As ações da CCR sobem após acordo para venda das ações detidas pela Andrade Gutierrez na empresa de concessões de infraestrutura à holding controladora do Itaú e à Votorantim, por R$ 4,1 bilhões, anunciada ontem. Às 12h12 (horário de Brasília), o ativo CCRO3 aponta ganho de 1,99%, a R$ 12,28, enquanto o da Itaúsa caía 0,48%, a R$ 8,22.
Para os analistas da Levante Ideias de Investimento, a notícia é positiva para as empresas e eles esperam uma reação positiva no preço de suas ações (CCRO3/ITSA4) para o curto prazo.
Já em relação à Itaúsa, a corretora cita que, segundo a empresa, o investimento possui características estratégicas para a alocação eficiente de capital, tal como a consideração de empresas líderes em seu setor de atuação, além de uma relação risco-retorno atrativa, potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade.
A holding também anunciou hoje de manhã que vendeu 7 milhões de ações da XP Inc, ou cerca de 1,26% do capital social, por um total aproximado de R$ 665 milhões. O valor foi calculado com base na taxa de câmbio da véspera.
Em comunicado divulgado pela Itaúsa hoje, a venda decorre “da decisão estratégica da companhia de reduzir sua participação na XP, por não se tratar de ativo estratégico, bem como da necessidade de caixa para fazer frente ao recente investimento anunciado na CCR”.
Os analistas do BTG Pactual disseram que a venda já era esperada, pois em março ambas as empresas anunciaram planos para adquirir a participação da AG. A proposta de avaliação de R$ 4,1 bilhões anunciada no início deste ano foi mantida. “A conclusão do negócio representa um importante passo na reestruturação da governança corporativa da CCR, marcando a entrada de um grupo formado por dois renomados alocadores de capital. Os principais geradores de valor para as ações de concessionárias de rodovias pedagiadas são: qualidade de novos investimentos e taxas de juros em queda. Para a CCR, o próximo leilão chave é a 7 rodada de aeroportos, que deve incluir o cobiçado aeroporto de Congonhas”, comentou o BTG, que tem classificação de compra para CCR.
Ontem (5/6), a CCR anunciou, através de comunicado, a celebração do contrato de aquisição das 300,14 milhões de ações da companhia (CCRO3) detidas pela Andrade Gutierrez por um montante de R$ 4,1 bilhões. Deste volume, que corresponde a 14,86% do capital social da concessionária, a Itaúsa (ITSA4) adquirirá 208,7 milhões de ações ordinárias de emissão de titularidade da AG Participações, enquanto a Votorantim adquirirá 91,5 milhões de ações ordinárias. A Itaúsa pagará um preço de R$ 13,75 por ação de CCR (CCRO3), um prêmio de 14,2% em relação ao atual preço de tela.
Segundo ainda o acordo de acionistas negociado com os demais controladores da CCR, a Itaúsa terá o direito de indicar o mesmo número de conselheiros de administração que os demais signatários do acordo, além de também ter direito de indicar um membro para os comitês de assessoramento de Gente e ESG, de Compliance e Riscos, de Resultados e Finanças e de Novos Negócios. O fechamento da transação está ainda sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além do cumprimento de outras determinadas condições precedentes usuais a negócios dessa natureza.
Cynara Escobar / Agência CMA
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