A Priner (PRNR3) aprovou um aumento de capital de até R$ 220 milhões para financiar o crescimento orgânico de suas controladas em 2027, com prioridade para o segmento de mineração. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração em reunião nesta quinta-feira (8), segundo fato relevante.
A operação envolve a emissão de 11 milhões novas ações ordinárias, nominativas e escriturais, ao preço unitário de R$ 20. O valor foi definido com base na média ponderada das cotações da ação PRNR3 nos 7 pregões imediatamente anteriores à reunião do Conselho, critério previsto na Lei das Sociedades por Ações.
A subscrição será privada e concederá direito de preferência aos atuais acionistas, que terão prioridade na subscrição das novas ações. Após o período de preferência, haverá um procedimento para a subscrição das sobras.
Recursos reforçam caixa da Priner e financiam expansão em mineração
Os recursos líquidos captados serão usados para incrementar o fluxo de caixa da Priner, incluindo o financiamento do crescimento orgânico contratado para 2027 de suas controladas. O comunicado destaca que o segmento de mineração é o principal destino dos recursos.
A subscrição parcial do aumento é admitida, assim como a homologação parcial, desde que sejam subscritas no mínimo 5 milhões novas ações, correspondentes a R$ 100 milhões.
O aumento está condicionado à aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), do novo limite do capital autorizado da companhia. O Conselho de Administração aprovou a convocação da AGE para deliberar sobre o aumento do limite do capital autorizado e a respectiva reforma do Estatuto Social.
Se a AGE não for instalada em primeira ou segunda convocação — ou se os acionistas não aprovarem o novo limite —, o aumento será cancelado e todos os recibos de subscrição serão automaticamente anulados. Nesse caso, os valores pagos seriam devolvidos pelos agentes de custódia, sem juros, correção monetária ou reembolso de custos.
Nota de transparência: Este conteúdo contou com o auxílio de inteligência artificial na seleção e organização das informações, com base nas fontes citadas, e foi revisado por jornalistas antes da publicação.
