquisição e solicitar uma nova avaliação independente por meio de assembleia geral extraordinária”, afirmou o banco em relatório divulgado nesta segunda-feira (5).
Nesta segunda, os papéis FIQE3 operam em alta de 6,80%, acompanhando o forte ritmo da Bolsa após o primeiro turno das eleições presidenciais. No entanto, a ação acumula queda de aproximadamente 30% em relação às máximas de abril e passou a sofrer pressão adicional mais recentemente.
Para o BTG, nesse contexto, um prêmio de aproximadamente 10% (em relação ao fechamento de sexta-feira) pode ser visto como relativamente modesto, particularmente em razão do momento da oferta, pouco depois da recente fraqueza do preço da ação, um dia antes das eleições e após a conclusão da aquisição da Desktop pela Claro.
Acionistas têm 15 dias para pedir assembleia especial
Os titulares de ações em circulação da Unifique podem apresentar, no prazo de 15 dias a contar de sexta-feira (2), requerimento de convocação de assembleia especial, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM 215.
A efetivação da oferta também depende de aprovações legais e regulatórias, incluindo autorização da CVM e da B3 para a realização do leilão. A Unifique afirmou que manterá o mercado informado sobre novos desdobramentos, respeitadas as restrições das normas da CVM.
