A Bolsa de Valores brasileira (B3) encerrou o pregão desta terça-feira (17) em alta de 0,92%, aos 124.698,04 pontos, após Lira anunciar que tanto o projeto da reforma tributária quanto o pacote fiscal seriam votados ainda na terça-feira e os outros dois projetos do pacote fiscal (PEC e PL) seriam votados na quarta-feira(18).
No mercado de ações, a B3 foi impulsionada pela alta das ações de commodities, como Petrobras (+1,55% ON) e (+0,95% PN), Vale (+0,50%), além dos grandes bancos, com os papéis do Santander Unit liderando os ganhos, em alta de 2,76%.
O mercado internacional segue focado na decisão do Fed, prevista para esta quarta-feira (18), com expectativa de uma sinalização mais hawkish e nova queda de 25pb do juro, para o intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano, além do discurso de Powell.
No Brasil, o foco segue no Congresso, após aprovação da regulamentação da reforma tributária na noite de ontem, que agora segue para sanção do presidente Lula. Também nesta terça-feira foi aprovado na Câmara o primeiro dos três projetos do pacote fiscal. Os outros dois devem ser votadas hoje: o que impõe teto de 2,5% de valorização real do salário mínimo e endurece regras do BPC, além da PEC com medidas complementares.
Nesta quarta-feira (18), o dólar abriu em alta de 0,31%, a R$ 6,11 e o dólar futuro avança 0,16%, a R$ 6,12. Os juros futuros abriram em queda; enquanto o Ibovespa futuro sobe 0,04%, aos 125.050 pontos.
Manchetes desta manhã
- Câmara aprova regras da reforma tributária, e texto vai para sanção (Folha)
- Dólar bate R$ 6,20 e recua com leilão do BC; Congresso vota pacote fiscal (Folha)
- BC gasta US$ 12,7 bi em 4 dias, mas escalada do dólar não arrefece (Estadão)
- Câmara aprova primeiro projeto do pacote de corte de gastos (Estadão)
- Renegociação da dívida dos estados passa no Senado e segue para sanção de Lula (O Globo)
- Montadoras Nissan e Honda discutem fusão (Valor)
- Opep+ cautelosa com novo aumento da produção de petróleo dos EUA sob Trump (Reuters)
- Inflação no Reino Unido sobe para 2,6% em novembro, em linha com as expectativas (CNBC)
- Microsoft adquire o dobro de chips de IA da Nvidia que rivais de tecnologia (Financial Times)
- EUA avaliam proibição de roteadores de fabricação chinesa em milhões de lares americanos (The Wall Street Journal)
- Milei diz que Trump apoia a reforma do livre mercado na Argentina (The Wall Street Journal)
- Acordo para evitar paralisação do governo inclui US$ 110 bilhões em desastres e auxílio agrícola (The Wall Street Journal)
Mercado global
As bolsas da Europa operam em alta, sustentadas pela montadora francesa Renault, que sobe 6,29%, liderando os ganhos no Stoxx 600 após um relato de uma possível fusão entre as principais montadoras do Japão, Honda e Nissan, uma vez que a Renault tem participação de 36% na Nissan. Os ganhos, seguem limitados pela cautela antes da decisão do Fed.
Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, com a expectativa pela decisão do Fed e em meio aos rumores sobre fusão das automotivas japonesas, Honda e Nissan.
Em Nova York, o S&P 500 futuro sobe 0,3%, Stoxx Europe avança 0,2%, o Nikkei fechou em queda de 0,7% e o Shanghai +0,6%.
Confira os principais índices do mercado:
- S&P 500 Futuro +0,3%
- STOXX 600 +0,2%
- FTSE 100 +0,3%
- Nikkei 225 -0,7%
- Shanghai SE Comp. +0,6%
- MSCI EM +0,5%
- Dollar Index +0,1%
- Yield 10 anos estável a 4,4027%
- Petróleo WTI +0,8% a US$ 70,66 barril
- Futuro do minério em Singapura -1,9% a US$ 102,55
- Bitcoin -2% a US$ 104239,06
Commodities
- Petróleo: sobe perto de 1% com a decisão da taxa do Fed no radar. O brent/fev sobe 0,75%, a US$ 73,74 e o WTI, avança 0,81%, a US$ 70,65.
- Minério de ferro: fechou em queda de 2,63% em Dalian na China, cotado a US$ 106,84/ton. Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de 1,91%, cotados a US$ 102,50/ton; O mercado à vista recua 0,81%, cotado a US$ 104,60/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, é dia de decisão de juros pelo FOMC, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (Fed), prevista para as 16h e, logo em seguida, a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30.
Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor (CPI) caiu 0,3% em novembro ante outubro e teve uma alta de 2,2% na comparação anual.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda segue esvaziada de indicadores financeiros, com o mercado atento à decisão de juros dos EUA e Brasília, onde seguem as votações no Congresso de pautas importantes antes do recesso parlamentar, que começa na segunda-feira (23).
Hoje tem vencimento de opções sobre Ibovespa na B3 e o Tesouro fará leilões de compra e venda de títulos públicos entre hoje e sexta-feira.
Entre os compromissos do dia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de live no YouTube do BC, às 15h, sobre o balanço da gestão.
No mercado financeiro, ontem o dólar subiu 0,02%, a R$ 6,09, e o Ibovespa avançou 0,92%, aos 124.698 pontos.
Destaques no mercado corporativo
- BRF: comprou 50% da Gelprime, empresa de gelatina e colágeno, por R$ 312,5 milhões.
- Ambev: o conselho da copanhia elegeu Guilherme Parolari como novo diretor-financeiro e de RI a partir de abril de 2025.
- Carrefour: vendeu 11 lojas da rede Nacional para o grupo gaúcho Osmar Nicolini, segundo o Valor.
- Oi: recebeu aprovação da Anatel para venda da base de clientes de fibra UPI ClientCo para a V.Tal.
- TIM: pagará R$ 650 milhões em juros sobre capital próprio (R$ 0,2685 por ação).
- Cemig: pagará R$ 560,1 milhões em juros sobre capital próprio (R$ 0,196 por ação).
- Itaú: Fitch reafirmou rating BB+ (moeda estrangeira e local), perspectiva estável. Destaque para sólido perfil de financiamento e altos buffers de liquidez e capital.
- Itaúsa: BlackRock aumentou participação para 5,023%, com 357.568.252 ações PN.
- Minerva e Marfrig: Uruguai bloqueou compra de três unidades da Marfrig. Minerva analisa medidas legais.
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