As blue chips impulsionaram o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, à beira da marca recorde nesta quarta-feira (22) levando-o a uma alta de 0,55%, aos 144.872,79 pontos.
Enquanto a Petrobras valorizou 1,67% (ON) e 1,15% (PN), acompanhando a alta de mais de 2% no preço do petróleo, a Vale finalizou a sessão com ganhos de 1,78% após a mineradora divulgar seus melhores dados de produção desde 2018.
O índice também foi impulsionado por notícias sobre as contas públicas: O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dario Durigan, reiterou o compromisso do governo com a meta de déficit zero em 2025 e estimou um superávit primário de 0,25% do PIB em 2026, o que representaria o primeiro saldo positivo das contas públicas na atual gestão.
Entre as maiores altas do dia ficaram Vamos (+5,48%) e Auren (+3,82%), enquanto Assaí (-7,08%) liderou as perdas do dia.
O dólar também fechou em alta, em meio à piora do apetite ao risco no exterior e com a incerteza fiscal no Brasil. A moeda norte-americana teve leve alta de 0,12% ante o real, negociada a R$ 5,39.
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O mercado internacional amanhece agitado nesta quinta-feira (23), impactando os principais índices globais após o presidente Donald Trump impor sanções às produtoras russas de petróleo Rosneft e Lukoil, citando a “falta de comprometimento sério” com um processo de paz para encerrar a guerra na Ucrânia.
A decisão tem por objetivo forçar a Rússia a sentar-se à mesa para negociações sobre cessar-fogo na guerra com a Ucrânia.
O mercado ainda divide atenção com as incertezas sobre um acordo entre os Estados Unidos e a China, além do shutdown, que entra para o 23º dia e os resultados dos balanços da Tesla e IBM em Nova York.
No Brasil, os investidores acompanham as novidades no cenário fiscal em meio às reuniões trimestrais com diretores do Banco Central, onde podem ser discutidas as chances de antecipação da queda da Selic para janeiro.
Paralelamente, as iniciativas da Fazenda para compensar a perda de arrecadação com a MP do IOF contribuíram para reduzir as preocupações em torno do quadro fiscal.
Destaque ainda para a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela manhã no Fórum Empresarial Brasil-Indonésia, promovido pela ApexBrasil. Lula disse que o comércio entre Brasil e Indonésia ainda é pouco e que o ideal seria ter um comércio acima de 15 ou 20 bilhões de dólares.
O presidente também disse que o Brasil quer continuar a expandir as elações com o mundo sem distinção ou alinhamento automático e que até o final do ano, o país vai avançar nas tratativas de um acordo comercial preferencial Mercosul/Indonésia.
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Manchetes desta manhã
- Brasil atrai capital externo para recursos naturais, mas perde fluxo para indústrias avançadas (Valor)
- Projeto tipifica facções e milicia, aumenta penas e facilita confisco (O Globo)
- Produção de carros pode parar por falta de chips, dizem montadoras (Folha)
- EUA impõe sanções ao petróleo russo e cobram de Putin adesão a cessar-fogo (Estadão)
- Com IOF, fundos de previdência já estão no vermelho em R$ 32 bi (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam mistas com expectativas diante do petróleo após sanções dos EUA contra empresas petrolíferas da Rússia, além da espera pelas negociações comerciais entre China e EUA.
Na Ásia, as bolsas fecharam mistas, com destaque para o Japão, que fechou em queda após a notícia de que a nova premiê prepara um pacote de estímulos de US$ 92 bilhões; Softbank lidera as perdas, caindo mais de 4%.
Na China, as bolsas se recuperaram à espera de possíveis anúncios de estímulos após a reunião do Partido Comunista, que definirá a agenda econômica dos próximos cinco anos.
Xangai terminou em alta de 0,22%, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng fechou o dia em alta de +0,72% e na Coreia do Sul, o índice Kospi perdeu 0,98%.
Em Nova York, os índices futuros operam mistos nesta quinta-feira (23), em meio à análise dos balanços de Tesla e IBM e à alta do petróleo após Trump impor sanções aos dois maiores produtores russos.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro estável
• FTSE 100 +0,6%
• CAC 40 +0,4%
• Nikkei 225 -1,4%
• Hang Seng +0,7%
• Shanghai SE Comp. +0,2%
• MSCI World estável
• MSCI EM -0,1%
• Bitcoin +1,7% a US$ 109559,19
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Commodities
- Petróleo: preços disparam mais de 5% após o presidente Donald Trump impor sanções às produtoras russas de petróleo Rosneft e Lukoil. Segundo analistas, ambas as empresas têm uma produção significativa, de mais de 5 milhões de barris diários.
O Brent/dez sobe 5,37%, negociado a US$ 65,95 e o WTI/dez valoriza 5,61%, a US$ 61,79 - Minério de ferro: fechou em alta de 0,39% em Dalian, na China, cotado a US$ 109,09/ton.
Em Singapura, os contratos futuros sobem 0,62%, cotados a US$ 104,85/ton e o mercado à vista avança 0,24%, cotado a US$ 105,40/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, os destaques do dia ficam com as questões geopolíticas. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira que Trump e Xi Jinping, devem se encontrar na Coreia do Sul, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia–Pacífico (APEC), que terá início em 31 de outubro.
Enquanto isso, na China, o 20º Comitê Central do Partido Comunista aprovou as diretrizes do 15º Plano Quinquenal, que prioriza o bem-estar social, o crescimento de alta qualidade, o avanço das reformas e o equilíbrio entre eficiência de mercado e intervenção estatal.
No calendário dos balanços, a Tesla teve lucro de US$ 1,37 bilhão no 3º trimestre, que representa uma queda anual de 37%, e lucro ajustado por ação de US$ 0,50, abaixo do projetado pelo mercado de US$ 0,56, fazendo as ações caírem no after hours.
Já a IBM lucrou US$ 1,74 bilhão no 3º trimestre (US$ 1,84 por ação), ante prejuízo um ano antes, mas apresentou desaceleração no crescimento da unidade de software.
No pré-mercado de NY, as ações da Tesla caem 3,3% e as da IBM recuam 6,7%. Para esta quinta-feira, estão previstos os balanços da Intel e Unilever.
Cenário nacional de olho nas contas públicas
No Brasil, o mercado aguarda com expectativa a divulgação do IPCA-15, que sai amanhã. Hoje, a Receita Federal divulga, às 10h30, o resultado da arrecadação federal de setembro e o Tesouro faz leilão de prefixados, LTNs e NTN-Fs.
No enredo das contas públicas, o Senado aprovou um investimento de R$ 30 bilhões fora do arcabouço para as Forças Armadas e contrabalanceou com a aprovação de bagagem de mão gratuita em voos internacionais.
Na agenda política, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fala em evento em Jacarta, às 15h40. Também em Jacarta, o presidente Lula confirmou, em discurso, que disputará mais uma eleição presidencial em 2026.
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Destaques no mercado corporativo
- Pão de Açúcar: o CEO Marcelo Pimentel renunciou ao cargo e será substituído, de forma interina, pelo CFO, Rafael Sirotsky Russowsky.
- Vale: foi autuada, junto à Samarco, em R$ 1,92 bi por deduzir indenizações da tragédia de Mariana no IR.
- Ambipar: Tércio Borlenghi Júnior acusa gestora Plural/Genial e Opportunity de venda irregular de 136 mi de ações, reduzindo sua participação para 59,54%.
- Enjoei: Estuda grupamento de ações caso o preço continue abaixo de R$ 1.
- Qualicorp: Venda da Gama Saúde para Fernando Vieira (ESB Corp) foi aprovada pela ANS.
- Klabin: Criará SPE para negócios imobiliários no Paraná; investidor aportará R$ 300 mi e 15 mil hectares.
