A demanda por crédito no agronegócio brasileiro ultrapassou R$ 1 trilhão no ano passado, colocando em evidência a força do agro na economia e um desequilíbrio histórico no acesso ao capital — ainda concentrado em grandes produtores e nas linhas tradicionais de financiamento rural.
Segundo o Boletim de Finanças Privadas do Agro, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), esse cenário vem impulsionando um novo ecossistema financeiro no campo: o das agfintechs, startups que unem tecnologia e finanças para atender às particularidades da produção agrícola.
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Em expansão, Brasil soma 97 agfintechs
De acordo com o relatório Radar Agtech Brasil 2024, elaborado pela Embrapa em parceria com a SP Ventures e a Homo Ludens Research, o país contava com 97 agfintechs no período, o que representa um crescimento de 14,1% em relação a 2023.
Desde 2019, o levantamento acompanha o avanço do setor, que posiciona o Brasil como um dos polos globais de inovação agrícola.
As soluções oferecidas por essas startups são diversas, incluindo:
- CPR digital (antecipação de recebíveis lastreados em produção)
- Crédito peer-to-peer (entre pessoas ou empresas, sem intermediação bancária)
- Seguro paramétrico, com base em dados climáticos
- Plataformas integradas de gestão de risco e finanças
Com a digitalização do agro, o Brasil já é o segundo país no mundo em adoção de tecnologias no campo, atrás apenas dos Estados Unidos.
Desigualdade no mercado de crédito rural
Atualmente, R$ 277 bilhões vêm de crédito subsidiado e R$ 215 bilhões são oferecidos por grandes bancos. Mesmo representando entre 20% e 25% do PIB nacional, o setor agro é atendido por apenas 5% dos produtos financeiros disponíveis no mercado.
Essa lacuna abre oportunidades para inovação e para a entrada de novos investidores, com foco em diversificação, inclusão e eficiência.
Tendências que moldam o futuro das agfintechs
1. Avanço das insurtechs agrícolas
O mercado de seguros rurais no Brasil ainda é incipiente, especialmente quando comparado a economias como a dos EUA.
A crescente exposição a eventos climáticos extremos e à volatilidade de preços torna as insurtechs (startups especializadas em seguros) mais relevantes. Elas oferecem:
- Precificação com base em dados meteorológicos
- Sensoriamento remoto
- Seguros paramétricos, que simplificam e aceleram a compensação de perdas
2. Especialização das agfintechs por cadeias produtivas
Há um movimento de segmentação entre as agfintechs, que estão focando em soluções para setores específicos:
- Proteína animal: fintechs que atendem pecuaristas e produtores de aves e suínos.
- Cooperativas agroindustriais: com plataformas para crédito, repasse e gestão de recebíveis.
- Exportadores de café, cacau e frutas: soluções voltadas ao comércio exterior e contratos de longo prazo.
A segmentação aumenta a eficiência operacional e melhora a aderência das soluções às realidades locais.
3. Trade finance no agro
Com o peso crescente das exportações no agro, surgem fintechs voltadas ao financiamento do comércio internacional. Elas oferecem:
- Antecipação de recebíveis para exportadores
- Financiamento estruturado para operações de exportação/importação
- Ferramentas de hedge cambial e mitigação de risco
A demanda por essas soluções tende a crescer diante de regras mais rígidas para exportações, como o Regulamento de Desmatamento da União Europeia (EUDR).
4. Consolidação do setor
Com a redução da liquidez global e a maior seletividade dos fundos de venture capital, o setor pode entrar em um ciclo de fusões e aquisições.
A junção de portfólios e bases de clientes pode fortalecer a competitividade das agfintechs que desejam crescer de forma sustentável.
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Mercado de capitais também financia o agro
Além das fintechs, o mercado de capitais tornou-se uma alternativa viável para financiar o agronegócio. A Resolução CVM 88, em vigor desde 2022, permite captações públicas de até R$ 15 milhões por meio de plataformas de investimento coletivo reguladas.
Entre os instrumentos disponíveis, destacam-se:
- CRAs pulverizados (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
- Notas Comerciais lastreadas em recebíveis rurais
- CPRs pulverizadas (Cédulas de Produto Rural)
Essas estruturas ampliam o acesso ao capital para startups, pequenos produtores e empresas fora do radar bancário tradicional.
Investidores buscam retorno com impacto no agro
O perfil do investidor no agro também está mudando. Se antes a prioridade era apenas a rentabilidade, agora há maior interesse por investimentos com propósito — voltados à sustentabilidade, rastreabilidade de alimentos, agricultura regenerativa e descarbonização da produção.
Segundo Henrique Galvani, CEO da Arara Seed, “O desafio do agro hoje não é apenas produzir em escala, mas inovar com responsabilidade, rastreabilidade e menor impacto ambiental.”
Galvani ressalta que a nova lógica abre espaço para investimentos mais descentralizados e alinhados aos valores do investidor moderno.
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Projeção para investimentos nos próximos anos
Galvani pontua que com um ecossistema em expansão, demanda reprimida por crédito e startups cada vez mais preparadas para escalar, o agronegócio brasileiro vem se posicionando como um dos setores mais promissores para quem deseja unir impacto e retorno financeiro.
Segundo ele, o setor tende a receber bilhões em aportes nos próximos anos, com foco em:
- Inteligência artificial aplicada ao campo
- Insumos biológicos e de baixo impacto
- Monitoramento climático de precisão
- Desenvolvimento de agroflorestas
- Plataformas digitais de crédito e seguro rural
