O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, manteve o ritmo de queda nesta terça-feira (18), encerrando o pregão em leve baixa de 0,30%, aos 156.522 pontos, em um movimento de realização parcial de lucros.
A expectativa dos mercados globais pela divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia em meio a rumores de uma bolha no setor de tecnologia também afetou o desempenho da Bolsa brasileira, somado ao terremoto no setor financeiro com o caso do Banco Master.
Em destaque no Ibovespa, apenas a Petrobras registrou estabilidade (ON: estável; PN: +0,33%), enquanto as ações da Vale caíram 0,31%.
Já o setor bancário passou pela sessão desta terça-feira pressionado pelo caso do Banco Master, devido à perspectiva de maior custo para o sistema financeiro, em meio ao alerta sobre o FGC. Banco do Brasil registrou a maior perda, de 2,76% (ON).
Entre as maiores altas do dia, destaque para Cogna (+9,94%) e CVC (+4,81%), enquanto MBRF registrou a maior perda da sessão, em queda de 8,05%.
No final do dia, o dólar também caiu, diante de menor aversão ao risco e da expectativa pela divulgação do payroll. A moeda americana acumulou queda de 0,25% ante o real, cotada a R$ 5,32.
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Esta quarta-feira (19) é de grande expectativa no mercado internacional, que aguarda com cautela a divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia após o fechamento dos mercados de Nova York.
Os números do balanço devem confirmar se realmente há uma super valorização das ações de empresas de tecnologia, criando uma bolha principalmente no setor de inteligência artificial (IA) em 2025, diante dos sinais de desaceleração, maior depreciação ligada à IA e aumento na emissão de dívidas pelas big techs.
Enquanto o mercado aguarda pela divulgação de dados oficiais que ficaram represados durante o shutdown, as atenções se voltam à divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), quando Powell alertou que um novo corte do juro não estava garantido.
A ata combinada com as publicações atrasadas previstas para as próximas semanas, será crucial para calibrar as expectativas para a decisão sobre o juro americano em dezembro.
No Brasil, tanto os resultados da Nvidia quanto os números do payroll de setembro serão repercutidos com atraso, devido ao fechamento dos mercados no feriado nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra.
Manchetes desta manhã
- Caso Master era o ‘elefante na sala’ em conversas no mercado desde abril (Valor)
- Segurança pública une novamente centrão e bolsonarismo na Câmara contra Lula (Folha)
- Master: fundos de pensão de servidores de Estados e municípios podem perder quase R$ 2 bilhões (Estadão)
- BRB fez registros contábeis ‘sem respaldo documental’ após comprar carteiras do Master, aponta BC (O Globo)
- Stellantis avança na parceria com Leapmotor e vai montar carros da marca chinesa no Brasil (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa se estabilizam antes dos resultados da Nvidia calibrarem o sentimento do mercado nos próximos dias, enquanto o mercado avalia dados de inflação na região.
A inflação ao consumidor do Reino Unido recuou para 3,6% em outubro, reforçando as chances de corte de juros pelo BoE no próximo mês. Já a taxa de inflação anual da Zona Euro manteve-se em 2,1% em outubro, ligeiramente abaixo dos 2,2% registados em setembro, permanecendo próxima da meta de 2% do BCE.
Na Ásia, os índices fecharam majoritariamente em queda nesta quarta-feira, refletindo a cautela dos investidores antes do balanço da Nvidia.
Shenzhen fechou estável, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, recuou 0,38%. Em Tóquio, o Nikkei caiu 0,33%, e o Kospi, na Coreia do Sul, cedeu 0,61%, ligeiramente acima do Taiex, em Taipé, que perdeu 0,66%.
Em Nova York, os índices futuros abriram em leve alta, após nova queda das ações de tecnologia na véspera, enquanto investidores aguardam com cautela o balanço da Nvidia.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,3%
• FTSE 100 +0,2%
• CAC 40 -0,2%
• Nikkei 225 -0,3%
• Hang Seng -0,4%
• Shanghai SE Comp. +0,2%
• MSCI World estável
• MSCI EM -0,1%
• Bitcoin -1,1% a US$ 91394,06
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Commodities
- Petróleo: recua após dados indicarem alta dos estoques nos EUA, em meio à proximidade das sanções americanas contra petrolíferas russas, que entram em vigor em 21/11 e restringirão o acesso de Rosneft e Lukoil ao financiamento em dólares. A retração também reflete projeções de oferta mais ampla, com expectativa de excedente em 2026.
O Brent/jan cai 0,86%, cotado a US$ 64,33 e o WTI/dez cede 0,84%, a US$ 60,23. - Minério de ferro: fechou em leve alta de 0,76% em Dalian, na China, cotado a US$ 111,31/ton.
Em Singapura, os contratos futuros recuam 0,10%, cotados a US$ 104,35/ton e o mercado à vista avança 0,10%, cotado a US$ 104,50/ton.
Cenário internacional é de expectativa pelos resultados da Nvidia
Nos EUA, a expectativa pela divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia ditam o tom dos mercados em NY e conduzem o desempenho dos índices globais. Investidores acompanharão o resultado em busca de sinais de possível bolha no setor de IA. Em Frankfurt, as ações da Nvidia sobem 0,4% nesta manhã.
Também em destaque na agenda americana, o mercado acompanha a ata do FOMC, prevista para as 16h e que será essencial para ajustar as expectativas para a decisão de juros de dezembro. Nesta terça-feira, Thomas Barkin, do Fed de Richmond, disse que a falta de dados oficiais dificulta a leitura do cenário, mas que o comitê terá mais informações até a reunião.
Também nos EUA, sai hoje a balança comercial de agosto, às 10h. Durante o dia, o mercado ainda monitora os discursos de Stephen Miran, às 12h, e de John Williams, às 15h, ambos membros votantes do Fed.
No plano internacional, o príncipe-herdeiro saudita Mohammed bin Salman anunciou um investimento de US$ 1 trilhão nos EUA durante visita à Casa Branca.
Entre os outros destaques do dia, estão as balanças comerciais de outubro de Argentina e Colômbia.
Na agenda desta quinta-feira (20), feriado no Brasil, o destaque será o payroll de setembro, que trará novos dados sobre o mercado de trabalho dos EUA. Segundo a ADP, o setor privado norte-americano perdeu, em média, 2,5 mil vagas nas quatro semanas até 1º de novembro.
Na zona do euro, o CPI avançou 0,2% em outubro frente a setembro, enquanto no Reino Unido, a inflação recuou pela primeira vez desde maio, reforçando a expectativa de corte de juros pelo Banco da Inglaterra. A taxa anual passou de 3,8% em setembro para 3,6% em outubro.
Cenário nacional segue com agenda da COP 30
No Brasil, a agenda segue esvaziada de indicadores econômicos às vésperas do feriado.
Na agenda política, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa da primeira sessão do segundo dia de reuniões do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), entre as 9h e 12h30.
Já na agenda presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna a Belém para participar da COP 30.
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Destaques no mercado corporativo
- CSN: avalia vender parte de sua fatia na MRS Logística para a CSN Mineração, em operação já comunicada ao Cade e vista como potencial reorganização estratégica do grupo.
- Motiva: fechou a venda de seus 20 aeroportos para o grupo mexicano ASUR por R$ 11,5 bilhões, marcando uma das maiores transações do setor e garantindo a transferência integral das operações e dívidas.
- Allos: vai ampliar o Parque Shopping Maceió em 13%, num investimento de R$ 67 milhões que reforça a estratégia de crescimento orgânico e qualificação dos ativos.
- Multiplan: participa da expansão do Parque Shopping Maceió ao lado da Allos, fortalecendo a presença conjunta das duas operadoras no mercado de shoppings do Nordeste.
- Oncoclínicas: concluiu o aumento de capital de R$ 1,41 bilhão, elevando o capital social para R$ 4,56 bilhões e reforçando sua estrutura financeira para expansão e desalavancagem.
- Copel: aprovou JCP de R$ 1,1 bilhão, com pagamento em janeiro, mantendo sua política robusta de remuneração aos acionistas após a privatização.
