O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou esta quinta-feira (5) em baixa de 0,56%, aos 136.236,37 pontos e um volume negociado de R$ 22,7 bilhões.
A queda acompanhou o movimento dos mercados dos Estados Unidos e também foi motivada pelo clima de incerteza em torno da espera por medidas fiscais alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
No mercado internacional, nesta sexta-feira (6) a atenção estará voltada para a divulgação do payroll, que deve ser decisivo para definir as próximas decisões de política monetária dos Estados Unidos.
As projeções são de desaceleração na criação de vagas de emprego, podendo reforçar as expectativas de corte em julho.
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Ainda deve repercutir no mercado a conversa de Donald Trump com Xi Jinping, reanimando o mercado em relação a novos acordos comerciais; além da tensão com o bilionário Elon Musk, que levaram as ações da Tesla a uma forte queda de mais de 14% na véspera.
No Brasil, a tensão é em torno do cenário fiscal, com expectativa por medidas fiscais para substituir o IOF, que devem ser apresentadas neste domingo pela Fazenda aos líderes do Congresso, com a incerteza pesando sobre o mercado.
Entre indicadores econômicos importantes, destaque para o IGP-DI, que traz forte deflação, enquanto diretores do Banco Central se reúnem com economistas para discutir as apostas para uma nova alta da Selic.
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Manchetes desta manhã
- Fusões crescem 50% no ano, a R$ 145 bi, com destaque para grandes operações (Valor)
- Alta rejeição de Lula e Bolsonaro amplia indefinição do cenário para 2026 (O Globo)
- Menos de 2% das crianças pobres no Brasil atingem a renda dos mais ricos (Folha)
- Trump e Musk rompem aliança com troca de ameaças pelas redes (Estadão)
- Casas Bahia avança em conversão antecipada de dívida de R$ 1,5 bi em novas ações; prazo de ‘lock up’ é definido (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam com desempenho misto, mas estável, à espera do relatório de emprego dos EUA.
Em comunicado ao mercado, o Banco Central Europeu (BCE) disse que sua decisão de reduzir os custos de empréstimos pela oitava vez desde junho passado ocorre enquanto a economia da zona do euro enfrenta inflação em queda, mas incerteza persiste em torno do impacto das tensões comerciais globais.
O BCE também sinalizou que estava se aproximando do fim de seu ciclo de flexibilização da política monetária, sugerindo que outro corte em julho seria improvável.
Na Ásia, os índices encerraram a semana sem direção única, predominando a cautela antes de mais sinais sobre as negociações comerciais entre os EUA e a China.
A tensão entre Elon Musk e Trump, que prejudicou a Tesla e outras techs, atingiu fornecedores asiáticos da Tesla.
Já as ações japonesas tiveram desempenho superior após uma série de leituras fracas sobre gastos do consumidor, o que aumentou as apostas de que o BoJ não terá margem suficiente para elevar ainda mais as taxas de juros.
Em Nova York, os índices futuros abriram em alta após um fechamento no negativo ontem, enquanto aguardam por um alívio nas tensões Trump-Musk e expectativa pelo payroll.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,5%
• FTSE 100 estável
• CAC 40 -0,1%
• Nikkei 225 +0,5%
• Hang Seng -0,5%
• Shanghai SE Comp. estável
• MSCI World -0,1%
• MSCI EM estável
• Bitcoin +3,3% a US$ 103782,25
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Commodities
- Petróleo: é estável por incerteza na demanda; conflito Rússia-Ucrânia limita perdas. O Brent para agosto sobe 0,02%, a US$ 63,35 a tonelada; o WTI para julho cai 0,02%, a US$ 63,36.
- Minério de ferro: fechou em alta de 0,86% em Dalian, na China, a US$ 98,58 a tonelada. O contrato futuro avança 0,6% em Singapura, a US$ 95,4 a tonelada.
Cenário internacional
Nos Estados Unidos, destaque para a divulgação do payroll de maio nos EUA, às 9h30, com projeção do mercado de criação de 126 mil vagas de trabalho.
Na Zona do Euro, o PIB cresceu 0,6% no 1º trimestre na comparação trimestral e 1,5% na anual, dobrando a estimativa de +0,3%, maior expansão desde o 3º trimestre de 2022.
Na próxima semana, a agenda tem como destaques a inflação ao consumidor (CPI) de maio dos EUA na quarta-feira (11); o PIB do Reino Unido e a inflação ao produtor (PPI) dos EUA na quinta-feira (12).
Cenário nacional
No Brasil, a agenda segue tranquila, com Reunião Trimestral dos Economistas do Banco Central, às 9h30, e participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em congresso sobre direito tributário, às 10h30, enquanto o presidente Lula cumpre agenda em Paris.
A nova perspectiva do mercado de mais uma alta da Selic no próximo Copom, após falas recentes do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, levaram a uma abertura da curva de juros ontem, com queda de 1,1% do dólar, a R$ 5,58, e recuo do Ibovespa, de 0,56%, aos 136.236 pontos.
Segundo levantamento da Bloomberg, opções na B3 passam a apontar 62% de chance de alta de 0,25p.p. em junho.
O governo deve apoiar projeto que propõe cortar isenções fiscais em 10% como alternativa a aumentar IOF, publicou a Reuters. Já O Globo trouxe que BPC voltou a entrar em debate sobre opção ao IOF.
A próxima semana terá como destaques o IPCA de maio na terça-feira (10), vendas no varejo na quinta-feira (12) e volume de serviços na sexta-feira (13).
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Destaques no mercado corporativo
- Fundo Mabadala: protocolou pedido de OPA da Zamp, dona das marcas Burger King e Starbucks no Brasil.
- PetroReconcavo: comprou 50% de unidade de processamento de gás natural no Rio Grande do Norte da Brava Energia, por US$ 65 milhões.
- Casas Bahia: concluiu negociação com credores para conversão de parte da dívida e alavancagem irá cair pela metade, segundo o site Brazil Journal.
- Raízen: negocia a venda de mais quatro usinas de cana-de-açúcar, publicou o Valor.
- Banco do Brasil: Captou US$ 100 mi com foco em agricultura sustentável junto ao Natixis CIB.
- Rumo: Cancelou venda de 50% do Terminal XXXIX de Santos após descumprimento contratual.
Acompanhe as principais notícias do mercado financeiro nesta sexta-feira também no Podcast Café do Mercado, uma produção do Monitor do Mercado, e apresentado por Lucas Rocco, CEO da Wiser | BTG Pactual.
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